Ожидается, что поставки жидких углеводородов из стран, не участвующих в DoC, вырастут на 1,2 млн баррелей в сутки в 2024 году и составят в среднем 53,1 млн баррелей в сутки, что не изменится по сравнению с оценкой прошлого месяца.

В 2024 году рост мирового спроса на нефть пересмотрен в сторону понижения на 106 млн. баррелей в день по сравнению с оценкой прошлого месяца, в основном из-за полученных фактических данных в сочетании с немного более низкими ожиданиями относительно показателей спроса на нефть в некоторых регионах.

Прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет примерно на 1,9 мб/д в годовом исчислении. В прогноз ОЭСР во 2К24 были внесены некоторые незначительные корректировки на основе полученных фактических данных. В 3К24 прогноз для стран Америки ОЭСР был немного пересмотрен в сторону повышения, чтобы учесть ожидаемое улучшение, в основном спроса на нефть в США. В странах, не входящих в ОЭСР, были внесены некоторые корректировки, отражающие фактические данные, а также немного более низкие ожидания относительно показателей некоторых регионов.

Ставки фрахта на грязные спотовые суда для судов класса VLCC и Suezmax в сентябре продемонстрировали рост, тогда как ставки на суда класса Aframax снизились.

Ставки фрахта на спотовые перевозки VLCC на маршруте Ближний Восток-Восток выросли на 6% м/м, в то время как ставки на маршруте Западная Африка-Восток выросли на 3% за тот же период. На рынке Suezmax ставки на маршруте побережье Мексиканского залива США (USGC)-Европа выросли на 2% м/м. Ставки Aframax на маршруте Карибское море-Восточное побережье США (USEC) упали на 16% м/м, в то время как ставки на маршруте через Средиземное море упали на 12%. Несмотря на неоднозначные результаты м/м, ставки для всех классов были выше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

На чистом рынке ставки фрахта на спотовые суда снизились м/м на всех отслеживаемых маршрутах, за исключением маршрута Ближний Восток-Восток, где рост составил 10% м/м.

По данным вторичных источников, общая добыча сырой нефти ОПЕК-12 в среднем составила 26,04 млн баррелей в сутки в сентябре 2024 года, что на 604 тыс. баррелей в сутки ниже предыдущего месяца. Добыча сырой нефти увеличилась в основном в Иране и Кувейте, тогда как добыча в Ливии, Ираке, Нигерии и Саудовской Аравии снизилась.

В то же время общая добыча сырой нефти не входящих в ОПЕК DoC в среднем составила 14,06 мб/д в сентябре 2024 года, что на 47 ТБ/д выше, м-о-м. Добыча сырой нефти увеличилась в основном в Казахстане, в то время как добыча в России снизилась.

Мировая экономика сохранила устойчивый рост в первых трех кварталах года в большинстве основных экономик. Эта положительная динамика сохраняет прогнозы мирового роста без изменений на уровне 3% на 2024 год и 2,9% на 2025 год. Риски ухудшения ситуации, включая геополитическую неопределенность, высокий суверенный долг, повышенные реальные процентные ставки и напряженные рынки труда, могут оказать давление на краткосрочный рост. Тем не менее, остается потенциал для дальнейшего улучшения.

Спрос на нефть DoC (т. е. нефть из стран, участвующих в Декларации о сотрудничестве) пересмотрен в сторону снижения на 0,1 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой и составит 42,8 млн баррелей в сутки в 2024 году. Это примерно на 0,6 млн баррелей в сутки выше, чем оценка на 2023 год.

Спрос на сырую нефть DoC в 2025 году пересмотрен на 0,2 мб/д по сравнению с предыдущей оценкой и составит 43,2 мб/д. Это примерно на 0,5 мб/д выше оценки на 2024 год.

Energy market:

In faraway Nigeria, they have come to the conclusion that oil should be sold for naira, not for capelin, but for naira, which is their currency. Not everyone can give up dollars and euros. Maybe we will also sell oil for naira. Why not? For anything.

They say that 20% of Russians keep their money at home. That’s right. 20% of pensioners have collected their last paycheck. Hello longer! And don’t be in a hurry.

This release was prepared with the direct participation of analysts from trading platforms eOil.ru and IDK.ru. Here is an assessment of the situation on the global and Russian markets.

