Сам принцип ее устройства называется «финансовым пузырем», и никто не будет от этого принципа отказываться, поскольку он приносит самые быстрые и самые большие доходы за счет регулярного банкротства влезших в мышеловку кредиторов.

Почему американскиц бумаги сохранят такой высокий рейтинг, ведь дефолт — это D?

После объявления дефолта США рейтинговые агентства понижают рейтинги американских ценных бумаг до А- или ВВВ, процентные ставки взлетают, стоимость американских гособлигаций (ГО) падает, а вместе с ней автоматически банкротятся крупные держатели. Подешевевшие гособлигации выкупает ФРС в рамках QE3.
Эксперты высказывают мнения, что в случае дефолта вера в стабильность казначейских облигаций США будет мгновенно потеряна, и они резко упадут в цене.
«Федеральный Резерв бросится спасать ситуацию, печатать доллары и на них выкупать у паникующих инвесторов государственные долговые бумаги.
По идее, курс доллара упадет, как падают любые национальные валюты в случае объявления государством дефолта. Однако в ситуации с США не все так просто и однозначно. Вбрасываемых ФРС в экономику долларов будет явно недостаточно, чтобы отсрочить массовые Margin Call`ы по всем миру. Стоит напомнить, что гособлигации США очень широко используются в качестве залога по кредитам, а также лежат в основе структурированных деривативов. А при обесценивании залога происходит Margin Call (требование банков и брокеров срочно, в течение нескольких часов, довнести обеспечение). Покрывать Margin Call в данном случае будет нечем – долларов в мировой системе окажется слишком мало, чтобы поддержать внезапно возникшие огромные обороты по взаимным требованиям между крупнейшими банками и корпорациями (в первую очередь, по кредит-дефолтным свопам, объемы которых приближаются к 25 трлн долларам).

Кстати, как поведёт себя доллар при дефолте США? Не думаю, что будет сильный обвал доллара. Давайте попробуем составить вероятный сценарий поведения валютных рынков при дефолте США.

Рынки движутся волнами. Если будет сильная просадка, то начнутся массовые продажи, в этом Алексей соершенно прав. Покупки финансируются из заёмных средств, а при падении рынков занять становится очень сложно.

Олег.
А от чего просадка рынка, в чем суть самой просадки.
Если экономика рушится, то какие покупки и на какой рост.
Одно дело спекулятивная игровая просадка рынка, то тогда да покупки возможны, так как в реальном секторе идет рост.
Но в данном случае идет системный коллапс финансовой модели, после обвала, которой автоматом рухнет реальный сектор, который толком то еще не отправился от 2008 года.
Кто будет покупать и ради чего, когда спекулятивная модель рухнет.
Вся биржевая торговля построена на спекулятивной игре, а когда все рухнет, не будет возможности проводить спекулятивные игры, кто будет покупать.
Да и реальный сектор сожмется.

Алексей, а Вы не думает о том, что как только начнется просадка рынка, так сразу же начнутся и покупки?

Сергей.
Финансовый мир сегодня в шоке и с замиранием сердца следит за сериалом под названием долг, и гадает, чем все это собственно закончится.
А в чем проблема тогда у штатов, да и собственно у ЕС и отчего уперлись и на что ссылаются тогда республиканцы.
Обвал доллара неизбежен, а иначе штатам как говорится крышка, они смогут оттянуть крах минимум на год или два, хотя им выгодней его обвалить сейчас, так как самый подходящий момент и решение всех проблем.
Да можно давать в долг, а что делать, когда его нужно отдавать, так как это время рано или поздно, но все же наступит.
Да и повторение 2008 года не за горами.

Цена на нефть измеряется в долларах, поэтому я и говорю про доллары. Повторение 2008 года маловероятно. Тогда цены на нефть упали из-за того, что у спекулянтов кончились деньги на поддержание рынка. выводы сделаны и теперь центральные банки поддерживают спекулянтов за счёт эмиссии. ФРС выбрасывает на рынок огромные суммы, Европа гасит кризис за счёт раздачи евро.

А при чем здесь доллар вообще.
Если штаты находятся на грани технического дефолта, а Европа на грани кризисного краха и развала.
Кому нужна будет спекулятивная нефть, когда рынки сдуются вместе с биржами.
Спекуляция возможна на росте рынка и вследствие этого роста дефиците.
А нет роста и дефицита то и нет потребности в спекуляции.
В случае развития кризисной ситуации банки и хедж-фонды, в попытках срочно найти ликвидность для покрытия обязательств, начнут массово скидывать фьючерсы на нефть.
Эту картинку наглядно как раз и показал 2008 год.