В среду цены на золото перешли к снижению после выхода отчета о том, что на прошлой неделе добыча нефти в США превысила 10 млн баррелей в сутки.

В недельном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) сказано, что добыча нефти в США выросла на 3,3% до исторического максимума 10,25 млн баррелей в сутки, приблизившись к показателям России и Саудовской Аравии.

Отчет также показал, что запасы сырой нефти в США за неделю, которая завершилась 2 февраля, выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики рынка ожидали роста запасов сырой нефти приблизительно на 3,1 млн баррелей, но в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 1,1 млн баррелей.

В отчете EIA указано, что за прошлую неделю избыточные запасы нефти в Кушинге (штат Оклахома, США), который является ключевой точкой поставки для нефти на NYMEX, снизились на 711 тыс. баррелей.

Общие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе оказались на значении 420,3 млн баррелей, что в EIA считают на уровне среднего диапазона в это время года.

Добыча нефти в США, как ожидается, превысит уровень 11 миллионов баррелей в сутки в конце 2018 года — на год раньше оценки этого показателя месяцем ранее, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

Согласно ежемесячному обзору IEA, добыча нефти в США в 2018 году будет расти быстрее, чем предполагалось ранее.

В последние месяцы в США наблюдался устойчивый рост производства нефти и, по расчётам IEA, добыча сырья в США в первом квартале текущего года в среднем составит 10,24 миллиона баррелей в сутки.

К четвертому кварталу 2018 года среднесуточный объём добычи нефти в США, согласно прогнозу, увеличится до 11,04 миллиона баррелей в сутки, тогда как ранее IEA предполагало, что этот уровень будет достигнут только в четвертом квартале 2019 года.

В ноябре 2017 года добыча нефти в США превысила отметку 10 миллионов баррелей в сутки и приблизилась к историческому максимуму.

Нефть: ситуация пока складывается предсказуемо. Рост рынка выше 67.90 не виден, поэтому медведи могут чувствовать себя спокойно. Запасы нефти от API показали снижение на 1 млн. баррелей, это незначительное событие на фоне увеличения числа буровых. Если сегодня не будет шоковых цифр от EIA по запасам, то мы отправимся на 66.20, где рынку самое место.

Золото: прошли под 1330, значит продаем. Думать вредно. Голова начинает болеть. Просто шорт. Доллар, доллар! Славься, славься!  Пока картина оптимизм не вселяет, а значит, мы будем падать. Развернуть рынок вверх может только осознание того, что «шеф, все пропало», наши акции уже ничего не стоят. Но перед этим надо культурно упасть на 1280. Из глубины завсегда удобнее покупать.

Евро: придумывать много не надо. Неплохая позиция чтобы продолжать давление. Конечно, есть риск того, что мы все-таки захотим посетить 1.2600. Но риск есть всегда. Пока мы под 1.2440 рассматривать покупки большого смысла не имеет.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли во время американской сессии во вторник.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте торгуются по цене 63,48 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,04%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 63,12 долл. и сопротивление — на 66,30 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,17% и торгуется на отметке 89,42 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле вырос на 0,90%, достигнув отметки 67,01 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 3,53 долл. за баррель.

Сырьевые рынки снижаются во вторник: инвесторы сокращают позиции в сырьевых товарах, уходя от рисков на фоне падения рынков акций и возросшей волатильности.

Несмотря на это, эксперты сохраняют позитивную оценку перспектив сектора с учетом стабильного роста мировой экономики.

Цены на нефть снижаются во вторник третью сессию подряд, Brent и WTI теряют в среднем по 0,9%. Медь подешевела в ходе торгов на LME на 2%, до $7025 за тонну. Цинк, свинец, никель и железная руда также теряют в стоимости.

Золото, считающееся активом «тихой гавани» в периоды рыночной турбулентности, подорожало на 0,3% во вторник после подъема цены драгметалла на 0,5% в понедельник.

«Очевидно, что инвесторы настроены на уход от рисков, и это оказывает давление на сектор, — отмечает старший аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Дэниэл Хайнс. — Однако фундаментальных факторов для падения цен на сырье нет, и наше мнение о его перспективах не изменилось».

Нефть: то, что писалось вчера у нас в прогнозе, стало явью сегодня. Так и должно быть, на то он и прогноз. Рынок пробил вниз локальный минимум на 67.90, и мы отправляемся теперь на 66.13. Данная отметка скорее всего будет достигнута уже в первой половине дня. Потом последует откат. Вряд ли рынок с такими настроениями вернется к 67.90, скорее мы увидим 67.50. Далее, падение будет продолжено. Цели мы укажем непосредственно в рекомендации ниже.

