Energy market:

China has virtually banned the export of rare earth metals. No one else will receive precious raw materials: germanium, lithium, samarium, cobalt and further on the list. If you want to produce something, give us technology and the Celestial Empire will do it for you from its raw materials and in its factories. The problem for the West is that there are no alternative deposits of rare earth metals on the ball.

And in the West it’s Christmas, but here we have New Year soon, and then Christmas. Even holidays are celebrated incorrectly. And China imposed an embargo on the export of rare earth metals for this, and did everything right. Hello!

This release was prepared with the direct participation of analysts from trading platforms eOil.ru and IDK.ru. Here is an assessment of the situation on the global and Russian markets.

Tensions continue to rise in the Red Sea. The parties are pulling up to the Yemeni coast, whoever has what. Some are ships from the sea side, some are anti-ship systems from the land side, and some are just big firecrackers, so as to create an effect. The oil market, which was generally ready to collapse earlier, now has a new horror story in the form of logistical problems. Note that if Brent consolidates above 80.00 for several days, this may lead to an attempt to break through to 90.00.

On the other hand, on the part of the bears, we have a mutiny on the ship: Angola decided to leave OPEC being dissatisfied with the quotas that were determined for it by its “senior comrades”. If a chain reaction follows, a number of small and medium-sized players may begin to assert their rights. Then KSA, the UAE and Russia will have to cut their spoils, and simply persuade the rest. As if the ardent southerners would not have a new round of confrontation with each other. Moscow absolutely does not need a new round of sharp increases in production in order to damage its competitor. Then we will see both 40 dollars and 20.

Let us note that, unwittingly, the United States is now in the same boat with Russia. Firstly, their production is the highest, and secondly, it increased to 13.3 million barrels per day precisely due to the good oil price of around $80.00 per barrel. This is the price that suits everyone.

By reading our forecasts, you could take a move down the Gasoil tool from $850.00 to $780.00 per ton.

Нефть:

В католическом мире Рождество. В России обычный день. В Китае тоже. Торгов сегодня по большинству инструментов нет.

Подъем нефти выше 82.50 будем рассматривать как предпосылку для хода к 100.00. Произойти это может в случае, будем писать как есть далее, в случае подрыва танкера в Красном море, что приведет к экологической катастрофе. Вот тогда котировки пойдут верх. Во всех остальных случаях, мы можем рассчитывать на то, что рынок будет склонен к охлаждению.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок энергоносителей:

Китай практически наложил запрет на экспорт редкоземельных металлов. Драгоценное сырье: германий, литий, самарий, кобальт и далее по списку уже больше никто не получит. Хотите что-то произвести, давайте технологии и Поднебесная сделает это для вас из своего сырья и на своих заводах. Проблема для Запада в том, что альтернативных месторождений редкоземельных металлов на шарике нет.

А на Западе Рождество, а у нас скоро Новый год, а потом Рождество. Даже праздники празднуют неправильно. И Китай ввел им за это эмбарго на экспорт редкоземельных металлов, и сделал всё правильно. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Напряжение в Красном море продолжает расти. Стороны подтягивают к побережью Йемена у кого что есть. Кто корабли со стороны моря, кто противокорабельные комплексы со стороны суши, а кто и просто большие петарды, так чтобы создать эффект. Рынок нефти, в целом готовый припасть ранее, теперь получил новую страшилку в виде логистических проблем. Отметим, что если Brent закрепится выше 80.00 на несколько дней, то это может привести к попытке пробиться к 90.00.

С другой стороны, со стороны медведей, у нас бунт на корабле: Ангола решила выйти из ОПЕК будучи недовольной теми квотами, которые ей определили «старшие товарищи». Если последует цепная реакция, то ряд мелких и средних игроков могут начать отстаивать свои права. Тогда КСА, ОАЭ и России придется резать свою добычу, а остальных просто уговаривать. Как бы у горячих южан не вышло нового витка противостояния друг с другом. Москве совершенно не нужен новый раунд резкого роста добычи с целью нанести ущерб конкуренту. Тогда увидим и 40 долларов, и 20.

Отметим, что невольно США сейчас в одной лодке с Россией. Во-первых, их добыча наибольшая, во-вторых, она выросла до 13.3 млн. баррелей в сутки именно за счет хорошей цены на нефть в районе 80.00 долларов за бочку. Именно такая цена всех и устраивает.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по инструменту Gasoil от 850.00 до 780.00 долларов за тонну.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

«Русснефть» по итогам года году добыла 6,434 миллиона тонн нефти и нарастила долю трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) в добыче нефти до 59% с 55%, сообщил вице-президент компании по добыче нефти и газа Александр Малышев.

