Нефть:

У цен на нефть был бы действительно хороший шанс на рост с текущих уровней если бы не стремление ОПЕК+ нарастить добычу к середине лета на 1 млн. баррелей. Кроме того, не забываем о технических возможностях стран-экспортеров, которые в течение нескольких недель могут повысить добычу на 5 млн. баррелей без каких-либо проблем. То есть, реального дефицита нефти на рынке нет и быть не может.

Скорее всего, арабские шейхи плюс Новак продолжат искать баланс между долей рынка стран ОПЕК+ и ценами на нефть. И здесь котировки выше 65.00 могут восприниматься как нежелательные так как американские сланцевики не дремлют. Текущие цены уже комфортны для технологии гидроразрыва пласта.

Быки должны в ближайшие часы предпринять решительную атаку и протолкнуть рынок выше 68.00, в противном случае им придется смириться с падением в район 64.00, а возможно и ниже.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок энергоносителей:

Рынок нефти полностью учел в цене рост экономики США на 6.4% за первый квартал и возможное восстановление Еврозоны к осени этого года. Больше факторов для роста цен нет.

В тоже время коронавирус, прямая сделка на поставку нефти между Китаем и Ираном, планы ОПЕК по наращиванию добычи нефти в мае, июне и июле, всё это начинает влиять на восприятие ситуации трейдерами. И они с пятницы предпочитают продавать.

Добыча нефти в США сделала небольшой шаг назад, и сейчас она составляет 10.9 млн. баррелей в сутки. Буровая активность также приостановила свой рост, однако, весьма вероятно, что при ценах в районе 60 долларов за баррель рост добычи нефти в США продолжится.

Мы ждем охлаждения рынка до уровня 60.00 по Brent, с вероятным краткосрочным падением цен к 55.00.

В случае начала полномасштабного кризиса на фондовом рынке США, можно будет говорить об отметке 50.00 долларов за баррель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Компании Shell и Total сообщили о резком росте прибыли в первом квартале, поскольку цены на нефть выросли, а потребление энергии возобновилось после обвала спроса в прошлом году. Но они остаются осторожными в отношении силы отскока. Французская Total сообщила о скорректированной чистой прибыли в размере 3 млрд долларов. А Shell сообщила, что прибыль выросла на 13% до 3,2 миллиарда долларов, но все еще намного ниже прибыли в размере 5,2 миллиарда долларов, которую она получила за тот же период два года назад. Total стала исключением из крупных нефтяных компаний, сохранив свои дивиденды на уровне 66 евроцентов на акцию на протяжении всего кризиса.

Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric Co. (GE) сократил свою долю в американской нефтесервисной компания Baker Hughes, продав акции почти на 1 миллиард долларов, следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В сообщении говорится, что по состоянию на 29 апреля доля GE в Baker Hughes составляла 25,7%.

Теперь же компания продала пакет акций по цене 22,23 доллара за ценную бумагу, что в общей сложности равняется примерно 1 миллиарду долларов.

До 440 увеличилось общее число нефтегазовых буровых установок в Соединенных Штатах. Согласно данным третьей по величине нефтегазовой сервисной компании в мире Baker Hughes, на этой неделе в США число нефтегазовых буровых установок увеличилось на две. Сообщается также, что в настоящий момент в США число действующих нефтегазовых установок на 32 больше, чем в 2020 году. По оценкам управления энергетической информации США (EIA), добыча нефти в стране в 2021 году достигнет скромных 11,04 миллиона баррелей в сутки после падения с пикового уровня добычи в 13,1 миллиона баррелей в сутки, достигнутого в феврале 2020 года, до того, как пандемия коронавируса снизила спрос на нефть.

Нефтяные цены снижаются в ходе торгов в пятницу, но могут продемонстрировать рост по итогам текущей недели и месяца.
Как отмечает MarketWatch, Brent по итогам текущей неделе может подняться на 1,2%, WTI — на 2,6%. Месячный рост цен на эталонные марки нефти может составить 6,7% и 7,8% соответственно. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:59 мск составляла $67,28 за баррель, что на $1,28 (1,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 18:00 мск составляла $63,28 за баррель, что на $1,73 (2,66%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

За прошедшую неделю в результате торгов на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

Цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 322 рубля до 54595 рублей за тонну.

Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, снизились за неделю на 760 рублей до 51000 рублей за тонну.

Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, снизились за неделю на 369 рублей до 49531 рубля за тонну.

Цены на пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область, снизились за неделю на 2524 рубля до 24212 рублей за тонну.

Цены на гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область, снизились за неделю на 220 рублей до 1841 рубля за кубический метр.

Цены на конденсат газовый стабильный, базис поставки Краснодарский край, не изменились за неделю, и составляют 29750 рублей за тонну.

Нефть:

Рост экономики США в первом квартале, по предварительной оценке, составил 6.4% квартал к кварталу. Это сильный показатель, и позавчера Пауэлл наверняка уже знал о нем. Тогда возникает вопрос, почему председатель ФРС говорит о недостаточном темпе роста экономики. На рынке труда остаются проблемы, но при такой динамике они быстро исчезнут. Выходит, что Пауэлл предвидит замедление во втором квартале. Иначе для чего была произнесена излишне мягкая речь на пресс-конференции.

На фоне хороших данных по ВВП США нефть достигла локального максимума. Рынок не смог пройти выше последнего оплота продавцов и откатила от района 69.00. Быки набрали слишком быстрый темп, практически один доллар в сутки. Это может сослужить им плохую службу, так как по мере роста цен число желающих продать увеличивается намного быстрее, чем ряды покупателей пополняются новыми сторонниками.

Как минимум, мы должны проторговать диапазон 66.00 – 67.00 прежде чем расти дальше.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 51009 руб./тн., c НДС 20%, (+309 руб./тн.).

В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 51062 руб./тн., c НДС 20%, (-1438 руб./тн.).

В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 54400 руб./тн., c НДС 20%, (-1500 руб./тн.).

В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 24714 руб./тн., c НДС 20%, (-136 руб./тн.).

В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 1937 руб./тн., c НДС 20%, (-101 руб./тн.).

Стоимость нефти до конца года будет равна $62–66 за баррель. С таким прогнозом выступил вице-премьер России Александр Новак. Он назвал стабильной ситуацию на рынке нефти и выразил надежду, что такая ситуация сохранится до конца года. Новак добавил, что чиновники продолжат мониторить ситуацию на нефтяном рынке. Также он напомнил, что ОПЕК+ собирается увеличить нефтедобычу, так как сейчас на нее растет спрос. По данным на 19.30 мск вторника, нефть Brent стоила $65,9 за баррель, нефть WTI — $62,3 за баррель.