Золото: не торопимся падать, так как ряд инвесторов после избавления от падающих акций уходят в золото. Тем не менее, покупки пока незначительны и не могут приподнять рынок. Но и падения нет. Рассматриваем уровень 1330 как триггер, если цены уйдут ниже него, можно продавать.

Евро: упали ниже 1.2440. Ситуация для быков стала неприятной. Разочарование усилится, когда мы пройдем вниз 1.2400, но ждать этого не нужно. Продажи с текущих уровней выглядят обоснованными на фоне того, что начинает раскручиваться на рынках, а не исключено, что начинается хороший кризис и уже не только россияне будут работать за еду.

В понедельник цены на нефть снижаются. Нефтетрейдеры продолжают сравнивать стабильный рост добычи в США с усилиями ОПЕК по восстановлению баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

В 11:30 МСК фьючерсы на нефть WTI снизились на $0,6 или приблизительно на 0,9% до $64,86 за баррель. В ходе предыдущей сессии нефть WTI подешевела на $0,35.

Нефть Brent просела на $0,64 или приблизительно на 1% до $67,94 за баррель. За время сегодняшней сессии нефть Brent опускалась до минимального значения за месяц — $67,70 за баррель.

За прошлую неделю нефть сорта WTI подешевела на 1%, а нефть Brent — на 2,8% из-за роста добычи в США.

Согласно опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes, в США число буровых установок выросло вторую неделю подряд. Компания Baker Hughes принадлежит General Electric (NYSE:GE). За прошлую неделю число буровых установок выросло на шесть до 765, указывая на рост добычи в скором будущем.

Нефть: в пятницу рынок не смог преодолеть 70.00 и теперь над быками нависла угроза сброса к 66.66. Фондовыми рынками овладел пессимизм. Не исключено, что сегодня мы будем наблюдать повсеместное падение индексов, а вместе с ними и падение нефти. Энергоносители не должны расти на фоне ухудшения перспектив развития экономики.

Золото: очень неприятная ситуация для быков. Цель на 1384 так и не достигнута. Если пробиваем вниз 1330, то идем к 1300, а дальше не ясно, так как освобождающиеся деньги на рынке акций должны куда-то идти и покупка драгметалла в кризис — обычное дело.

Евро: держимся выше 1.2400 претендуя на продолжение роста. Однако, Азия открылась с гэпом вниз, который быстренько закрыли, но все же. Ожидания трейдеров наполнены пессимизмом. Доллар будет укрепляться, и не только сегодня. Все остальное будет падать, дешеветь, лететь вниз. Сегодняшний день будет весьма показательным.

В США началось падение стоимости акций. Индекс SP500 в пятницу хорошо сходил вниз. Прошедшая неделя стала худшей за последние два года. Всё, Трамп выступил в Давосе сказал, что все растет, все круто, что и послужило началом конца всех Соединенных Штатов. Помечтали… и хватит. Тем не менее, в случае падения стоимости бумаг, вряд ли инвесторы будут искать утешения в нефтяных контрактах. Поэтому, если следом за падающими акциями в США рынок нефти уйдет в район 50.00, в следующие несколько недель, никто этому не удивится.  Когда превалирует пессимизм, сложно рассчитывать на рост потребления энергоносителей. Да прибудет с нами хотя бы холодный март в такой ситуации.

С санкциями против РФ у американцев пока ничего такого не выходит. Ну, погоняют толстосумов по миру, отнимут что-нибудь, вон и Лондон подключился. Мол, докажите, что можете в таком богатом доме проживать.

Благодаря ускорению роста мировой экономики и усилиям Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) цены на нефть снова испытывают на прочность 70 долларов за баррель. Нефтяные гиганты, такие как Royal Dutch Shell, получили неожиданный подарок: в четверг Shell продемонстрировала хорошую финансовую отчетность за 4-й квартал, прибыль компании выросла на 147% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Dow Jones со ссылкой на статью в The Wall Street Journal.

Это весьма неплохо, учитывая вероятное приближение заката эпохи нефтяного господства.

Тем не менее рост цен на нефть поднимает ряд интересных вопросов. Из всех нефтяных гигантов Shell сделала самую четкую ставку на природный газ и электроэнергетику. В 2016 году компания приобрела BG Group за 50 млрд долларов, что позволило ей войти в число крупнейших в мире производителей природного газа. В последние недели Shell решилась на покупку британской энергетической компании First Utility (по данным Thomson Reuters, сделка обошлась примерно в 200 млн долларов), а также за 217 млн долларов приобрела крупную долю акций американской компании Silicon Ranch Corp, занимающейся производством солнечных батарей.