Energy market:

Do gods need brains? Why? They’re gods. The gods of the oil market have a hard time with this organ, but sometimes they have it too. OPEC+ is likely to extend the moratorium on production growth until the end of the year.

Here’s to hope! Oh, and check to see if there are any hidden video cameras in the office. You never know.

This release was prepared with the direct participation of analysts from trading platforms eOil.ru and IDK.ru. Here is an assessment of the situation on the global and Russian markets.

The U.S. Federal Reserve reduced the rate by 0.5% at once. This created a long-term fundamental threat of the dollar’s value falling against other currencies, which supports the entire commodities market at this stage.

The China card will undoubtedly continue to be played by all analysts. How much oil the country imports, how the dynamics is changing. China imports 11.56 million barrels per day (data for August), with 2.21 million barrels per day coming from Russia. The volume of imports is more than 10% of all oil produced in the world, or 25% of all imports. At the same time, people started to rub the topic of electric cars, saying that they may take a significant part of demand. No such thing. Only 0.5 million barrels per day, which is frankly not enough. Practice shows that the demand for energy is growing faster than its partial replacement by alternative sources. As long as there is room in the market for all energy sources.

And you know that 70 dollars is the level below which it is not profitable to develop areas in the U.S. by hydraulic fracturing. And if this is so, then the Americans themselves do not need oil below 70.00. By the way, this cost of production is growing from year to year. 10 years ago it was “killed” in some parts of the Permian basin up to 40 dollars, but now there is no talk about it. Those who are lucky enough to have a new well will be knocked back from 62 dollars, the rest of us should pray for 70. Yes, the current holes in the ground only need half the amount for maintenance, but the problem is that they are quickly depleted, losing economic appeal. Gotta keep drilling all the time!

Нефть:

Рынок подошел к тем уровням, которые должны нам дать ответ на вопрос: было ли предыдущее падение блефом или нет. Если это было обоснованное снижение, то мы должны увидеть хотя бы еще одну попытку пройти ниже. Если её не будет и цены спокойно поднимутся выше 77.00, то тогда нам придется говорить о том, что это была какая-то акция, например, акция устрашения, или просто эмоции, помноженные на данные о том, что какой-то фонд начал заходить в шорты «на всю котлету».

Перешли на следующий фьючерсный контракт.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок энергоносителей:

Нужны ли богам мозги? Зачем? Они же боги. У богов нефтяного рынка с этим органом дело обстоит тяжело, но иногда и у них он обнаруживается. ОПЕК+ скорее всего продлит мораторий на рост добычи до конца года.

За надежду! Да, и проверьте есть ли в кабинете скрытые видеокамеры. Мало-ли.

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

ФРС США снизила ставку сразу на 0.5%. Это создало долгосрочную фундаментальную угрозу падения стоимости доллара относительно других валют, что поддерживает на данном этапе весь рынок commodities.

Карту Китая, несомненно, продолжат разыгрывать все аналитики. Сколько страна импортирует нефти, как меняется динамика. Китай импортирует в сутки 11.56 млн. баррелей (данные за август), из России поступает 2.21 млн. баррелей в сутки. Объем импорта составляет более 10% всей добываемой нефти в мире, или 25% всего импорта. При этом народ начал теребить тему электромобилей, мол, они могут забрать на себя значительную часть спроса. Ничего подобного. Только 0.5 млн. баррелей в сутки, что откровенно мало. Практика показывает, что спрос на энергию растет быстрее её частичного замещения альтернативными источниками. Пока места на рынке хватает всем источникам энергии.

А вы знаете, что 70 долларов – это уровень ниже которого разрабатывать участки в США методом ГРП не выгодно. А раз так, то и самим американцам нефть ниже 70.00 не нужна. Кстати, себестоимость эта растет год от года. Еще 10 лет назад её «убивали» на отдельных участках бассейна Permian до 40 долларов, но сейчас об этом и разговоров нет. Кому повезло, новая скважина будет отбиваться от 62 долларов, остальным надо молиться на 70. Да, действующие дырки в земле нуждаются только в половине суммы за обслуживание, но проблема в том, что они быстро вырабатываются, утрачивая экономическую привлекательность. Надо постоянно бурить!

