Energy market:

While Mr. Erdogan is conducting a currency experiment on the Turkish lira and his people, we continue to analyze commodity markets, currency pairs and indices. Hello everybody!

Brent crude failed to gain a foothold above the level of 75.00 this week and moved to a slight decline amid wild gas prices in Europe, which are ready to gain a foothold above the level of $ 1,700 per 1,000 cubic meters due to the outrageous mess. High energy prices in the EU are unlikely to give a chance for oil to fall dramatically, the minimum levels that can be talked about at the moment are in the region of $ 60.00 — $ 65.00 per barrel.

Let’s say a few words about commodity intervention. It is unlikely that in the future we will see the fighting enthusiasm of the Biden administration, aimed at selling off its own oil reserves. It is possible that demonstration actions will be held once or twice, but this will not go further, since in the event of depletion of strategic reserves, the matter will take a really dangerous turn, as the hands of the speculators will be untied. If gas prices have skyrocketed tenfold, why not oil prices? For example, at the time of the complete and final victory over the coronavirus next summer, which will be announced publicly. And it does not matter whether this very victory is actually achieved or not. The main thing is to create a trend and excitement. And, of course, make money on poor motorists.

Reading our forecasts, you could make money on the RTS index futures by moving down from 190,000 to 150,000 points.

Нефть:

Рынок нефти на азиатской сессии в понедельник продолжает падать. В случае хода ниже 71.50 есть вероятность движения в район 67.00. Основные страхи сосредоточены вокруг штамма «омикрон». Британия трубит на весь мир о своих и чужих проблемах, что усиливает негативные настроения. Прогнозы на середину января неутешительны: народ будет массово болеть, при этом прогнозируется, что число летальных случаев от штамма «омикрон» будет меньше, чем от первоначальной формы COVID-19.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок энергоносителей:

Пока господин Эрдоган проводит валютный эксперимент над турецкой лирой и своим народом, мы продолжаем анализировать товарные рынки, валютные пары и индексы. Всем здравствуйте!

Нефть марки Brent на этой неделе так и не смогла закрепиться выше уровня 75.00 и перешла к небольшому снижению на фоне диких котировок на газ в Европе, которые готовы надолго закрепиться выше уровня 1700 долларов за 1000 кубометров из-за вопиющего бардака. Высокие цены на энергоносители в ЕС вряд ли дадут шанс нефти сильно упасть, минимальные уровни о которых можно говорить на данный момент это район 60.00 – 65.00 долларов за баррель.

Скажем пару слов о товарных интервенциях. Вряд ли в будущем мы будем видеть боевой задор администрации Байдена, направленный на распродажу собственных нефтяных резервов. Возможно, что раз или два будут проведены показательные акции, но дальше этого дело не пойдет, так как в случае истощения стратегических резервов дело примет действительно опасный оборот, так как руки у спекулянтов будут развязаны. Если цены на газ взлетели в 10 раз, то почему бы не взлететь и ценам на нефть? Например, в момент полной и окончательной победы над коронавирусом следующим летом, о чем будет объявлено во всеуслышание. И не важно будет эта самая победа на самом деле достигнута или нет. Главное создать тренд и ажиотаж. И заработать конечно, на бедных автомобилистах.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС взяв ход вниз от 190000 до 150000 пунктов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

«Газпром нефть» считает оптимальной цену нефти в диапазоне от $50 до $65 за баррель в долгосрочной перспективе. При этом сама компания на последующие годы ориентируется на ее стоимость в $50, однако на следующий год заложенная в бюджет цена будет ниже рыночной (около $75), но выше $50 за баррель, сообщил журналистам глава «Газпром нефти» Александр Дюков. По его словам, сейчас высокая цена нефти сложилась из-за энергетического кризиса в Европе, где в результате высокого спроса на газ выросло потребление и других видов топлива для выработки электроэнергии и тепла, в том числе мазута. Как считает Дюков, опасаться сильного падения цены нефти в следующем году не стоит, так как есть механизм сделки ОПЕК+, участники которой в случае необходимости сократят добычу.