After Iran’s attack on Israel, Israel’s attack on the Arabs, Hezbollah’s attack on Israel, it’s endless, the oil market in the form of Brent shook off 70.00 and is now hovering around 80.00. Will they continue to pound each other? Absolutely. But it’s expensive. Iran has already recouped its costs for the attack due to the growth of oil, because of its own actions, but Israel has to get money for its Middle East adventures somewhere. You saw the Merkava tank, not only is it expensive to build, it’s expensive to fuel. And who’s going to pay for all this? The tankers! They’ll pay for the shells, too. If that’s the way it’s going to be. It’ll all be over very quickly.

The U.S. set a new record for oil production per day: 13.4 million barrels. And that’s despite the hurricanes that hit the country one after another. We should drill. Suddenly, the oil craze will be over. Everyone will live in wooden houses, ride horses. There’ll be flavors!

In general, it is worth recognizing that if there is no oil tomorrow, nothing terrible will happen. There is gas, there are biofuels, electric batteries, there are finally cycle rickshaws and sailing fleets. Therefore, the current bacchanalia with the growth of energy consumption, and the demand in the 25th year will continue to grow and will reach almost 105 million barrels per day, it is economically important, but for the normal functioning of humanity is no longer.

The oil market will remain in tension for some time, maybe a couple of weeks. But if Israel does not bomb Iranian oil rigs, the price will slowly slide back to 70.00. And then the New Year.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:
в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 87308 руб./тн., c НДС 20%, (+58 руб./тн.).
В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 64215 руб./тн., c НДС 20%, (+665 руб./тн.).
В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 67000 руб./тн., c НДС 20%, (-500 руб./тн.).
В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 23950 руб./тн., c НДС 20%, (+250 руб./тн.).
В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 1066 руб./тн., c НДС 20%, (0 руб./тн.).

Нефть:

Если быки хотят продолжить наступление, то попытки залезть повыше не нужно откладывать в долгий ящик. Сегодня и завтра надо проходить вверх уровень 80.00, в противном случае возникнет угроза (отчасти она уже сейчас есть) пробоя вниз растущего канала с ростом неопределенности дальнейшего развития событий. Пока Израиль проводит наземную операцию и больших ударов нет, трейдеры не будут активно тащить рынок вверх, поэтому придется высасывать причины для роста нефти из текущих новостей. Пока все неплохо для быков, но красный дракон в любой момент может лечь на спину и поднять вверх лапки, вот тогда будет не только 70.00, но и 50.00.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по индексу РТС от 96300 до 95400.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок энергоносителей:

В далекой Нигерии пришли к тому, что надо продавать нефть за найру, не за мойву, а за найру, валюта такая у них. Далеко не все могут отказаться от долларов и евро. Может быть, мы тоже будем продавать нефть за найру. А почему нет? За всё что угодно.

Говорят, 20% россиян хранят свои деньги дома. Все правильно. 20% пенсионеров собрали себе в последний путь. Здравствуйте подольше! И не торопитесь.

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

После атаки Ирана на Израиль, за атаку Израиля на арабов, за атаку Хезболлы на Израиль, там всё это бесконечно, рынок нефти в лице Brent отгреб от 70.00 и теперь красуется около 80.00. Будут ли дальше мутузить друг друга? Обязательно. Только дорого. Иран уже отбил свои затраты на атаку за счет роста нефти, из-за его же действий, а вот Израиль должен где-то брать деньги на ближневосточные приключения. Вы видели танк «Меркава», его не только склепать дорого, его заправить дорого. И кто за это всё будет платить? Сами танкисты! И за снаряды они же. Если так будет на самом деле. Всё очень быстро закончится.

США поставили новый рекорд по добыче нефти в сутки: 13.4. млн. баррелей. И это несмотря на ураганы, которые прошлись по стране один за другим. Да надо бурить. Вдруг мода на нефть пройдет. Все будут жить в деревянных домах, ездить на лошадях. Ароматы будут!

В целом, стоит признать, что если завтра нефти не будет, ничего ужасного не произойдет. Есть газ, есть биотопливо, электрические батареи, есть, наконец велорикши и парусный флот. Поэтому, текущая вакханалия с ростом потребления энергии, а спрос в 25-м году продолжит расти и достигнет почти 105 млн. баррелей в сутки, она с экономической точки зрения имеет значение, но для нормального функционирования человечества уже нет.

Рынок нефти будет оставаться в напряжении еще некоторое время, возможно пару недель. Но если Израиль не станет бомбить иранские нефтяные вышки, то цена медленно сползет снова к 70.00. А там и Новый год.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.