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

За последние четыре месяца резервуары для хранения нефти в ключевом узле США, Кушинге, существенно опустели. Причиной стало расширение крупного трубопровода Trans Mountain в Канаде, который перенаправил потоки топлива не в американские хабы, а на другие нефтебазы. Такую информацию предоставило агентство Bloomberg в своем отчете.

На данный момент запасы черного золота в США находятся практически на 10-летнем минимуме для этого времени года. Участники рынка отмечают, что их сокращение, которое традиционно происходит по мере роста спроса на нефть в сезон отпусков, лишь усугубилось в текущем году. Сложившаяся ситуация связана с расширением трубопровода Trans Mountain, подчеркивают в издании. Транспортная магистраль переместила поставки канадского черного золота на Тихоокеанское побережье страны. При этом хранилища Мексиканского залива остались не у дел, сообщают аналитики.

Норвежская компания Equinor и ее партнеры обнаружили нефть и газ в разведочных скважинах 15/3-13 S и 15/3-13 A на месторождении Гудрун в Северном море, говорится в сообщении Норвежского морского управления (NOD).

Разведочные и оценочные скважины № 13 и 14 в лицензии на добычу 025 были пробурены на перспективных площадях Брокк и Мью в блоке PL 025 в южной части Северного моря с использованием полупогружной буровой установки Deepsea Stavanger.

По предварительным оценкам, объем обнаруженного месторождения составляет более 7,5 млн бнэ в формации intra-Draupne и более 8,2 млн бнэ в формации Hugin, газ встречен в двух интервалах, с соответствующей мощностью 8 и 7 метров, контакт газ/вода не встречен, контакт нефти и воды был доказан на глубине 4328 метров ниже уровня моря, говорится в сообщении.

Правительство США обратилось как минимум к одной страховой компании, занимающейся морскими перевозками, с запросом о 14 юридических лицах, которых Вашингтон подозревает в нарушении санкций на транспортировку российской нефти, передает в пятницу агентство Bloomberg, не раскрывая свои источники информации.
Согласно данным агентства, компания American Club, которая является одной из ведущих в данной сфере на американском рынке, подтвердила, что получила такой запрос от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) и передала его своим представителям.
В запросе американского минфина говорится, что у OFAC есть основания подозревать «некоторые из 14 этих компаний в нарушении установленной предельной цены на российскую нефть». Некоторые из данных предприятий, отмечает агентство, уже находятся под санкциями правительства США.

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились во время европейской сессии в пятницу. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре торгуются по цене 70,75 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,58%. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 67,70 долл. и сопротивление — на 71,53 долл. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизился на 0,65%, достигнув отметки 74,39 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 3,64 долл. за баррель.

За прошедшую неделю в результате торгов на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 1026 рублей до 75060 рублей за тонну.

Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 1011 рубль до 65061 рубля за тонну.

Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 2050 рублей до 82550 рублей за тонну.

Цены на пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область, снизились за неделю на 872 рубля до 28656 рублей за тонну.

Цены на гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область, снизились за неделю на 13 рубля до 1094 рублей за кубический метр.

Нефть:

Ураган в Мексиканском заливе ослаб. Рабочие вернулись на платформы. Добыча возобновилась почти в полном объеме. Не работает только 16 платформ из 370. Вот видите, нам пора снова попробовать припасть. Как и ожидалось, цены пришли в район 75.00, что создает комфортные условия для входа в шорт. Для успеха предприятия нам надо чтобы снова начались вопли и стоны по умирающему Китаю, который, к слову, реально стал сокращать покупки нефти из России. Но мы это выдаем как часть сделки с ОПЕК. Выглядит кошерно. Как бы наш колосс не подломился. Там народу… что они все делать будут?

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.