OPEC. Мировая экономика от 13 ноября 2023

Прогноз роста мировой экономики остается неизменным на уровне 2,8% и 2,6% на 2023 и 2024 г. Экономика США демонстрировала уверенный рост вплоть до 3К23, несмотря на продолжение жесткой монетарной политики.Экономика Японии уже превысила свой потенциал роста, и ожидается, что в ближайшем будущем она получит поддержку после объявления о мерах финансового стимулирования.В еврозоне вплоть до третьего квартала 2023 года наблюдался более низкий, чем ожидалось, рост.

OPEC. Баланс на рынке нефти от 13 ноября 2023

Спрос на нефть ОПЕК в 2023 году не изменился по сравнению с предыдущей оценкой и составит 29,1 млн баррелей в день (б/д). Это примерно на 0,6 млн б/д выше, чем в 2022 году. По данным вторичных источников, добыча нефти ОПЕК в 1к23 составила в среднем 28,8 млн б/д, что на 0,4 млн б/д превышает спрос на нефть ОПЕК. Во втором квартале 2023 года добыча нефти ОПЕК составила в среднем 28,3 млн б/д, что на 0,1 млн б/д ниже спроса на нефть ОПЕК. В третьем квартале 2023 года добыча нефти ОПЕК в среднем составила 27,6 млн б/д, что на 1,0 млн б/д ниже спроса на нефть ОПЕК.

Energy market:

Nobody buys small and medium-sized diamonds. De Beers and Alrosa are jointly reducing supplies of raw materials and stones to the foreign market. Prices are falling. A crisis? Rather, the value system has changed. At the beginning the last Apple, then only a stone. We are waiting for the macaques to have insight and longevity and intelligence to be declared the main value.

Hello!

This release was prepared with the direct participation of analysts from trading platforms eOil.ru and IDK.ru. Here is an assessment of the situation on the global and Russian markets.

The oil market continues to roll back downward, since there are no direct facts yet that Arab countries will enter the conflict. Yes, there is a lot of shouting from leaders, but they cannot harm supply chains in any way.

Most likely we will not be able to go below 75.00 Brent in the next couple of weeks. Only after the 25th, when a face-to-face meeting takes place in Vienna, will it be possible to speculate about what will happen next. Oil below 80.00 will not suit Saudi Arabia. Therefore, there may be new cuts.

Yes, China is starting to scary us. The bankruptcy of the two largest developers exposed the bluff of the CCP’s reporting, which is forcing capital to leave the country. And this could cause a long-term decline in oil demand. It is unpleasant for exporters to realize that OPEC’s Napoleonic plans for 2024 may turn out to be a bluff.

Europe filled its storage facilities with gas and left Gazprom, most likely, if not for many years, then certainly for 5–10 years.

By reading our forecasts, you could take a downward move in WTI from 88.00 to 76.30.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:
в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 82607 руб./тн., c НДС 20%, (+357 руб./тн.).
В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 51165 руб./тн., c НДС 20%, (-935 руб./тн.).
В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 58098 руб./тн., c НДС 20%, (-452 руб./тн.).
В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 31083 руб./тн., c НДС 20%, (-167 руб./тн.).

Нефть:

Мнения о том, что нефть не должна стоить менее 80.00 долларов усиливаются, однако это совсем не означает, что мы не можем пройти к 76.00 на моменте. Пока ОПЕК рассчитывает на рост спроса в 24-м году. Сегодня выйдет отчет ОПЕК, в котором картель изложит свое дальнейшее видение. Если оно продолжит оставаться нескромным: с ростом спроса до 105 млн. баррелей в сутки в 24-году, то это немного поддержит рынок.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок энергоносителей:

Мелкие и средние бриллианты никто не покупает. De Beers и Алроса вместе сокращают поставки сырья и камней на внешний рынок. Цены падают. Кризис? Скорее поменялась система ценностей. В начале последний Apple, потом только камень. Ждем, когда у макак наступит прозрение и главной ценностью будут объявлены долголетие и интеллект.

Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок нефти продолжает откатываться вниз, так как пока нет прямых фактов о том, что в конфликт войдут арабские страны. Да, крику от лидеров много, но они никак не могут навредить цепочкам поставок.

Скорее всего мы не сможем пройти ниже 75.00 по Brent в ближайшую пару недель. Только после 25-го числа, когда пройдет очная встреча в Вене, можно будет порассуждать о том, что же будет дальше. Нефть ниже 80.00 не устроит Саудовскую Аравию. Поэтому могут быть новые сокращения.

Да, Китай начинает пугать. Банкротство двух крупнейших застройщиков обнажило блеф отчетности КПК, что заставляет капитал уходить из страны. А это может вызвать долгосрочное падение спроса на нефть. Экспортерам неприятно осознавать, что наполеоновские планы ОПЕК на 2024-й год могут оказаться блефом.

Европа заполнила хранилища газом и ушла от Газпрома, скорее всего если не на долгие годы, то на 5 – 10 лет уж точно.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по WTI от 88.00 до 76.30.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI падают третью неделю подряд, 10 ноября следует из биржевых сводок.

10 ноября цена достигла марок Brent и WTI $80,42 и $76,06 соответственно. С прошлой недели снижение составило 5,7% и 5,9%.

Рынки перестают прогнозировать перебои поставок из-за конфликта в Газе. Изначальные опасения были связаны с расширением территории конфликта и его эскалацией. Теперь они отступают перед вернувшейся тенденцией к падению спроса, особенно в контексте медленного сокращения китайского спроса на нефть.

Так, китайские нефтеперерабатывающие заводы снизили заказ нефти у своего главного поставщика — Саудовской Аравии. В то же время аналитики Citibank прогнозируют стабилизацию цен на следующей неделе.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли во время европейской сессии в пятницу. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре торгуются по цене 76,65 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,20%. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 74,91 долл. и сопротивление — на 82,24 долл. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в январе вырос на 1,11%, достигнув отметки 80,90 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 4,25 долл. за баррель.

За прошедшую неделю в результате торгов на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 447 рублей до 58537 рублей за тонну.

Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 77 рублей до 52100 рублей за тонну.

Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 1308 рублей до 82272 рублей за тонну.

Цены на пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область, выросли за неделю на 3117 рублей до 31250 рублей за тонну.

Цены на гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область, не изменились за неделю, и составляют 4229 рублей за кубический метр.

Цены на конденсат газовый стабильный, базис поставки Краснодарский край, не изменились за неделю, и составляют 36000 рублей за тонну.

Нефть:

Рынок труда в США остается сильным, что предполагает высокий спрос на энергоносители. Текущий откат на рынке можно рассматривать как спад опасений в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Пока есть предпосылки к тому, что противостояние будет носить локальный характер.

Нефть нашла поддержку на 80.00, что укладывается в волновую теорию. Мы продолжаем ждать падения цен к 76.00 и считаем, что покупка от данного уровня будет хорошим входом в лонг в текущих условиях.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.