Увеличение добычи нефти в США в последние годы и рост экспорта после отмены запрета в 2015 году повысили значимость американской нефти на рынке, особенно после начала конфликта на Украине и введения Западом санкций в отношении российской нефти.

Поставки нефти из США отчасти компенсировали сокращения ОПЕК+ в первой половине года, поскольку в 2023 и 2024 годах ожидается рекордная добыча. Согласно октябрьскому краткосрочному прогнозу Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в Америке составит в среднем 12.92 млн баррелей в сутки в этом году и 13.12 млн баррелей в сутки в следующем году, что станет новым максимумом.

Экспорт нефти также находится на рекордном уровне, в среднем составив в первой половине 2023 года 3.99 млн баррелей в сутки, что почти на 20% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Если конфликт Израиля и ХАМАС перерастет в полномасштабную войну с Ираном, цены на нефть взлетят до $150 за баррель, а мировая экономика скатится в рецессию, предупредили аналитики Bloomberg Economics. Это приведет к сокращению мирового производства на $1 трлн, а глобальная инфляция подскочит до 6,7%. Никто, включая Иран, не хочет эскалации в регионе, но «вероятность просчета велика», предупреждают эксперты
В случае если противостояние Израиля и ХАМАС перерастет в полномасштабную войну Израиля с Ираном, который поддерживает палестинцев деньгами и оружием, мировая экономика скатится в рецессию. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg Economics, которые оценили последствия разных вариантов развития событий, опираясь на данные о прошлых конфликтах в регионе.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:
в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 80037 руб./тн., c НДС 20%, (-2513 руб./тн.).
В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 54963 руб./тн., c НДС 20%, (+2313 руб./тн.).
В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 58900 руб./тн., c НДС 20%, (+350 руб./тн.).
В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 23550 руб./тн., c НДС 20%, (+1100 руб./тн.).

Нефть:

Увеличив собственную добычу до 13.2 млн. баррелей в сутки, США проявляют все больше активности по отношению к Мадуро (Венесуэла). Мол, проведите свободные выборы (ну, то есть хоть какие-нибудь) чтобы у нас был повод снять с вас санкции и тогда вы нам нефть мы вам резанную бумагу (фиатный доллар) и все счастливы.

Если сегодня рынок не сможет пройти ниже 88.00, то это создаст предпосылки для движения к 100.00.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх на рынке нефти от 85.20 до 89.90.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Energy market:

Latvia exported more wine to Russia than Italy in 2022. This year the trend continues. Lithuania is in second place and also imports “its” wine to us. Georgia is in third. “Friends” will not let you fall into ruin. Yes. As we see, it is impossible to isolate Russia.

Jews can use weapons close to MDW. Everyone is scared, traders too. Hello!

This release was prepared with the direct participation of analysts from trading platforms eOil.ru and IDK.ru. Here is an assessment of the situation on the global and Russian markets.

On Sunday evening we are in a very unpleasant place. Israel may significantly increase its use of force against the Gaza Strip. If there are carpet bombings, and this is what is happening, the consequences will become unpredictable.

Oil and gold, seeing no signs of the confrontation easing, rose sharply on Friday, which clearly tells us that investors are simply scared to watch all this…

If new hordes become involved in the conflict, this will lead to a rapid movement of oil to the 100.00 area. In the current conditions, we are unlikely to fall.

An OPEC report has been released, in which it is clearly indicated in Arabic numerals that in 2024 we will experience an increase in oil demand: as much as 105 million barrels of oil per day in the 4th quarter. It must be taken into account that these forecasts were made for a calm situation in the Middle East.

A little more and we will enter a “who will blink first” situation, when the slightest movement of countries such as Iran, Iraq, Turkey, Saudi Arabia can lead to a response from the United States and Europe. Then it will be possible to talk about oil at around $150 per barrel.

Reading our forecasts, you could take a downward move on the RTS index from 105800 to 102600.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:
в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 82573 руб./тн., c НДС 20%, (-1777 руб./тн.).
В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 52650 руб./тн., c НДС 20%, (-550 руб./тн.).
В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 58550 руб./тн., c НДС 20%, (0 руб./тн.).
В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 22464 руб./тн., c НДС 20%, (+614 руб./тн.).

Нефть:

Цены на нефть резко ушли вверх в пятницу на фоне беспокойства по поводу эскалации конфликта на Ближнем востоке. Все соседние с Израилем страны уже так или иначе втянуты в конфликт, и есть предпосылки к расширению. Официально Иран заявил, что не будет вводить в действие регулярную армию до тех пор, пока не будет атакована его территория. Однако, как мы понимаем, на практике все может выглядеть по-другому.

Трейдеры боятся осложнений между экспортерами и импортерами, что толкает цены вверх.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок энергоносителей:

Латвия экспортировала в Россию больше вина чем Италия в 2022-м году. В текущем году тенденция сохраняется. Литва на втором месте, тоже к нам «своё» вино ввозит. Грузия на третьем. «Друзья» не дадут пропасть. Да. Как мы видим изолировать Россию нельзя.

Евреи могут применить оружие близкое к ОМП. Всем страшно, трейдерам тоже. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вечером воскресенья мы находимся в очень неприятном месте. Израиль может существенно нарастить применение силы против Сектора Газа. Если будут ковровые бомбардировки, а к этому идет, то последствия станут непредсказуемыми.

Нефть и золото, не увидев признаков ослабления противостояния, резко выросли в пятницу, что явно говорит нам о том, что инвесторам просто страшно наблюдать за всем этим…

Если новые орды будут вовлечены в конфликт, то это приведет к быстрому движению нефти в район 100.00. В текущих условиях падать мы вряд ли будем.

Вышел отчет ОПЕК, в котором арабскими цифрами четко обозначено, что в 24-м году нас ждет рост спроса на нефть: аж до 105 млн. баррелей нефти в сутки в 4-м квартале. Надо учитывать, что эти прогнозы делались для спокойной обстановки на Ближнем Востоке.

Еще немного и мы войдем в ситуацию «кто первый моргнет», когда малейшее движение таких стран как Иран, Ирак, Турция, Саудовская Аравия может привести к ответу со стороны США и Европы. Тогда можно уже будет рассуждать о нефти в районе 150 долларов за баррель.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по индексу РТС от 105800 до 102600.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Интерес со стороны азиатских импортеров к светлой техасской нефти WTI спровоцирован падением цен на нее на физических рынках США, пишет Bloomberg. На ноябрь азиатские импортеры зафрахтовали пять супертанкеров для перевозки нефти из США. Это эквивалентно 10 миллионам бочек нефти.

Цены ноябрьских фючерсов на WTI для азиатских покупателей снизились почти на $2 за баррель в сравнении с сентябрьскими показателями. Премия на светлую техасскую нефть по ноябрьским контрактам, составляет $7 за баррель по отношению к стоимости арабской нефти Murban, что ниже ghtvbb $9 в прошлом месяце.