Нефть:

Данные от EIA показали незначительный рост запасов нефти в США, + 2.377 млн. баррелей. Рост запасов бензина составил 1.297 млн. баррелей. Рынок приостановил рост, но пока угроза хода к 94.00 сохранятеся.

Аналитики считают, что 2-го февраля ОПЕК+ подтвердит свои намерения и в марте увеличит добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Сигнал явно медвежий, что может привести к изменению настроений на рынке нефти в феврале.

Риторика ФРС после вчерашнего заседания выглядит слабой. Ставку не подняли, пообещали сделать это в марте. Да, продолжится программа сокращения выкупа активов, но эти действия уже в стоимости доллара. Таким образом, пока существенной поддержки американская валюта не получила. Это дает шанс рынку товаров сосредоточиться именно на балансе спроса и предложения.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Министерство энергетики США утвердило 7 дополнительных сделок по высвобождению нефти из стратегических нефтяных резервов (SPR) в рамках обмена общим объемом на 13,4 млн барр., сообщило ведомство.
Купленные объемы должны быть возвращены в 2022-2024 годах. Механизм обмена предполагает, что компания (обычно нефтеперерабатывающее предприятие) берет взаймы нефть из SPR на короткий период времени из-за неотложных обстоятельств, а затем заменяет ее в полном объеме вместе с премией в виде дополнительного объёма, который зависит от длительности срока владения топливом.

Аналитик Citigroup (NYSE:C) Эд Морс ожидает, что к 4-му кварталу 2022 года цены на нефть упадут более чем на 20%, до среднего уровня в $65 за баррель.
Прогноз Морса не совпадает с прогнозами других экспертов с Уолл-стрит. Ранее банки Morgan Stanley (NYSE:MS) и Goldman Sachs (NYSE:GS) сообщили, что ожидают подъема стоимости нефти Brent до $100 за баррель уже к 3-му кварталу главным образом из-за недостатка предложения на рынке на фоне растущего спроса.»Я думаю, что аналитическое сообщество совершило колоссальную ошибку, упустив из вида происходящее на местах (на нефтедобывающих предприятиях), проигнорировав проекты, получившие инвестирование, не разобравшись в эффективности капитала. Оно ослеплено своим предубеждением, говорящим, что рынок недоинвестирован», — отметил Морс в интервью изданию Barron’s.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:
в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 74300 руб./тн., c НДС 20%, (+2150 руб./тн.).
В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 53583 руб./тн., c НДС 20%, (-67 руб./тн.).
В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 56360 руб./тн., c НДС 20%, (+260 руб./тн.).
В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 22462 руб./тн., c НДС 20%, (-1038 руб./тн.).
В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 1546 руб./тн., c НДС 20%, (-9 руб./тн.).
В 12:30 Мск.,конденсат газовый стабильный, базис поставки Ямало-Ненецкий АО — 55000 руб./тн., c НДС 20%, (+2000 руб./тн.).

Нефть:

Согласно API запасы нефти в США за неделю упали на 0.872 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.404 млн. баррелей. Данные не оказали сильного влияния на рынок, так как изменения незначительны.

Сегодня основное событие – это заседание ФРС. Ставка, скорее всего, останется на уровне 0.25%, однако интересен будет комментарий. Если снова будет включена мантра про слабый рынок труда, то нас ждет падение доллара США, что может стать катализатором роста всей товарной группы. Если же будет принесена клятва о том, что в марте точно ставка будет повышена, то тогда мы увидим снижение котировок, в том числе и на рынке нефти.

Пока напряженность между Россией и НАТО сохраняется рынок нефти не будет склонен к сильному падению. Только коррекции на 8 – 10 долларов могут быть уместными на данный момент.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли во время американской сессии во вторник. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте торгуются по цене 85,44 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 2,56%. Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 81,90 долл. и сопротивление — на 87,91 долл. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле вырос на 1,92%, достигнув отметки 87,07 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 1,63 долл. за баррель.

Впервые с 2014 года стоимость Urals превысила 90 долларов за баррель, а эту отметку с того же времени сорт Brent преодолеть пока так и не смог. Для отечественных компаний, как и для бюджета страны, в такой ситуации только плюсы. Компании получают большую прибыль, бюджет пополняется из расчета цены Urals — 44,2 доллара за баррель, а остальные доходы от экспорта нефти идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Большинство факторов подорожания российской нефти в Европе связано с политикой, но основная причина все же имеет исключительно экономический характер. Она заключается в европейском энергетическом кризисе. В Европе этой зимой вырос спрос на мазут, который, в свою очередь, разгоняли высокие цены на газ. Дело в том, что при сильно подорожавших ценах на газ часть потребителей перешла на использование мазута в качестве печного топлива. А он производится на европейских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) именно из тяжелой российской нефти марки Urals.