Рынок энергоносителей:

Ребятам из ОПЕК+ не спалось не отдыхалось в выходные. Заговорщики решили все вопросы в воскресенье. Трейдеры говорят вам искреннее «спасибо». Ночью понедельника нас ждет, скорее всего, гэп вниз, ну, да ладно, переживем как-нибудь.

Итак, росту добычи нефти быть. Будут наращивать по 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц до тех пор, пока полностью не уберут действующие ныне ограничения в размере 5.8 млн. баррелей в сутки. Следующую формальную встречу проведут в сентябре, а в декабре договорились сверить часы.

С мая следующего года будут пересмотрены базовые уровни от которых ведется расчет квот на добычу. Россия получит дополнительно 0.5 млн. баррелей в сутки, в результате чего можно будет добывать 11.5 млн. баррелей в сутки. Остальных участников тоже не обидят. К слову, ОАЭ получит рост базового уровня с 3.2 до 3.5 млн. баррелей в сутки, а изначально хотели поднять до 3.8, из-за них и была задержка в принятии решения.

С точки зрения здравого смысла решение неплохое, тем более, что рост спроса на нефть сейчас не вызывает сомнений. В этот раз чувствуется интеллект.

В Германии и Австрии ливни вызвали наводнения, что привело к коллапсу в ряде районов этих стран. Рынок нефти будет оставаться равнодушным к данным событиям при условии, что потопы не примут библейский масштаб.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

К 2050 году потребление нефти упадет почти вдвое. К этому году ЕС и США хотят стать климатически нейтральными, Китай аналогичной цели планирует достичь в 2060 году. Это смертный приговор для нефти, считает шведское издание Svenska Dagbladet. «Неожиданно три политических центра мира — ЕС, США и Китай — двинулись в одном направлении. Мотивация «мы хотим спасти мир» сменилась мотивацией «мы хотим быть конкурентоспособными»», — пишет издание. Главный аналитик отдела экологичных финансов Nordea Тина Сальтведт считает, что спрос на нефть достигнет пика между 2025 и 2030 годами.

Рынок нефти завершил в минусе вторую неделю подряд на фоне нарастающего раскола между ближневосточными странами ОПЕК, которые с начала июля не могут договориться об объемах добычи.

Худшее с мая падение — на 3,2% за неделю — опустило цену Brent до 73,14 доллара за баррель. За две недели котировки просели на 3,9%, чего рынок не видел с марта.

Стоимость американского сорта WTI упала до минимума за месяц — 71,46 доллара за баррель, а недельное падение — на 4,15% — стало крупнейшим за последние четыре месяца.

Американская сланцевая промышленность, потерявшая 15% добычи после беспрецедентного обвала цен в прошлом году, начинает «поднимать голову».

Производство нефти в США снова устойчиво растет впервые с начала нефтяного кризиса и по итогам минувшей недели вышло на максимумы за последний год.

Так, по данным Управления энергетической информации, на 9 июля нефтяники в Штатах качали ежедневно 11,4 млн баррелей. За неделю добыча выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, а за месяц — на 500 тыс. В результате США добавили на рынок больше нефти, чем все страны ОПЕК+ вместе взятые (440 тыс. баррелей по квотам).

Цены на нефть снижаются в пятницу после роста ранее в ходе торгов, при этом фьючерсы на WTI достигли минимума за 4 недели. При этом котировки могут продемонстрировать максимальное недельное падение c марта. Давление на рынок оказывают возможность увеличения запасов на мировом рынке и опасения по поводу рисков для спроса, пишет MarketWatch.

В центре внимания рынка также остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма «дельта» может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.

Актуальная информация о последних событиях

Росстат пересмотрела оценку роста реального ВВП России на первый квартал текущего года, до -0,7% с -1,0%, объявленных ранее  (по сравнению с 2020 г.). Пересмотр был поддержан незначительным улучшением объемов промышленного производства и товарооборота оптовой торговли. В мае 2021 года промышленное производство выросло на 11,8% (по сравнению с 2020 г.).

Это самый большой показатель с декабря 2003 года. Тем не менее, на него частично повлиял карантин 2020 года. Например, в мае текущего года объемы производства выросли всего 1,1%, а в апреле на 0,1%. Что касается спроса, то, несмотря на низкую базу сравнения 2020 года, основные индикаторы указывают на резкое восстановление частного потребления.

Мировая экономика

Восстановление мировой экономики продолжается.  Ведущие экономики мира на подъеме. Потенциальное появление новых вариантов и/или мутаций COVID-19 все еще представляет особый риск. Более того, суверенный долг в большинстве стран вырос до уровней, при которых повышение процентных ставок может вызвать серьезную финансовую нагрузку. Ключевые процентные ставки по-прежнему низки и, как предполагается, в ближайшей перспективе они останутся на приемлемом уровне. Еще слишком рано окончательно определять, действительно ли рост инфляции является временным, учитывая события в США. Безусловно, эта тема требует пристального внимания.

За прошедшую неделю в результате торгов на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

Цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 540 рублей до 58055 рублей за тонну.

Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 393 рубля до 56531 рубля за тонну.

Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 100 рублей до 56000 рублей за тонну.

Цены на пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область, выросли за неделю на 1121 рубль до 34321 рубля за тонну.

Цены на гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область, снизились за неделю на 1 рубль до 1685 рублей за кубический метр.

Цены на конденсат газовый стабильный, базис поставки Краснодарский край, не изменились за неделю, и составляют 34000 рублей за тонну.

Несмотря на некоторые региональные корректировки, ожидается, что мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 6,0 млн баррелей в день и тем самым останется неизменным, как и в расчетах за предыдущий месяц. Общий спрос на нефть оценивается в среднем в 96,6 млн баррелей вдень.

Нефть:

В США продолжается рост добычи нефти. За неделю американцы прибавили еще 100 тысяч баррелей в сутки, таким образом добыча в США составляет сейчас 11.4 млн. баррелей в сутки. Данные по запасам в среду показали падение запасов нефти, но в тоже время запасы бензина выросли на 1 млн. баррелей, что говорит о падении спроса на топливо.

За продавцов, кроме этого, еще два фактора: первое – ожидание заключения сделки ОПЕК+, пусть там пока не всё и ясно с датой подписания и конечными условиями, но роста добычи со стороны главных экспортеров ждут. Второе – это слухи о том, что Китай в полной мере обеспечивает свои потребности в топливе перерабатывая по 15.13 млн. баррелей в сутки и более ему не нужно.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.