Вице-президент отметил, что в прошлом году также было добыто 2,11 миллиарда кубометров газа, в том числе 273 миллиона кубометров — природного. Он уточнил, что сверх антикризисного плана «Русснефть» добыла 43 миллиона кубометров. А уровень утилизации попутного нефтяного газа составил 96,6%.

Ангола 21 декабря объявила о том, что выходит из состава ОПЕК. В качестве причины было названо ограничение квот на добычу «черного золота», которые оказывают негативное влияние на экономику этой страны. Это, безусловно, тревожный звонок для ОПЕК: ведь решение Анголы может стать негативным прецендентом для картеля и послужить причиной выхода их него и других стран.

О том, что республика выходит из ОПЕК, стало известно 21 декабря. По словам министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамантину Азеведу, это решение связано с несогласием страны с квотами на добычу нефти. «До сих пор квоты не оказывали на нас влияния, но если мы остались бы в ОПЕК, то пострадали бы от последствий решения соблюдать квоты на добычу», — сказал министр. Кроме того, как отметил Азеведу, вклад Анголы в деятельность организации был несущественен, а необходимость выполнять обязательства наносит вред экономике.

США установили новый рекорд по экспорту 3,99 миллиона баррелей сырой нефти в день в первой половине 2023 года. Огромные объемы добычи в таких странах, как США, Бразилия и Гайана, сократили долю ОПЕК на нефтяном рынке до самого низкого уровня почти за десятилетие.

Экспорт сырой нефти из США установил новый рекорд в начале этого года. Бурный рост добычи помог подорвать доминирование ОПЕК на мировых рынках нефти.

Согласно данным, опубликованным в среду Управлением энергетической информации, экспорт в первой половине 2023 года составил в среднем 3,99 миллиона баррелей в день.

Это на 19% больше, чем год назад, и является самым высоким показателем за первое полугодие с 2015 года, когда в США закончился запрет на экспорт сырой нефти.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли во время европейской сессии в пятницу. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале торгуются по цене 74,69 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,08%. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 70,64 долл. и сопротивление — на 75,37 долл. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале вырос на 0,97%, достигнув отметки 80,16 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 5,47 долл. за баррель.

За прошедшую неделю в результате торгов на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:

цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, снизились за неделю на 753 рубля до 55250 рублей за тонну.

Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, снизились за неделю на 963 рубля до 46600 рублей за тонну.

Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО, выросли за неделю на 2481 рубль до 91515 рублей за тонну.

Цены на пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область, выросли за неделю на 3129 рублей до 14150 рублей за тонну.

Цены на гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область, не изменились за неделю, и составляют 4229 рублей за кубический метр.

Цены на конденсат газовый стабильный, базис поставки Краснодарский край, не изменились за неделю, и составляют 36000 рублей за тонну.

Нефть:

В канун Нового года история с обстрелом танкеров в Красном море будет держать рынок нефти в тонусе. Мы на 80.00. Уровень, который, как сейчас считается, устраивает все стороны. Истинное равновесие в данный момент. Котировки будут учитывать ситуацию у берегов Йемена теперь длительное время. При этом быки не смогут ничего сделать с продавцами если станет ясно, что Китай не оправдал надежд. Застой в Европе и ухудшение дел в США может сильно подорвать дела в «мировой фабрике».

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Операция «Страж процветания» будет проводиться под эгидой Объединенных морских сил. В ней будут задействованы военные суда Великобритании, Бахрейна, Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании и Сейшел. Причина — постоянные обстрелы морской территории со стороны племен хуситов, которые ведут боевые действия в Йемене против местных властей. США и их союзники считают, что за хуситами стоит Иран, который снабжает их оружием, в том числе баллистическими ракетами и дронами. Проблемы, связанные с хуситами усилились на фоне противостояния Израиля и радикального движения Хамас в секторе Газа, учитывая, что Иран усилил поддержку этой группировки.

Как отмечает агентство Associated Press, решение о военной операции было принято после того, как в начале декабря ракеты хуситов поразили три коммерческих судна, проходивших в акватории Красного моря. Оно является важным транспортным маршрутом, связанным со Средиземным посредством Суэцкого канала — главной экономической артерии для транспортного судоходства. По данным египетских властей, управляющих каналом, в 2022 году его услугами воспользовалось более 23 тыс. судов с 1,4 млрд тонн грузов, что почти на 2000 судов больше, чем в 2021.