Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли во время американской сессии во вторник. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле торгуются по цене 70,19 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,39%. Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 67,78 долл. и сопротивление — на 70,24 долл. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе вырос на 1,19%, достигнув отметки 72,34 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 2,15 долл. за баррель.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 55700 руб./тн., c НДС 20%, (+1600 руб./тн.).

В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 53949 руб./тн., c НДС 20%, (+349 руб./тн.).

В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 59610 руб./тн., c НДС 20%, (+110 руб./тн.).

В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 27400 руб./тн., c НДС 20%, (-150 руб./тн.).

В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 1720 руб./тн., c НДС 20%, (+45 руб./тн.).

Опционы колл на покупку нефти WTI по цене $100 за баррель со сроком экспирации в декабре 2022 года стали самыми популярными среди всех опционных контрактов на данный инструмент на Нью-Йоркской товарной бирже. По данным аналитической платформы QuikStrike, на бирже сейчас заключено более 60 тыс. таких контрактов, затрагивающих 60 млн баррелей нефти.

Цены на нефть в этом году выросли уже более чем на 40%. На прошлой неделе стоимость барреля нефти марки Brent превысила $72, что является максимумом за два года. А нефть марки WTI достигла максимальных отметок с 2018 года, поднявшись почти до $70. Покупая опционы колл с ценой $100 за баррель, трейдеры выражают уверенность в дальнейшем росте цены.

Нефть:

Так как все бычьи факторы уже в цене, рынок предпочел взять курс на коррекцию. Пока не ясно насколько глубокой она может быть, но откат к 69.30 однозначно просматривается. Не исключено, что если ФРС 16-го числа даст намек на ужесточение кредитно-денежной политики мы увидим и более существенное падение цен на нефть.

Для возобновления движения вверх необходимо чтобы результаты второго квартала по росту мирового ВВП оказались лучше ожиданий, и при этом сделка между Ираном и США не повлияла на текущий баланс между спросом и предложением. И то и другое под очень большим вопросом, поэтому, у продавцов в текущей ситуации есть шансы на успех.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 54100 руб./тн., c НДС 20%, (+250 руб./тн.).

В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 53604 руб./тн., c НДС 20%, (+4 руб./тн.).

В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 59505 руб./тн., c НДС 20%, (+5 руб./тн.).

В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 27550 руб./тн., c НДС 20%, (-200 руб./тн.).

В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 1675 руб./тн., c НДС 20%, (+34 руб./тн.).

Energy market:

The OPEC + meeting passed without surprises. It was decided not to increase production beyond the established limits, and the topic of Iran was ignored altogether. In general, exporters are optimistic about the future, counting on an increase in oil demand in the 3rd and 4th quarters. The next meeting is scheduled for July 1.

An economic forum was held in St. Petersburg. The topic of «green» energy was touched upon by a number of participants, including representatives of the raw materials sector. Hydrocarbons were defended, but the wind fields were scolded, and no replacement of oil was seen. But states such as Britain or Japan, developing alternative energy, will not be behind the price, since this is a decrease in dependence on external factors. Let it be more expensive, but its own. This aspect should be taken into account when forecasting the balance of consumption between coal, oil, gas and alternative sources in 10-15 years.

The oil market has been growing for over a year. Fearing US inflation, Brent may go to the area of $ 75.00 per barrel at the moment, but it will be difficult to grow higher, as inflation may begin to negatively affect the ability of households to consume durable goods, which will lead to a decrease in demand for hydrocarbons.

Нефть:

Рынок нефти продолжает оставаться в тонусе. Цены находятся на локальных максимумах. Впрочем, впереди нас ждет осмысление итогов заседания ОПЕК+. Не факт, что мы сразу же отправимся к 76.50. Есть вариант, с пробитием линии поддержки и движением к 69.30.

Приближающаяся сделка между Ираном и США по приостановке разработки ядерного оружия будет сдерживать рост цен, так как Иран уже не стесняется говорить о существенном наращивании добычи после подписания договора. Вряд ли это кому-либо понравится из партнеров по сделке ОПЕК+, но персы ясно дали понять, что не будут довольствоваться прежней долей рынка.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок энергоносителей:

Заседание ОПЕК+ прошло без сюрпризов. Добычу решили сверх установленных лимитов не наращивать, а тему Ирана проигнорировали вовсе. В целом экспортеры с оптимизмом смотрят в будущее, рассчитывая на рост спроса на нефть в 3-м и 4-м кварталах. Следующее заседание назначено на 1 июля.

В Петербурге прошел экономический форум. Тема «зеленой» энергетики была затронута рядом участников, в том числе и представителями сырьевого сектора. Углеводороды защищали, а ветряные поля ругали, и замену нефти не видели. Но государства, такие как Британия или Япония, развивая альтернативную энергетику не будут стоять за ценой, так как это снижение зависимости от внешних факторов. Пусть дороже, но своё. Этот аспект необходимо принимать во внимание, прогнозируя балансы потребления между углем, нефтью, газом и альтернативными источниками через 10 – 15 лет.

Рынок нефти растет уже больше года. На страхе перед американской инфляцией Brent может на моменте уйти в район 75.00 долларов за баррель, но вырасти выше будет тяжело, так как инфляция может начать отрицательно влиять на возможности домохозяйств потреблять товары длительного пользования, что приведет к сокращению спроса на углеводороды.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

По словам руководителя отдела энергетических исследований Goldman Sachs, ядерная сделка между США и Ираном может привести к повышению цен на энергоносители — даже если это приведет к увеличению предложения на нефтяных рынках. Хотя этот прогноз выглядит противоречивым, сделка, которая вернет иранские баррели на рынок, может привести к росту цен на нефть, заявил Дэмиен Курвалин, который также является старшим стратегом Goldman Sachs по сырьевым товарам. Переговоры в Вене продолжаются, поскольку Иран и шесть мировых держав — США, Китай, Россия, Франция, Великобритания и Германия — пытаются спасти знаменательную сделку 2015 года. Официальные лица говорят, что есть прогресс, но остается неясным, когда переговоры могут завершиться, и в результате цены на нефть колеблются.