Рынок энергоносителей:

Если вас беспокоит падение рубля к юаню – не беспокойтесь, вы же на рынке. Тут всё время что-то происходит. А что с юанем? Восточный дракон будет изрыгать деньги в 25-м году как, изрыгали пламя драконы Дейнерис Таргариен. Много денег, много огня. На фоне кризиса в КПК КНР товарищ Си будет приватизировать Тайвань, снова много огня. Снова много санкций. Слабый юань. Дорогие чипы. Восстанавливающийся рубль. Почему? Потому что в драконе намного больше мяса, чем в медведе, а с вилками набежало очень много голодных.

Надо проапгрейдить процессор. Сделай это в 24-м году. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Мода на использование армий, или банд, у кого, что есть… набирает обороты. Из-за этого нефтяной сектор начинает штормить. Никто ничего не может прогнозировать наперед, все живут одним днем, постоянно оборачиваясь, чтобы кто-то не зашел со спины. Таков наш славный мир.

Пока пена Израиля не сойдет на нет, мы будем видеть, что рынок нефти находится в тонусе. Увлечение опустошением бесполезных арсеналов холодной войны также в тренде. Пентагон явно продолжит разгружать собственные залежи, помогая Израилю в борьбе с невидимым противником. Битва с джинами она такая, она может вестись очень долго. Можно просто стрелять в рыбу, та, что в море. И эффект, и шум, и грохот, и уверенные в будущем американские избиратели. И нефть по 80.00. А могла бы быть по 60.00. Москве от этого не хуже, поэтому, можете продолжать, продолжать выяснять кому там на самом деле надо поклоняться. Всё, как и 1000 лет назад. Меняется форма, но не содержание.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

На фоне беспокойства относительно дефицита влаги на полях для проведения качественного озимого сева цены на российскую пшеницу начали расти, постепенно сокращая разрыв с европейскими. Цены растут в большей степени на FOB, оттолкнувшись от 210 и сейчас составляют 228 за тонну, (протеин 12.5%).

На EXW скорее стабилизация. Динамика роста пока плохо отслеживается. Отдельные рывки от недели к неделе сложно считать тенденцией. Пока 4-й класс в Поволжье на уровне 12500 за тонну и на том спасибо. Обращает на себя внимание 5-й класс, который падать не хочет и ни о каких 7000, а то и 5000 за тонну, как год назад, и речи нет. Давай 10000 рублей.

У нас теперь новый фетиш – мясо, а точнее свинина. А раз так, то кормов надо море. А лучше бы молочным стадом озаботились. Проблеме 110 лет, аж с 1913-го года. Насытить молоком государство не могли даже коммунисты, могли бы финны, но где они были тогда, и где они теперь. На прилавке кусочек, то, что принято считать маслом уже 260 рублей за 180 грамм (удобно нынче в доллары переводить).

Зерно наше будут брать. Сомнений нет. Особенно при слабеющем рубле нищие государства будут именно его и контрактовать. Вот Египет, взял в сентябре 1.4 млн. тонн, молодцы. А вы нам по бартеру рыбок в кораллах и пирамиды. Даешь каждому по фараону в сарай, ну не в залу же эту рухлядь ставить. Пусть и сувенир. Или магнитиком обойтись, без фараона. Тоже вариант.

Доллар/рубль:

«Даешь ставку 50%!», – писали мы на прошлой неделе. Да, совсем шуткой это не было, какие-то вероятности в эту мрачную сторону есть, но не надо же так буквально всё воспринимать. Рубль всю неделю слабел по 1% в день на фоне милитаристского бюджета, что навевает мысли о продолжении инфляции и борьбе Центробанка с разрастающейся рублевой массой, которой негде приткнуться. Денег много – товаров мало. Так и на самом деле дойдем по ставочке до 50%.

А пока у нас на повестке ставка 20%. Это очень плохой уровень, индикатор, если хотите. Если в вашей стране ставка ЦБ 20%, значит, растет инфляция и всё очень не очень. И уже в следующем акте пьесы кораблик может очень сильно накрениться на один борт. Еще немного и стагфляция, а дальше… дальше реальный риск гиперинфляции как в Аргентине или Турции.

Вероятно, постоим на 96.00 какое-то время, но этот уровень скорее всего будет преодолен. Идем к 100.00 по паре доллар/рубль. Далее будем пробовать пройти к 104 рубля за 1 доллар.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих выросла на 21.3 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок, продавцы уходили с него примерно в одинаковых объемах. Быки вернули себе контроль за рынком.

Сценарий роста: перешли на декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 октября. Покупки в данной ситуации не интересны. Нужен откат вниз.

Сценарий падения: вышли из падающего канала вверх. Вне рынка.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 75.01. Сопротивление – 79.91.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 5 и составляет 479 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.889 до 416.931 млн. баррелей, при прогнозе -1.5 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.119 до 221.202 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.284 до 121.637 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.84 до 23.667 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 13.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.172 до 6.628 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.019 до 3.878 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.191 до 2.75 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -3.3 до 87.6 процента.

