Предложение на рынке нефти

Поставки жидких видов топлива из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году демонстрируют незначительный пересмотр в сторону понижения на 15 тысяч баррелей в день и, по оценкам, снизились на 2,54 миллиона баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составляют в среднем 62,89 миллиона баррелей в день. Наибольшее снижение наблюдалось в России — на 1,0 млн баррелей в день и в США — на 0,8 млн баррелей в день. Кроме того, добыча нефти также снизилась в Канаде, Колумбии, Казахстане, Малайзии, Великобритании и Азербайджане, в то время как поставки нефти, по оценкам, увеличились в Норвегии, Бразилии, Китае и Гайане.

Нефть:

Итак, инфляция в США есть, а реакции на эти данные со стороны рынка нет. По логике, в случае инфляции на уровне 5% годовых, а данные вышли именно такие, толпа должна бы предположить, что будет рост ставки и доллар начнет дорожать. Но на практике мы видим, что народ не желает гадать о том, что там у г-на Пауэлла на уме. Видимо, мы не увидим сильных движений до заседания ФРС 16-го числа.

Вчера был любопытный эпизод с быстрым падением цен на рынке нефти и быстрым же возвратом. Дело в том, что прошла новость: «США сняли санкции с двух иранских чиновников, связанных с нефтяной промышленностью». Скорее всего, торговые алгоритмы увидев сочетание «снятие санкций», а также слова «США» и «Иран» зашортили рынок, а то, что это всего лишь две персоны, а не всё государство, разобрались уже позднее, в ручном режиме. Мораль: выбросите свои алгоритмы, как минимум те, что ориентированы на распознавание новостей.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Спрос на нефть ОПЕК в 2020 году был пересмотрен в сторону увеличения на 0,2 млн баррелей в день до 22,7 млн баррелей в день в сравнении с показателем за предыдущий месяц. Это примерно на 6,6 млн баррелей в день меньше, чем в 2019 году.

Согласно вторичным источникам, добыча нефти странами ОПЕК в первом квартале 2020 составила в среднем 28,2 млн баррелей в день, что на 6,7 млн баррелей в день выше, чем спрос на нефть ОПЕК.
Во втором квартале 2020 года показатель добычи нефти составил 25,6 млн баррелей в день, что на 8,6 млн баррелей в день выше, чем спрос.
В третьем квартале 2020 года, добыча нефти странами ОПЕК достигла 23,9 млн баррелей в день, что на 1,1 млн баррелей в день ниже чем спрос. Средний показатель добычи нефти в четвертом квартале составил 24,9 млн баррелей в день, примерно на 2,2 млн баррелей в день ниже спроса.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 56000 руб./тн., c НДС 20%, (0 руб./тн.).

В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 54094 руб./тн., c НДС 20%, (+44 руб./тн.).

В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 59800 руб./тн., c НДС 20%, (-50 руб./тн.).

В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 27057 руб./тн., c НДС 20%, (-493 руб./тн.).

В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 1710 руб./тн., c НДС 20%, (-5 руб./тн.).

Цены на нефть в среду остались на прежнем уровне, растеряв к вечеру все приобретения первой половины дня. Информационный фон был негативным из-за слабых показателей спроса в США и Индии (мировые потребители нефти №1 и №3), а также новостей о восстановлении добычи в Ливии после форс-мажора.

В среду вечером EIA опубликовало отраслевую статистику за прошлую неделю. Запасы нефти упали на 5,2 млн барр. (прогноз -2 млн), несмотря на восстановление добычи на 0,2 млн б/с и рост чистого импорта на 0,7 млн б/с. При этом запасы бензина и дистиллятов подскочили на 7 и 4,4 млн барр. соответственно.

Нефть:

Данные от EIA показали сокращение запасов нефти в США за неделю на 5.241 млн. баррелей. Рынок после выхода статистики не смог пройти выше и скорректировался несмотря на то, что сокращение оказалось больше ожиданий.

Сегодня нас ждет одно из основных глобальных событий, которое способно повлиять на умы. Выход данных по инфляции в США в мае способен спровоцировать на рынке сильные движения. Если инфляция усилится, то у ФРС не останется выбора. Разговоры о плавном уменьшении мер стимулирования с дальнейшим неспешным повышением ставки в конце 2022-го года, придется оставить. Доллар может начать расти.

Рост американской валюты может привести к коррекции на рынке нефти, даже несмотря на то, что американцы устами госсекретаря Блинкена заявили о том, что санкции с Ирана в одночасье после подписания ядерной сделки сняты не будут. Для Ирана это означает сохранение препятствий для поставок нефти на внешний рынок. Но здесь и без Ирана есть кому компенсировать возможный растущий спрос. Страны ОПЕК могут быстро нарастить добычу на 6 млн. баррелей в сутки при необходимости.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Мировые цены на нефть в среду вечером ослабили темпы роста после публикации данных из США о росте добычи нефти и запасов нефтепродуктов в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до 72,36 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,03%, до 70,07 доллара за баррель. До выхода статистики из США нефть дорожала на 0,6% и 0,4% соответственно.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5241 тыс. баррелей — до 474,029 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина повысились на 7046 тыс. баррелей и составили 241,026 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 4412 тыс. баррелей, достигнув 137,214 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1200 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1800 тыс. баррелей.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 56019 руб./тн., c НДС 20%, (+319 руб./тн.).

В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 54046 руб./тн., c НДС 20%, (+96 руб./тн.).

В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 59854 руб./тн., c НДС 20%, (+254 руб./тн.).

В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 27533 руб./тн., c НДС 20%, (+133 руб./тн.).

В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 1715 руб./тн., c НДС 20%, (-5 руб./тн.).

Нефть:

Сокращение запасов нефти в США за неделю на 2.108 млн. баррелей, согласно данным API, позволило быкам вчера преодолеть уровень 72.00. Вероятнее всего теперь нас ждет цель на 73.00, после чего возможен небольшой откат. Сегодня выйдут данные от EIA если они покажут примерно такое же падение запасов нефти в США как и от API, то рынок вряд ли пойдет выше на фоне уже осознанных данных.

Другое дело, что трейдеров начинает беспокоить ситуация с Ираном, так как подписанного договора с американцами на запрет разработки ядерного оружия нет, а значит рынок пока не получит те 1.5 млн. баррелей, которые мог бы предложить на внешнем рынке Тегеран спустя 3 — 6 месяцев с момента заключения сделки. Если договор не успеют подписать до 18-го числа, то в связи с выборами президента в Иране переговоры с США могут быть отложены на месяц, а возможно и на более долгий срок.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.