OPEC. Предложение на рынке нефти от 14 июня 2022

Рост поставок жидких углеводородов, не входящих в ОПЕК, в годовом исчислении в 2021 г. в целом остается без изменений на уровне около 0,6 млн баррелей в день (б/д), в среднем 63,6 млн б/д. Общее производство жидких углеводородов в США, по оценкам, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 0,15 млн б/д. Наибольший рост за год наблюдался в Канаде — на 0,3 млн б/д, за ней следуют Россия и Китай — на 0,2 млн б/д.

Нефть:

Усиление индекса доллара давит на рынок товаров. Котировки практически всех инструментов снижаются. Сегодня заседание ФРС, если рост ставки составит 0.5% (в рамках ожиданий рынка), то нас ждет небольшой рост после чего падение может продолжиться, так как укрепление доллара снизит инфляцию и повысит спрос на американские долговые бумаги.

В ближайший месяц вряд ли произойдет какой-то существенный сдвиг на рынке нефти. Если мы и увидим положительный баланс, то только ближе к середине июля. Там будет всем понятно, что экономического роста на планете в этом году не будет, и в то же время Байден прибудет в Саудовскую Аравию на переговоры по увеличению добычи. Если эти два фактора наложатся друг на друга, то нас может ждать падение цен. Но это в будущем, не сейчас.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились во время американской сессии во вторник. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле торгуются по цене 118,09 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 2,35%. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 116,69 долл. и сопротивление — на 123,66 долл. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе снизился на 1,62%, достигнув отметки 120,29 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 2,20 долл. за баррель.

OPEC. Баланс на рынке нефти от 14 июня 2022

Спрос на нефть ОПЕК в 2021 году был пересмотрен вниз на 0,2 млн баррелей в день (б/д) по сравнению с предыдущим отчетом и остался на уровне 28,0 млн б/д. Это примерно на 5,0 млн б/д выше, чем в 2020 году. Согласно вторичным источникам, добыча нефти ОПЕК в среднем составляла 25,2 млн б/д в первом квартале 2021 года, что на 1,0 млн б/д ниже спроса на нефть ОПЕК за тот же период.

По данным Bloomberg, добыча нефти в Ливии сократилась на 90% из-за беспорядков в стране. Из 1,2 млн б/с ливийской добычи осталось в строю всего 0,1 млн б/с. Выпадающие 1,1 млн б/с составляют порядка 1% от всей мировой добычи и могут усугубить проблемы с доступностью топлива.

Ливийские показатели отличаются нестабильностью, поэтому предположить, как долго продлится приостановка, невозможно. В 2020 г. аналогичное снижение длилось около 8 месяцев, но в тот момент спрос драматически упал из-за COVID-19 и падение в Ливии оказалось каплей в море. Сейчас на мировом рынке остро ощущается дефицит поставок, в то время как сезонный рост спроса усугубляет его. В таких условиях выпадение ливийской добычи может оказаться чувствительным для рынка.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:
в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 58321 руб./тн., c НДС 20%, (+721 руб./тн.).
В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 39504 руб./тн., c НДС 20%, (+704 руб./тн.).
В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 42925 руб./тн., c НДС 20%, (-575 руб./тн.).
В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 6550 руб./тн., c НДС 20%, (+250 руб./тн.).
В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 3070 руб./тн., c НДС 20%, (+146 руб./тн.).

Нефть:

Рынок продолжает находиться на высоких уровнях. Попытка пробиться ниже 120.00 к успеху не привела.

Цены на бензин в США продолжают расти и это никак не объяснить трениями с Россией. Скорее, мы имеем дело с корпоративным сговором, конечно будет проведено расследование и найдут виновных, но это будет уже при новой администрации. Капитализм.

Если Вашингтон действительно пойдет на уступки Ирану и Венесуэле только для того чтобы наполнить свои заправки дешевым бензином, то это будет означать признание уязвимости и неспособности делать в этом мире всё, что хочется.

Пока предпосылок для падения нет. Хотя с технической точки зрения уровни для входа в шорт привлекательные.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок энергоносителей:

Здравствуйте!

Президент Байден готовит визит в Саудовскую Аравию. Дата пока не обозначена, но тянуть Вашингтон не может, так как цена на топливо при сохранении нынешней ситуации будет только расти. К августу в США могут начаться забастовки, так как кому-то просто станет невыгодно ездить на работу.

С другой стороны, нельзя не ощутить, даже через экран монитора, как чувство глубокого удовлетворения от роста цен на углеводороды охватывает все страны, которые не относят себя к западной цивилизации. Военную и экономическую дубину Вашингтона помнят во многих уголках планеты, и нет ничего лучше, чем наблюдать как в США цены на бензин удвоились за два месяца. В Великобритании, Польше и Чехии, от безысходности, стали снова ковырять уголь, а в Германии стали обращаться к Меркель с вопросом о том зачем она запретила атомную энергетику.

Пока Индия и Китай будут сохранять нейтральную позицию по отношению к России, Саудовская Аравия вряд ли первой вновь встанет на колени перед центром эмиссии зеленой бумаги.

А Байден лучше пусть едет в Иран, там тоже есть нефть. Смех-смехом, а ведь может и съездить. Жизнь заставит.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Как сообщает издание Bloomberg, Саудовская Аравия (компания Saudi Aramco) предоставит китайским покупателям в июле меньше нефти, чем они ожидали. При этом запросы других клиентов в Азии полностью выполнят, особенно после того как ОПЕК пообещала ускорить увеличение добычи энергоресурса. Япония, Южная Корея, Таиланд и Индия получат требуемые объемы нефти, а некоторые даже больше, сообщили представители нефтеперерабатывающих заводов. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco о причине сокращения поставок нефти в Китай не сообщила.

США призвали Индию «не злоупотреблять» импортом дешевой нефти из России, пока европейские и американские домохозяйства страдают от рекордных цен на энергоносители. Импорт нефти Urals в Индию в июне превысит 1 млн баррелей в сутки, тогда как до «спецоперации» на Украине был нулевым, отмечают аналитики.
Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал Индию не повышать закупки дешевой нефти у России. Об этом он сообщил, выступая в Сенате, передает Financial Times.