Спрос на бензин упал на -0.684 до 8.521 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.235 до 9.602 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.206 до 0.54 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.115 до 0.962 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.384 до 3.638 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.104 до 4.794 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.092 до 0.194 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.237 до 1.534 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.539 до 19.847 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.532 до 21.592 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.184 до 1.589 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.406 до 7.168 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.453 до 0.879 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.015 до 2.687 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.017 до 0.086 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.193 до 1.857 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 22.2 тыс. контрактов. Покупатели уходили с рынка. Продавцы активно заходили. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 22 октября. Чтобы купить нужен откат. Пока вне рынка.

Сценарий падения: вышли из падающего канала вверх. Вне рынка.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 72.45. Сопротивление – 77.66.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: перешли на ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 ноября. Покупки в данной ситуации будут интересны после отката вниз. Пока вне рынка.

Сценарий падения: интересно будет продать от 765.0. Если рынок действительно столь существенно вырастет, можно войти в шорт.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 765.0. Стоп: 785.00. Цель: 505.00.

Поддержка – 674.75. Сопротивление – 765.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 29 октября. Продолжаем держать лонги. Цель на 3.190 в преддверии зимы представляется интересной.

Сценарий падения: ничего интересного. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2.480 перенесите стоп на 2.690. Цель: 3.190 (3.600).

Продажа: нет.

Поддержка – 2.695. Сопротивление – 3.018.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Шансы на рост неплохие.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, перенесите стоп на 75000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 81533. Сопротивление – 95947.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: не исключено продолжение роста с текущих уровней. Для хороших покупок нужен откат к 20000. Ждем.

Сценарий падения: продавать не будем, есть риск дальнейшего роста цен.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: при касании 20000. Стоп: 17000. Цель: 40000.

Продажа: нет.

Поддержка – 23203. Сопротивление – 32578.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим застой. Вне рынка.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1001. Сопротивление – 1247.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 5.6 тыс. контрактов. Покупателей не было, продавцы сокращали свои позиции. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. На откатах вниз можно покупать. Желающие могут сделать это прямо сейчас. Отметим, что риск падения цен к 500.0 остается.

Сценарий падения: для продаж нам нужны уровни выше текущих. Хотим отметку 656.0.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 500.0. Стоп: 490.0. Цель: 650.0. Или сейчас (589.6). Стоп: 577.0. Цель: 656.0.

Продажа: при подходе к 650.0. Стоп: 675.0. Цель: 540.0.

Поддержка – 561.2. Сопротивление – 617.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 68.2 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели заходили на рынок, но главное, что продавцы массово покидали его. Медведи пока контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Мы на 435.0. Далее будет откат к 410.0 – 416.0 и продолжение роста.

Сценарий падения: нужны более высокие уровни чтобы продавать. Например: 465.0.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 410.0. Стоп: 398.0. Цель: 465.0.

Продажа: думать при подходе к 465.0.

Поддержка – 416.0. Сопротивление – 435.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Пока о покупках не думаем. Сои много.

Сценарий падения: будем продавать от 1095.0. Но! Нельзя упускать и текущую ситуацию. Входим в шорт по текущим ценам.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при подходе к 850.0. Стоп: 830.0. Цель: 1100.0.

Продажа: при подходе к 1095.0. Стоп: 1107. Цель: 850.0. Или сейчас (1037.6.) Стоп: 1058.0. Цель: 850.0.

Поддержка – 1031.4. Сопротивление – 1068.4.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Нам нужна сейчас коррекция к 2570, лучше к 2550. Там можно будет купить, если до этой коррекции не будет в начале касания 2719.

Сценарий падения: шорт от 2720 будет интересным.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: до касания 2719 при откате к 2570 (2550). Стоп: 2530. Цель: 2720.

Продажа: при подходе к 2720. Стоп: 2740. Цель: 2200?!

Поддержка – 2618. Сопротивление – 2719.

EUR/USD

Сценарий роста: можно купить сейчас. Фундаментально это не очень обоснованно, но технически уровни весьма привлекательные.

Сценарий падения: ушли за неделю на 2 фигуры вниз. При возврате к 1.1111 продадим.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: сейчас (1.0971). Стоп: 1.0938. Цель: 1.1600?

Продажа: при подъеме к 1.1111. Стоп: 1.1141. Цель: 1.0000.

Поддержка – 1.0960 (1.0777). Сопротивление – 1.1003.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Ничего нового. Рынок способен пройти выше. Держим лонг.

Сценарий падения: интересных идей для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 85976, перенесите стоп на 93900. Цель: 100000 (200000. Да-да, такое возможно).

Продажа: нет.

Поддержка – 92845. Сопротивление – 96225.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Покупать будем при подходе к 90600. Провал под 90600 приведет к паническому сбросу акций.

Сценарий падения: если рынок даст, то вход в шорт от 105000 будет идеальным. Учитывая негативный внешний фон вынуждены отрабатывать и уровень 100000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 90600. Стоп: 90300. Цель: 105000.

Продажа: при подходе к 100000. Стоп: 101300. Цель: 90600.

Поддержка – 94200. Сопротивление – 99180.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Стоимость российской нефти поднялась выше потолка цен