Рынок энергоносителей:

Две тысячи двадцать третий год. В Европе 50 градусов. Все растения погибли. В Рейне заканчивается вода. Асфальт плавится, по нему уже невозможно ходить. Небоскребы начали проседать, металл утратил свою прочность. В Брюсселе запахло жаренным, это горят блоки кондиционеров и отдельные части тел политиков, как всегда, не готовых к каким-либо проблемам. Пить больше нечего.

Из далека долго течет река Волга… Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок нефти пока держится в районе 80 долларов за баррель. Усилия ОПЕК+ по поддержанию баланса на рынке приносят свои плоды. Однако уже в ближайший четверг выйдут данные по ВВП США. Ждут +1.8% годовых за 2-й квартал против роста 2.0% в 1-м. Если рост ВВП снизится, и будет, например +1.4%, то это создаст дополнительное давление на нефть.

Нельзя не сказать о том, что китайская экономика стремительно теряет объемы экспорта: -7% май, -12% июнь. Это может стать проблемой для всей мировой торговли. Товарищи из Поднебесной ссылаются на политику, бюрократию, пошлины и тому подобное. Но, если на самом деле ничего этого нет, и падение отгрузок – это просто банальное свидетельство падения мирового спроса, то дела у нас на самом деле куда хуже, чем это представляется сейчас.

Отметим, что уже около года рынок перестал реагировать на выход данных по запасам в США. Сейчас все умы заняты наблюдением за столкновением Востока и Запада, и теперь одна из самых актуальных тем в прошлом никак не влияет на поведение цен. За это товарищам из ОПЕК можно поставить «плюс». Но все же их жаль: придется и дальше сокращать добычу.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх на рынке gasoil от 700.0 до 800.0 долларов за тонну. Также вы могли взять ход вверх на рынке пшеницы от 632.0 до 700.0 центов за бушель. Также вы могли заработать на паре евро/доллар взяв ход вверх от 1.0720 до 1.1210.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 14 июля вырос всего на 1 тысячу, до 346,759 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Показатель остается на минимуме с недели, завершившейся 19 августа 1983 года, когда стратегический резерв составлял 345,689 миллиона баррелей нефти. На минимуме с августа 1983 года показатель остается шестую неделю подряд. Слабый рост стратегических запасов тем не менее стал первым ростом с недели по 22 января 2021 года, когда рост также составлял 1 тысячу.

Сенат США принял поправку к закону о национальной обороне, суть которой — запретить компаниям из КНР, России, КНДР и Ирана покупать нефть, которую США продают из своего стратегического нефтяного резерва (SPR).

Объемы стратегического резерва нефти в Штатах, кстати, все так же на 40-летнем минимуме после того, как Байден опустошил их примерно на 200 млн баррелей в 2022-м.

Поправка была принята 85 голосами против 14. Она во многом дублирует аналогичный проект, принятый Палатой представителей в январе, который запретил бы продажу американской нефти из запасов любой компании, находящейся под контролем Коммунистической партии Китая, и в целом экспорт любой нефти из SPR в Китай.

Мировые цены на нефть в пятницу вечером демонстрировали рост на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.12 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,47% — до 80,81 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,59%, до 76,85 доллара.

Факторами роста стали оптимистичные настроения по поводу спроса. Так, Федеральная резервная система (ФРС) США после ожидаемого июльского повышения ключевой ставки на следующей неделе может свернуть цикл ужесточения, что позитивно для экономических прогнозов и перспектив нефтяного спроса.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли во время европейской сессии в пятницу. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре торгуются по цене 76,16 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,67%. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 73,84 долл. и сопротивление — на 76,97 долл. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре вырос на 0,69%, достигнув отметки 80,19 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 4,03 долл. за баррель.

За прошедшую неделю в результате торгов на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 3026 рублей до 71576 рублей за тонну.

Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 1500 рублей до 63000 рублей за тонну.

Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 2959 рублей до 61009 рублей за тонну.

Цены на пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область, снизились за неделю на 2385 рублей до 15050 рублей за тонну.

Цены на гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область, выросли за неделю на 367.21 рублей до 3500 рублей за кубический метр.

Нефть:

Нефть не хочет уходить от района 80.00. Если рынку удастся закрепиться выше данного уровня, то ход на 84.00 станет весьма вероятным. Подняться еще выше рынку будет сложно, так как прогноз по ВВП за второй квартал по развитым странам и Китаю оставляет желать лучшего. Скорее всего цифры будут около нуля.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх на рыке золота от 1928 до 1968 долларов за тройскую унцию.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Сразу два танкера класса «Афрамакс» с российской нефтью взяли курс на Китай через Северный морской путь (СМП). По этому маршруту перевозили сырье и ранее, но из Мурманска. Балтийские же порты традиционно обеспечивали Европу, которая запретила импорт российской нефти с 5 декабря прошлого года в ответ на СВО на Украине.

По данным АИС судов, в пути находятся два танкера ледового класса «Совкомфлота» — «Приморский проспект» и NS Arctic. Первый покинул порт Усть-Луга 13 июля, а второй — порт Приморск 14 июля. Сегодня суда следовали вдоль побережья Норвегии. Танкеры привезут в порт Жичжао на северо-восточном побережье Китая до 224 тыс. тонн нефти.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:
в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 61500 руб./тн., c НДС 20%, (+1600 руб./тн.).
В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 62600 руб./тн., c НДС 20%, (+50 руб./тн.).
В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 70030 руб./тн., c НДС 20%, (+30 руб./тн.).
В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 15500 руб./тн., c НДС 20%, (-150 руб./тн.).
В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 3446 руб./тн., c НДС 20%, (-179 руб./тн.).

Нефть:

Судя по поступающей информации экспорт из Китая падает, причем происходит это стремительными темпами. Май – минус 7.5%, июнь – минус 12.4% по сравнению с прошлым годом. Китай объясняет это нечестной конкуренцией, политикой, препонами чиновников. Ухудшение дел во внешней торговле как нельзя лучше иллюстрирует мрачные перспективы по дальнейшему росту мировой экономики и в том числе по росту потребления нефти.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.