Рынок энергоносителей:

В связи с последними событиями в Афганистане, где по факту произошла смена власти, приходится смотреть на карту. Иран находится западнее Афганистана и имеет с ним протяженную границу. Пока предпосылок для втягивания Иран в гражданскую войну в Афганистане нет, но если это произойдет, то любые намеки на рост противостояния на границе способны поддержать цены на нефть. Отметим также, что логистические риски по природному газу резко возрастут, в случае если нависнет угроза над Таджикистаном и Туркменистаном.

В США есть предпосылки для наращивания мощностей по добыче. Это логично, так как нефтяную эпоху будут заканчивать ускоренными темпами к 2030-му, может быть 2040-му году, так как природные катаклизмы бушующие в Западных странах (это надо подчеркнуть) заставили Вашингтон совсем по иному разговаривать с европейцами, которые несколько раньше начали думать о сокращении выбросов. Перспектива потерять плодоносящий юг в результате изменения климата явно не устраивает США. Нефть, а уж тем более уголь, могут оказаться под ударом.

Не исключено, что в ближайшие несколько месяцев, в рамках борьбы с планетарным перегревом, нас ждут сильные политические решения, которые негативно скажутся на странах экспортерах нефти, в том числе и на России.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке сахара взяв ход вверх от 17.00 до 19.50 центов за фунт.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

ОПЕК признала Россию, Канаду и Китай основными драйверами роста добычи нефти в мире.

Согласно анализу ОПЕК, в 2021 году рост мирового спроса на нефть составит 6 млн баррелей в сутки (б/с). Аналогичный прогноз организация давала в июле, также сохранилась оценка восстановления спроса и на 2022 год — 3,3 млн б/с.

В ОПЕК ожидают, что в целом в 2021 году мировой спрос на нефть восстановиться до 96,6 млн б/с. Во второй половине 2022 года, как прогнозирует организация, можно ожидать глобальный спрос на нефть в объеме свыше 100 б/с, а в среднем по году он составит 99,9 млн б/с.

Низкие затраты на добычу нефти являются важнейшим достижением компании «Роснефть». Согласно оценке экспертов, компании Saudi Aramco добыча может обходиться более чем в два раза дороже, чем «Роснефти». Рост цен на энергоносители на фоне ослабление рубля позволил «Роснефти» повысить эффективность и увеличить выручку, несмотря на снижение объемов реализации, вызванное обязательствами по сделке ОПЕК+. «В отчетном периоде, несмотря на все сложности, вызванные пандемией COVID-19, мы сумели обеспечить непрерывность работы и продемонстрировать сильные финансовые и производственные результаты… Компания по итогам I пол. 2021 г. получила один из самых высоких в своей истории показателей чистой прибыли, увеличила показатели EBITDA и свободного денежного потока более чем в два раза», — сказал Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя итоги работы компании в первой половине 2021 года.

С апреля добыча сланцевой нефти в США росла в среднем на 90 тыс. барр./сутки за месяц из-за роста цен на нефть. При текущих высоких ценах сланцевики могли бы продолжать увеличивать добычу такими же темпами.

Но в этом году мы не ждем значительного роста добычи сланцевой нефти в США, т.к. при возможности захеджироваться и увеличить добычу нефти компании предпочитают просто сохранять текущие объемы добычи и по максимуму платить дивиденды акционерам.

Для нефти это позитивно при прочих равных — такой крупный игрок, как США, не собирается наращивать добычу нефти в перспективе ближайших 2-4 кварталов.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу, но могут немного вырасти за неделю. Инвесторы опасаются по поводу влияния нового штамма коронавируса «дельта» на спрос на нефть в мире. Давление на рынок также оказало ухудшение прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырье в текущем году. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск в пятницу составляет $70,94 за баррель, что на $0,37 (0,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на $0,321(0,30%) — до $68,88 за баррель.

За прошедшую неделю в результате торгов на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

Цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 5 рублей до 62505 рублей за тонну.

Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, снизились за неделю на 2700 рублей до 56550 рублей за тонну.

Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, снизились за неделю на 1250 рублей до 60800 рублей за тонну.

Цены на пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область, выросли за неделю на 7200 рублей до 49500 рублей за тонну.

Цены на гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область, снизились за неделю на 3 рубля до 1648 рублей за кубический метр.

Цены на конденсат газовый стабильный, базис поставки Краснодарский край, не изменились за неделю, и составляют 35200 рублей за тонну.

Интерес крупных нефтяных компаний к возобновляемой энергетике повысил конкуренцию на рынке и привел к снижению маржи привычных игроков рынка. Ветряные гиганты Orsted и Vestas сообщили о сокращении доходности в первом квартале. Другие компании-разработчики ветряных турбин потеряли деньги из-за роста цены на медь и сталь, которые необходимы для производства. Компания Siemens Gamesa потеряла 314 миллионов евро (369 миллионов долларов) из-за роста цен на сырье. Кроме того, цены на солнечные модули выросли более чем на 16 процентов. Выросла в период пандемии и стоимость доставки, что лишь усугубило ситуацию.

Нефть:

Рынок потерял ход, и теперь продолжение снижения не выглядит очевидным. Публичные жалобы американцев на то, что им не хватает нефти, дешевой нефти, лишь подогревают интерес быков. При этом пока Саудовская Аравия молчит. Увеличение добычи в одностороннем порядке будет означать выход из сделки ОПЕК+, а на это саудиты в текущих условиях не пойдут. В теории в сентябре может пройти встреча министров энергетики стран ОПЕК+ на которой будет решено несколько увеличить квоты. Но с финансовой точки зрения экспортерам подобный шаг совершенно не нужен.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 61450 руб./тн., c НДС 20%, (-1850 руб./тн.).

В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 50500 руб./тн., c НДС 20%, (+1600 руб./тн.).

В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 1570 руб./тн., c НДС 20%, (-80 руб./тн.).

Нефть:

Согласно отчету EIA запасы нефти в США за неделю незначительно уменьшились. ( -0.447 млн. баррелей). Это поддержало рынок, но никаких серьезных «потрясений» не вызвало.

Представители правительства США обеспокоены тем, что Америка наращивает импорт нефти из стран ОПЕК+, а не разрабатывает собственные месторождения. Не исключено, что при концентрации усилий у нефтяного лобби появится шанс повлиять на Байдена, что может привести к росту добычи на территории США в 2022-м году.

Не успели волны толерантности и коронавируса оставить Запад, как там назревает новая волна: беспокойство по поводу климата. Это надолго. Нефтяной сектор может пострадать от новых запретов в ближайшие годы, так как будет устроена очередная средневековая охота на ведьм.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.