США останутся крупнейшим нефтегазовым производителем, однако перспектив драматического роста добычи там не наблюдается, сообщил вице-президент «Лукойла» по стратегическому развитию Леонид Федун после презентации обновленной стратегии компании.

Федун уточнил, что сланцевая индустрия в США прошла определённые циклы. Так, был цикл интенсивного роста, а после этого начался кризис и «борьба ОПЕК за рынок», и требования акционеров «распределения денежных доходов здесь и сейчас» позже привели к финансовым ограничениям в США. А в условиях кризиса производители, по словам Федуна, были вынуждены бурить наиболее лёгкие и доступные участки.

Аналитики Goldman Sachs считают, что к 2023 году нефть снова будет стоить $100 за баррель. Производители не спешат увеличивать предложение, зато спрос быстро растет, толкая цены вверх. Базовый прогноз банка подразумевает, что в ближайшие два года Brent останется на уровне $85. Но цены перевалят за трехзначную отметку, если затраты нефтяников будут расти, или если на рынке сформируется дефицит предложения.

Goldman сохраняется оптимистичный настрой в отношении нефти даже несмотря на то, что в этом году цены уже выросли более чем на 40%. Аналитики уверены, что последнее было неоправданно глубоким из-за ненужных ограничений, связанных с «омикроном». Эксперты также ожидают, что начнут покупать нефть на спадах, как только управляющие активами перераспределят активы в 2022 году.

Французская TotalEnergies и британо-нидерландская Shell выиграли аукционы на долю в нескольких крупных бразильских месторождениях нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, TotalEnergies получила доли сразу двух месторождений, в то время как Shell получила только часть месторождения Atapu вместе с Total и Petrobras. Партнерами Total на месторождении Sepia станут Petronas и Qatar Petroleum. По мнению аналитиков издания, заключенные сделки знаменуют собой потепление между крупнейшими нефтедобывающими компаниями и правительством Бразилии после нескольких лет натянутых отношений, чему, помимо прочего, особенно способствовали высокие цены на энергоносители.

За прошедшую неделю в результате торгов на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

Цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, снизились за неделю на 1208 рублей до 54560 рублей за тонну.

Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, снизились за неделю на 811 рубль до 50714 рублей за тонну.

Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 8150 рублей до 80550 рублей за тонну.

Цены на пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область, снизились за неделю на 945 рублей до 21038 рублей за тонну.

Цены на гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область, снизились за неделю на 58 рублей до 1551 рубля за кубический метр.

Цены на конденсат газовый стабильный, базис поставки Краснодарский край, не изменились за неделю, и составляют 42167 рублей за тонну.

Нефть:

Энергетический кризис в ЕС продолжает разрастаться. Цена на газ продолжает идти вверх, причем она уже достигает крайне неприличных величин и ничего общего с нормальной ситуацией не имеет. 1700 долларов за 1000 кубометров, это аномально много. Есть ощущение, что кризис создан искусственно, цели его пока не ясны. Но в любом случае нам стоит ожидать роста инфляции в ЕС в 2022-м году.

Цены на нефть в данной ситуации вряд ли будут способны на сильное падение, однако некоторое снижение возможно, так как проблем с мощностями для добычи в мире не наблюдается. Страны ОПЕК+ способны в любой момент нарастить объемы. Страхи по «омикрону» не утихают. Летальность от него меньше, но нагрузка на систему здравоохранения будет выше из-за массовости заболеваний, что может привести к вводу строгих ограничений на перемещение этой зимой. В этом случае цены на нефть будут снижаться.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Нефтяные инвесторы продолжают оценивать еженедельную статистику минэнерго США о запасах нефти и добыче. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 декабря опустились на 4,6 миллиона баррелей при прогнозе снижения показателя только на 2,1 миллиона. Запасы снижаются третью неделю подряд. Добыча нефти в стране за неделю осталась на отметке в 11,7 миллиона баррелей в день.
Тем не менее, нефть столкнется с некоторыми препятствиями в ближайшей перспективе, поскольку опасения по поводу быстрого распространения штамма «омикрон» продолжают вырисовываться на рынке.