Нефть: утро понедельника начинается в Азии с падения котировок. Коррекция напрашивалась. В случае хода ниже 66.30 мы пробьем поддержку и можем рассчитывать на падение, чей размер будет равен ширине канала 1.80 доллара. Таким образом первоначальная цель для коррекции находится у нас на 64.50. В случае движения ниже 64.00 импульс вверх будет нивелирован и на рынок вернутся продавцы.

Всех с Новым годом, друзья!

Сегодня у нас последний в этом году еженедельный выпуск. Отдадимся постигшим нас фактам и предадимся размышлениям о грядущем.

О нефти.

ОПЕК+ удалось поддержать цены на нефть, демонстрируя сговорчивость между странами. Саудовская Аравия готова контролировать добычу, дабы цена не уходила ниже 60.00 долларов ни в коем случае, так как в бюджете на безбедную жизнь заложено все 80.00.

IPO Saudi Aramco, не верно, успешное IPO Saudi Aramco позволит королевству оставаться на плаву пару лет при условии, что цены на нефть не упадут ниже 50.00. Тогда можно будет продать еще 1.5% их «национального достояния», получить еще раз около 20 млрд. долларов (в первый раз привлекли 25.6, но кто знает, кто знает как оно будет), после чего можно будет протянуть еще пару лет.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 21 по 27 декабря количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 8 единиц, и составило 677 штук. Это было первое снижение за последние три недели. Напомним, годом ранее количество установок составляло 885 штук. Количество установок по добыче газа не изменилось, и составило 125 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 8 штук, и составило 805 штук (по сравнению с 1083 единицы годом ранее).

В скором времени Москва может стать главным партнером Пекина на рынке нефти. Причины роста спроса на российское «черное золото» кроются в увеличении Россией трубопроводных мощностей на китайском направлении, укреплении отношений между странами, а также торговых войн Китая с США.  В ноябре текущего года Китай увеличил закупки нефти из России до рекордных 7,64 млн тонн. Это почти на 9,6% выше уровня покупок в октябре (6,97 млн тонн). В то время как экспорт из США упал в 3,5 раза – с 908,4 тыс. тонн в октябре до 257,2 тыс. в ноябре. Такие данные сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5474 тыс. баррелей — до 441,359 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1963 тыс. баррелей и составили 239,26 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 152 тыс. баррелей, достигнув 124,944 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1600 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

Цены на нефть возобновили рост и обновили суточный максимум после публикации отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Котировки Brent могут впервые почти за 3.5 месяца закрыть день выше $68 за баррель. Котировки WTI проверили на прочность отметку 62 за баррель и не оставляют попыток закрыться выше. В таком случае это будет первое закрытие выше 62.00 с 22 мая. Ранее днем цены на нефть были под давлением, поскольку министр энергетики РФ Александр Новак сигнализировал о том, что в 2020 году группа ОПЕК+ может рассмотреть прекращение действия текущей сделки об ограничении объемов производства.

Санкции США против газопровода «Северный поток – 2» — это не забота об энергобезопасности Евросоюза, а проталкивание собственного газа. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую СП-2  укрепляет, а проталкивание американского СПГ  на рынок Европы», — заявил Лавров. По его мнению, газовые санкции США являются вопиющим примером недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы. В настоящий момент строительство «Северного потока – 2» практически завершено. Именно по этой причине, по словам Лаврова, противники проекта активизировали попытки, связанные с его срывом.

Потребительские цены на бензин в среднем по России с 17 по 23 декабря 2019 года вновь не изменились в процентном выражении относительно предыдущего отчетного периода. Такая динамика сохраняется уже на протяжении 20 недель подряд, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

Однако ведомство фиксирует повышение цен на бензин в 26 центрах субъектов РФ, а наибольшее — в Хабаровске и Уфе (на 0,4%).

В целом, указывает Росстат, к 23 декабря средняя потребительская стоимость 1 литра бензина выросла на 2 копейки до 44,68 рубля, в сравнении с данными на 16 декабря.

В среднем по стране стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 2 копейки до 42,24 рубля. Цена бензина марки АИ-95 также поднялась на 2 копейки — до 45,76 рубля. Бензин марки АИ-98 подорожал на 1 копейку до 51,77 рубля.

Нефть: данные от API о падении коммерческих запасов нефти в США на 7.9 млн. баррелей, вышедшие еще перед католическим Рождеством, были отработаны рынком в течение вчерашнего дня. Цены продолжили рост, и теперь претендуют на то, чтобы закрепиться выше 67.70. Если мы сегодня уйдем выше 68.00 это создаст предпосылки для безоткатного хода к 72.35. Есть предположение, что накануне кризиса цены на нефть в очередной раз будут задраны, для того чтобы затем отправить их вертикально вниз в момент ухудшения ситуации.

Нефть: российская площадка позволила вчера всем, кто следит за нашими прогнозами, зафиксировать прибыль на 67.70, и более того, продать от данного уровня в расчете на то, что мы скорректируемся после западных праздников. Перспектива дальнейшего роста без отката к 65.20 выглядит крайне сомнительно. Отметим, что желающие, кто стоит в лонгах, могли не закрывать часть позиции, или всю позицию, и подтянуть стоп ордера для того, чтобы посмотреть, что же будет дальше.