Нефть завершает неделю ростом на волне позитивных прогнозов, несмотря на давление негативных новостей по пандемии (в Индии ежедневные рекорды заболеваемости, растет заболеваемость в Японии). Эти тревожные сигналы перекрыли другие позитивные события — ОПЕК и МЭА улучшили ожидания роста спроса в текущем году. Экономика КНР показала сильное восстановление в I квартале, в крупнейших банках США ждут продолжения роста котировок нефти даже на фоне увеличения производства в ОПЕК+. В III квартале Goldman Sachs допускает стоимость бочки Brent на уровне $80.

За прошедшую неделю в результате торгов на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

Цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, снизились за неделю на 4850 рублей до 52650 рублей за тонну.

Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, снизились за неделю на 1370 рублей до 51656 рублей за тонну.

Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, снизились за неделю на 1346 рублей до 51254 рублей за тонну.

Цены на пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область, снизились за неделю на 2183 рубля до 29217 рублей за тонну.

Цены на гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область, снизились за неделю на 126 рублей до 2051 рубля за кубический метр.

Цены на конденсат газовый стабильный, базис поставки Краснодарский край, не изменились за неделю, и составляют 29750 рублей за тонну.

В настоящий момент указывается, что сокращение спроса на нефть в мире в 2020 году составило 9.5 млн. баррелей в день, а общий уровень спроса — 90.5 млн. баррелей в день. В странах ОЭСР показатель сократился на 5.6 млн. баррелей в день. В странах, не входящих в ОЭСР, показатель сократился на 3.9 млн. баррелей в день. Ожидается, что в 2021 году спрос на нефть в мире увеличится на 6.0 млн. баррелей в день до 96.5 млн. баррелей в день. Из всех видов топлива больше всего спрос в 2021 году возрастет на бензин. На втором месте — дизель. Это обусловлено ростом экономической активности по всему миру.

Россия

В марте объемы производства жидких видов топлива в России увеличились до 10.55 млн. баррелей в день. Это на 1.11 млн. баррелей в день меньше, чем в предшествующем году.

В первом квартале 2021 года объемы производства жидких видов топлива в России возросли на 0.16 млн. баррелей в день до среднего значения 10.47 млн. баррелей в день. 

Согласно вторичным источникам, объемы нефтедобычи в странах ОПЕК в марте 2021 года составили 25.04 млн. баррелей в день, что на 0.20 млн. баррелей в день больше, чем в предшествующем месяце.

В наибольшей степени объемы добычи сырой нефти увеличились в Иране, Анголе, Ливии, Ираке, а сократились — в Саудовской Аравии.

Показатель предложения на в странах, не входящих в ОПЕК, в 2020 году был пересмотрен в сторону увеличения на 42 тыс. баррелей в день. Таким образом, за год показатель сократился на 2.52 млн. баррелей в день до 62.89 млн. баррелей в день. 

В США производство сырой нефти и конденсата снизилось на 0.94 млн. баррелей в день до 11.3 млн. баррелей в день, а объемы производства жидких видов топлива снизились на 0.8 млн. баррелей в день до 17.62 млн. баррелей в день. Объемы нефтедобычи в России сократились на 1.0 млн. баррелей в день до 10.59 млн. баррелей в день. 

Нефть:

Политика сильно влияет на инвестиционное восприятие российского рынка и перспектив развития в целом. Если в среду, после приглашения Байдена к разговору с Путиным, казалось, что всё есть намного лучше, чем представлялось ранее, то после четверга, когда последовал заперт на покупку новых выпусков российского госдолга американскими компаниями, уже так не кажется. Если выбранный Вашингтоном вектор будет продолжен, то в случае падения цен на нефть российский бюджет, а вместе с ним и рубль будут чувствовать себя очень плохо. Продажами сельскохозяйственных товаров за кордон положение дел тогда не исправить.

Цены на нефть пока не могут пробиться выше 67.00, что создает предпосылки для некоторого отката. Однако, движения к 68.50 мы исключать не можем, поэтому, нам придется поднять стоп-ордера, что не приветствуется в торговле, дабы убедиться в серьезности намерений движения вверх. В текущей ситуации новых позиций на продажу пока мы выше 66.50 не открываем.

Читая наши прогнозы вы могли взять ход вверх на рынке нефти от 64.20 до 66.40.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 49846 руб./тн., c НДС 20%, (-1454 руб./тн.).

В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 51170 руб./тн., c НДС 20%, (+20 руб./тн.).

В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 53950 руб./тн., c НДС 20%, (-1150 руб./тн.).

В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 29302 руб./тн., c НДС 20%, (-98 руб./тн.).

В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 2000 руб./тн., c НДС 20%, (0 руб./тн.).

Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду показала сокращение нефтяных запасов на 5,9 млн баррелей против ожидаемых минус 2,9 млн и оценки от API минус 3,6 млн. Порадовали также запасы нефтепродуктов, которые оказались ниже прогнозов.

Большое значение имеет динамика запасов бензина, которые выросли всего на 0,3 млн барр., в то время как предварительные данные от API предрекали скачок на 5,6 млн. Рост спроса на бензин указывает на начало высокого сезона, когда растет автомобильный трафик и спрос на топливо. Совокупный объем поставок нефтепродуктов, косвенный индикатор потребления, вырос на 1,1 млн, до 20,3 млн баррелей. Загрузка НПЗ выросла на 1 п.п. и достигла максимума с марта 2020 г. на уровне 85%.

Нефть:

EIA отчиталось о падении коммерческих запасов нефти в США на 5.89 млн. баррелей за неделю. Этот факт произвел впечатление на рынок, так как аналитики ожидали снижения запасов на величину в два раза меньшую. Цены поднялись к 67.00, где приостановили свой рост вследствие технических факторов. Пройти выше, например, к 68.50 будет непросто так как дела-то в мире оставляют желать лучшего. Рынок пока выписывает некий аванс на восстановление экономики, но оно может и не произойти в том объеме на который рассчитывают экспортеры. Тогда, рынок вернется к падению.

После вчерашних покупок желающие могут зафиксировать прибыль, мы же пододвинем стоп-ордера.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.