«Роснефть» выпустит конвертируемые облигации на часть пакета «ЮКОСа»
«Роснефть» решила выпустить конвертируемые облигации на часть 9,44%-ного пакета своих акций, которые она собирается выкупить у «ЮКОСа». Как пишет в пятницу газета «Ведомости», компания планирует выпустить конвертируемые еврооблигации. Как рассказали газете два источника, близких к «Роснефти», и инвестбанкир, знакомый с планами руководства госкомпании, окончательно решение не принято, но идея обсуждается. Конвертируемые облигации можно разместить с премией к рынку и получить на 20-30% больше денег, чем при размещении тех же акций на рынке, объясняют источники.
По словам экспертов, опрошенных газетой, «Роснефть» деньги от размещения может потратить на обслуживание своего долга, который на 30 сентября прошлого года был свыше 12 миллиардов долл., а скоро может увеличиться до 24,5 миллиардов долл. для покупки активов «ЮКОСа», хотя часть этих денег госкомпании вернется после распродажи активов «ЮКОСа» — в том числе и тех, что она собирается купить: «Роснефть» является одним из его крупнейших кредиторов, сумма признанных претензий — 9,9 миллиардов долл., — пишет «Газета.Ru».
