Нефть:

Запасы нефти в США за неделю по данным API упали на 4.079 млн. баррелей. Цифры в момент выхода не произвели большого впечатления на рынок. Рост котировок приостановился несмотря на бычий фундаментальный сигнал.

На фоне роста инфляции в США до 5.9% годовых доллар окреп из-за роста перспективы сворачивания программы количественного смягчения, что создает дополнительное давление на рынок commodities.

На утро среды рынок находится в позиции привлекательной для шорта. Скорее всего участники рынка будут делать ставку на то, что в августе будет достигнуто соглашение между странами ОПЕК+ о наращивании добычи. Если соглашения не будет и цены продолжат расти, это может вызвать политический гнев со стороны Вашингтона, так как дорогая нефть будет сдерживать восстановление экономики.

В текущей ситуации смотрим вниз по рынку.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре доллар/рубль взяв ход вверх от 72.80 до 74.10.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Отсутствие компромисса стран — участников соглашения ОПЕК+ по уровням добычи нефти после июля лишь усилит дефицит предложения и сохранит волатильность, что не отвечает интересам ни производителей, ни потребителей нефти. Об этом говорится в июльском отчете МЭА.

«Заявление ОПЕК+ означает, что до тех пор, пока не будет достигнут компромисс, квоты на добычу останутся на уровне июля. В этом случае предложение на рынке нефти значительно сократится, поскольку после прошлогоднего спада из-за COVID-2019 спрос восстанавливается. Переизбыток мировых запасов нефти, накопившийся в прошлом году, уже преодолен, и в настоящее время запасы промышленности ОЭСР значительно ниже средних исторических показателей», — говорится в документе.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 55733 руб./тн., c НДС 20%, (+233 руб./тн.).

В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 56049 руб./тн., c НДС 20%, (+99 руб./тн.).

В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 58000 руб./тн., c НДС 20%, (+250 руб./тн.).

В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 35700 руб./тн., c НДС 20%, (+1700 руб./тн.).

В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 1685 руб./тн., c НДС 20%, (+1 руб./тн.).

По итогам прошлого года доля нефтегазовой отрасли в валовом внутреннем продукте России составила 15,2 процента, сообщает РБК со ссылкой на заместителя начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павла Максимова.
По его словам, в целом объем ВВП за 2020 год равняется почти 107 триллионам рублей, из них на нефтегазовый сектор приходится 16,3 триллиона.
При этом показатель снизился по сравнению с 2019 годом — тогда он составлял 19,2 процента.

Нефть:

Рынок находится в ожидании данных по инфляции в США, которые выйдут сегодня в 15:30 Мск. В случае ускорения инфляции шансы на сворачивание программы количественного смягчения вырастут, что приведет к укреплению доллара и давлению на весь сектор commodities.

Пока ситуация с переговорами ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи поставлена на паузу рынок нефти будет вынужден смотреть вверх, так как на данный момент существует небольшое превышение спроса над предложением.

Угроза распространения COVID-19 снижается так как во многих странах идут программы вакцинации, что не дает оснований считать, что экономический рост будет приостановлен из-за нового витка пандемии. Значит, не будет и падения потребления нефти.

На данном этапе, с текущим набором новостей и фундаментальных данных, рынок ниже 68.75 не виден.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 55521 руб./тн., c НДС 20%, (-379 руб./тн.).

В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 55973 руб./тн., c НДС 20%, (-177 руб./тн.).

В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 57732 руб./тн., c НДС 20%, (+232 руб./тн.).

В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 34000 руб./тн., c НДС 20%, (+800 руб./тн.).

В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 1684 руб./тн., c НДС 20%, (-2 руб./тн.).

Energy market:

The nervous tension remains in the oil market due to the uncertainty of the OPEC + talks. The situation is such that while the exporting countries do not increase their production and are waiting for how the UAE will ultimately behave. If a demarche is undertaken and an exit from the deal is made, this may serve as a signal for other countries to extract and sell as much as possible. So far, the world’s storages are emptying by about 1 — 1.5 million barrels a day, as demand exceeds supply, and the awareness of this fact supports prices.

The situation with Iran is also far from certain. If in June it seemed that the parties were about to put their signatures on the nuclear deal, now a new round of bargaining and bickering has begun. On July 6, Iran notified the International Atomic Energy Agency (IAEA) of a plan to produce uranium metal with an enrichment level of up to 20% for use as reactor fuel.

It is unlikely that the use of centrifuges in any form will please in the US It is possible that the negotiations will now come to a standstill again. This uncertainty will also play into the hands of buyers.

For sellers at this stage, only technical overbought and an increase in oil production in the United States by 200 thousand barrels per day to 11.3 million barrels. Judging by the increase in the number of drilling rigs, we can talk about a further increase in production, which should somewhat cool the fervor of the bulls.

Нефть:

Слухи о том, что американским нефтяным компаниям стало труднее получать финансирование из-за «зеленого» помешательства нынешней администрации, пока не находят своего подтверждения в статистике. Добыча в США выросла на прошлой неделе на 200 тыс. баррелей.

Несмотря на то, что цены почти вернулись к своим максимальным значениям этого года, у нас есть повод, глядя на структуру, сформированную на протяжении прошлой недели, говорить о том, что падение цен весьма вероятно. При этом не обязательно чтобы был какой-то новостной фон. Надеемся, что всё произойдет само-собой, так как ситуация привлекательна для шорта и народ должен входить в продажи на текущих уровнях.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок энергоносителей:

Нервное напряжение на рынке нефти из-за неопределенности переговоров ОПЕК+ остается. Ситуация такова, что пока страны-экспортеры не увеличивают свою добычу и ждут как в конечном счете поведут себя ОАЭ. Если будет предпринят демарш и выход из сделки, то это может послужить сигналом и для других стран добывать и продавать столько, сколько это будет возможно. Пока хранилища в мире пустеют примерно на 1 – 1.5 млн. баррелей в день, так как спрос превышает предложение, и осознание данного факта поддерживает цены.

Ситуация с Ираном также далека от определенности. Если в июне казалось, что вот-вот и стороны поставят подписи под ядерной сделкой, то теперь начался новый виток торга и препирательств. 6 июля Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о плане производства металлического урана с уровнем обогащения до 20% для использования в качестве реакторного топлива.

Вряд ли использование центрифуг в любом виде понравится в США. Возможно, что теперь переговоры снова зайдут в тупик. Эта неопределенность также будет на руку покупателям.

За продавцов на данном этапе лишь техническая перекупленность и рост добычи нефти в США на 200 тыс. баррелей в сутки до 11.3 млн. баррелей. Судя по росту числа буровых можно говорить о дальнейшем росте добычи, что должно несколько остудить пыл быков.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Американские производители сланцевой нефти теряют миллиарды долларов в результате хеджирования рисков, поскольку контракты, заключенные в прошлом году, вынуждают их продавать добываемое сырьё по ценам существенно ниже рыночных. Стоимость WTI на этой неделе поднималась выше $75 за баррель, однако почти треть нефти из 11 млн баррелей в сутки (б/с), добываемой в США, в настоящее время продается лишь за $55 за баррель, свидетельствуют данные IHS Markit. В результате страны ОПЕК могут не беспокоиться, что подъем рыночных цен на нефть спровоцирует новую волну увеличения добычи на сланцевых месторождениях в США, пишет газета Financial Times.