Нефть: API сообщил о росте коммерческих запасов нефти в США на 1.41 млн. баррелей за неделю. Цены пока не могут пройти выше 64.60 вызывая соблазн продавцов проверить на прочность поддержку на 63.50 с перспективой падения к 62.90. Если сегодня EIA также доложит о росте запасов нефти, то у медведей появится хорошая возможность вернуть рынок под 63.00 с перспективой хода на 60.00.

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent по итогам 2019 года до 63,93 доллара за баррель с прежних 63,59 доллара, а на 2020 год — до 60,51 доллара за баррель с 60,1 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2019 год повышен до 56,74 доллара против ноябрьской оценки в 56,45 доллара, на 2020 год — до 55,01 доллара за баррель с предыдущего значения в 54,6 доллара.

Цены на нефть снижаются после того, как данные показали, что китайский экспорт снизился в ноябре четвертый месяц подряд, вызывая опасения на рынке, который уже обеспокоен ущербом, нанесенным глобальному спросу в результате китайско-американской торговой войны.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -0,3%, до $64,18 за баррель после того, как на прошлой неделе прибавили около 3% на новостях о том, что ОПЕК и ее союзники углубят сокращение добычи.

Фьючерсы на нефть WTI снизились на -0,5%, до $58,90 за баррель, поднявшись примерно на 7% на прошлой неделе в связи с перспективами снижения добычи «ОПЕК +».

Нефть: видим, что трейдеры не торопятся форсировать события и поднимать котировки выше 65.00. Соглашение ОПЕК+ без сомнения поддержало цены, но тренд Европы на экологию, а также рост добычи газа по всему миру, который так или иначе вытесняет нефть, будет только развиваться. Экспортерам придется свыкнуться с мыслью, что если они хотят контролировать рынок, то им придется выносить друг друга на переговорах и делить постоянно уменьшающийся пирог. От стан импортеров в следующем году ожидают роста добычи на 2 млн. баррелей в сутки.

Нефть: продление соглашения о контроле за добычей нефти в станах ОПЕК+ поддержало рынок. Если сегодня мы удержимся выше 64.00 у быков появится шанс развить успех. В противном случае переосмысление результатов соглашения может привести к коррекции в район 60.00. Быкам сейчас нельзя отдавать инициативу, так как пятничный рывок вверх должен получить подтверждение.

Встреча ОПЕК+ завершилась в Вене подписанием нового соглашения о сокращении добычи нефти в 2020-м году. Страны ОПЕК+ согласны ужесточить соглашение об ограничении добычи нефти, дополнительно снизив добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Для России сокращения будут не так болезненны, так как из учета добычи нефти выведен газовый конденсат, который учитывался ранее в объемах добычи. В марте 2020 года будет проведена еще одна встреча перед началом летнего сезона.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы цен на нефть Brent и WTI на 2019 год, подтвердив прогнозы на 2020 и 2021 гг. Так, согласно прогнозу Fitch, средняя цена Brent в этом году составит $63,44 за баррель, а не $65 за баррель, как ожидалось ранее. Прогноз на текущий год для WTI пересмотрен до $56,83 за баррель с $57,5 за баррель.
В 2020 году средние цены на Brent и WTI составят соответственно $62,5 за баррель и $57,5 за баррель, в 2021 году — $60 за баррель и $55 за баррель.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 30 ноября по 6 декабря количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 5 единиц, и составило 663 штуки. Это было седьмое снижение подряд. Напомним, годом ранее количество установок составляло 877 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 2 штуки, и составило 133 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 3 штуки, составив 799 штук.

За прошлую неделю, 27.11.19 — 03.12.19, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 26 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 3.18 доллара. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

Страны ОПЕК+, как и предполагалось, договорились с 2020 года сократить добычу нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом лидер ОПЕК Саудовская Аравия объявила о готовности дополнительно сократить добычу на 400 тыс. б/с в первом квартале 2020 года, в результате чего сокращение достигнет 2,1 млн б/с. Россия увеличит свои обязательства по сокращению на 70 тыс. б/с, но при этом сможет не учитывать в своей квоте добычу газового конденсата. Несмотря на то что действия ОПЕК+ выглядят решительными, аналитики аккуратны в прогнозах: сделка хоть и будет поддерживать цены на нефть, но едва ли приведет к их значительному росту.

Котировки нефти отреагировали на решение ОПЕК+ увеличить сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, демонстрируя уверенный рост. По данным на 18:05 по московскому времени, цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,04%, до 64,68 доллара за баррель. До объявления результатов встречи министров ОПЕК+ цена Brent была на уровне 63,27 доллара за баррель. Страны ОПЕК+ договорились 6 декабря о дополнительном сокращении добычи нефти с января по март 2020 года на 500 тысяч баррелей в сутки. В целом объем сокращения добычи вырастет с 1,2 млн баррелей в сутки до 1,7 млн баррелей в сутки. Квота России увеличится в 2020 году с 230 тысяч баррелей в сутки до 300 тысяч баррелей.