Нефть:

Судя по тому, что заказы на товары длительного пользования падают, а за счет этого падает и экспорт из Китая, нас ждет замедление экономической активности. На этом фоне рост на рынке нефти возможен только в том случае если Россия перестанет продавать нефть за рубеж. А Россия не перестанет. Трейдеры относительно спокойно переварили информацию от Новака о сокращении добычи нефти в марте на 0.5 млн. баррелей. Шансы на рост остаются, но они очень небольшие.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре доллар/рубль взяв ход вверх от 70.00 до 74.20. Также вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС, взяв ход вниз от 101000 до 93300 пунктов.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок энергоносителей:

Скоро у нас будет много чая, кофе, цветов и экзотических фруктов. Кения – это страна в Африке – наращивает экспорт российского зерна и подсолнечного масла. Кенийцы уже вышли на почетное 11-е место среди покупателей нашей сельхозпродукции. Конечно же мы в ответ закупим всё, что у них есть: и чай, и кофе, и цветы, а еще и слонов, и львов для наших цирков, ну или кто-то дома заведет. А на нашей бирже скоро запустят торги кенийским шиллингом против рубля.

Пейте фиолетовый кенийский чай. Очень полезно. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

По прогнозам ОПЕК и МЭА спрос на нефть продолжит расти в 2023-м году и к концу года составит 101.9 млн. баррелей в сутки. И агентство, и картель дают практически одни и те же цифры. Все верят в рост спроса. И не хотят признавать, что высокие ставки в США могут просто убить экономический рост.

Представители Саудовской Аравии во всеуслышание жалуются на недофинансирование отрасли и это на фоне выручки за 9 месяцев 2022-го года в 180 млрд. долларов, которая больше выручки Chevron, Exxon и Shell вместе взятых. Члены королевской семьи могут не отказывать себе ни в чем. Можно продолжать тратить по 1 миллиону долларов в день на человека. Это вполне нормально. Нет, это просто естественно.

Новак сообщил, что Россия сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с марта. Однако, пока имеющиеся данные за февраль говорят о том, что Россия не снижает добычу на данный момент и санкции, если и скажутся на секторе, то не сразу. Уровень добычи близок к прошлогоднему и составляет 1.5 млн. тонн в сутки. ЕС не может жить без российской нефти, что подтверждается оставленными лазейками для обхода санкций. Именно поэтому мы и не видим быстрого хода к уровню 110 долларов за баррель по нефти марки Brent. Дефицита на рынке нет.

Goldman Sach’s во второй раз за год понизил прогноз цен на природный газ в США. Более теплые погодные условия в феврале, чем обычно, плюс переход ряда потребителей с газа на уголь стали ключевыми драйверами для понижения прогноза. Банк снизил прогноз цен на 20 центов до $3.50 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) на лето 2023 года, а также снизил прогноз на зиму 2023–2024 годов до $3.40 и прогноз на лето 2024 года до $3.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Вечером цены на нефть усилили падение на фоне укрепления доллара.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:11 мск подешевели на $2,91 (3,42%) — до $82,23 за баррель. Ранее в ходе торгов цена североморской нефти опускалась ниже $82 за баррель впервые с 7 февраля.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $3,04 (3,87%) — до $75,45 за баррель.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:
в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 65800 руб./тн., c НДС 20%, (+1900 руб./тн.).
В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 37350 руб./тн., c НДС 20%, (+1050 руб./тн.).
В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 40850 руб./тн., c НДС 20%, (+1150 руб./тн.).
В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 1600 руб./тн., c НДС 20%, (+50 руб./тн.).
В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 2500 руб./тн., c НДС 20%, (+95 руб./тн.).
В 12:30 Мск.,конденсат газовый стабильный, базис поставки Краснодарский край — 35250 руб./тн., c НДС 20%, (+3200 руб./тн.).
В 12:30 Мск.,конденсат газовый стабильный, базис поставки Ленинградская область — 43510 руб./тн., c НДС 20%, (-640 руб./тн.).

Нефть:

Несмотря на санкции пока Россия продолжает добывать нефть на уровнях точно таких же, которые были год назад. Все отклонения носят характер погрешностей. Данные носят откровенно медвежий характер. РФ как добывала по 1.5 млн. тонн в сутки, так и продолжает это делать.

Рост цен на нефть приостановился. Пока быки сохраняют преимущество, однако, если мы не увидим в течение двух недель какого-то развития наверх впору будет говорить о кризисе идей у покупателей. При этом мы понимаем, что в текущей ситуации одно единственное заявление может поставить всё с ног на голову.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

За последний год России удалось ограничить падение своего ВВП. На экономику значительно повлияло внешнее политическое и экономическое давление, особенно в виде санкций и замедления внутреннего потребления. Но высокие доходы от экспорта, в первую очередь сырьевых товаров, и государственные расходы помогли в значительной степени свести на нет эти негативные факторы. Кроме того, политика центрального банка и устойчивые товарные рынки в 2022 году также помогли защитить экономику от более серьезных последствий. После сообщения о том, что ВВП России сократился в годовом исчислении на 3,7% в третьем квартале 2022, месячные данные за четвертый квартал показывают аналогичную негативную динамику.

Предложение жидких углеводородов, не входящих в ОПЕК, в 2022 году (включая прибыль от переработки), по оценкам, вырастет на 1,9 млн б/д до среднего уровня 65,6 млн б/д. В ноябре производство жидких углеводородов в США сократилось в основном из-за снижения добычи газовых конденсатов и традиционной нефти. В декабре также ожидается дальнейшее снижение из-за шторма «Эллиот».

Ожидается, что рост мирового спроса на нефть в 2022 году останется в целом неизменным по сравнению с прошлым месяцем и составит 2,5 млн б/д. Однако в третьем и четвертом кварталах 2022 спрос на нефть был скорректирован вниз с учетом пересмотра данных ОЭСР. Напротив, спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, пересматривается вверх из-за улучшения экономической активности в некоторых странах и восстановления спроса на нефть в Китае после отказа от политики «нулевой терпимости».

Казахстан

Добыча жидких углеводородов в Казахстане в целом осталась неизменной и составила в среднем 2,0 млн б/д в декабре. Добыча сырой нефти увеличилась на незначительные 7 тб/д по сравнению с предыдущим месяцем и составила в среднем 1,6 млн б/д. Производство газоконденсатов оставалось стабильным на уровне 0,4 млн б/д.

Согласно вторичным источникам, общая добыча сырой нефти ОПЕК-13 в среднем составляла 28,88 млн б/д в январе 2023 года.  Это на 49 трлн б/д ниже в месячном исчислении.