Рынок энергоносителей:

Во французской Олимпиаде в финале один мужик побил другого мужика… в женском боксе. Вот это представление! А мы тут ищем на Западе идеи просвещения, по инерции, так сказать, оттолкнувшись от Вальтера и Дидро, а оно всё вон куда привело.

За честный спорт, товарищи, за мужиков и баб! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок быстро восстанавливается после совсем необязательного хода ниже 80.00. Впрочем, выше мы тоже пока не поднялись, но можем, и это может стать крайне неприятной историей уже для продавцов. Запасы нефти в США продолжают падать: -3.728, при этом отметим рекорд по добыче 13.4 млн. баррелей в день, который мало что меняет внутри самих США, но сами по себе потуги стоит оценить. Осенью ждем цены выше 80.00 на фоне хорошего мирового спроса.

Снижение ставки ФРС, которого все так ждут и не дождутся, и которое все никак не происходит, в перспективе может поддержать рынок сырья. Однако, большее уже негативное влияние на товарную группу, в том числе и на нефть, может оказать падение темпов роста в США. Но! Даже если оно произойдет, то об этом мы узнаем, точнее это признают на уровне политиков, только после выборов президента США (5 ноября), а до этого момента вряд ли будут воду баламутить.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Глобально пока нет предпосылок для того, чтобы рынок пшеницы вдруг развернулся наверх. Август. Новый урожай продолжает давить на цены на биржах. При этом отмечается некоторая стабилизация на FOB в Европе и США: 240 долларов за тонну мукомольной пшеницы 12.5% белка, в Новороссийске видим 222 доллара за тонну. Если на физическом рынке продавцы не будут торопиться отдавать свои объемы, то это может привести к росту цен, а биржевым котировкам придется, спустя несколько недель, согласиться с ситуацией на местах.

В понедельник выйдет очередной прогноз по валовому сбору от USDA. Скорее всего по пшенице мы увидим некоторое падение оптимизма, и показатели снова уйдут ниже 800 млн. тонн. Будет попытка пробиться выше 550.0, и если она успехом не увенчается, то нас, скорее всего, ждет сброс к 450.0, там надо будет обязательно купить. Учитывая то, что соя и кукуруза склонны к продолжению падения, пшеница в одиночку вряд ли сможет демонстрировать иммунитет к депрессии. Только предполагаемые объемы валового сбора ниже 780 млн. тонн могут развернуть рынок пшеницы вверх.

Доллар/рубль:

Зампред ЦБ Заботкин заявил о возможности роста ставки до 20%, а в случае, если инфляция не начнет замедляться, то возможны и более высокие уровни, отметил он.

В перспективе у нас бартер, сокращение объемов на межбанке при торговле хоть какой-либо валютой, что приведет нас к плановой капиталистической экономике. Туристам не паниковать: дадут вам сразу лиры турецкие при выезде. А доллар? Доллар скоро станет сказкой, сказкой о потерянном времени.

«ЛУКОЙЛ» будет ввозить по товарному обмену холодильники и компьютеры, «РОСНЕФТЬ» памперсы и прокладки. С Кубы будем получать сигары и ром, и тростниковый сахар в пайках.

Затем все эти эшелоны ширпотреба, да еще лак для волос не забыть бы в список включить, будут распределяться по торговым сетям. Главное одного товара не перебрать у китайцев, а то вот раз, выбросят на рынок туфли 35-го размера, дамские, цвет бордо. А не всем надо.

Курс доллара к рублю будут держать в районе 90.00.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 56.2 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели значительно сократили позиции. Продавцы заходили на рынок. Покупатели могут потерять контроль.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 30 августа. Пока воздерживаемся от покупок. Думать после роста выше 80.00.

Сценарий падения: можно продать. Пока мы ниже 80.00 это имеет смысл.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (79.03). Стоп: 80.15. Цель: 70.80.

Поддержка – 75.10. Сопротивление – 79.82.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 3 единицы и составляет 485 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.728 до 429.321 млн. баррелей, при прогнозе -1.6 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.34 до 225.097 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.949 до 127.796 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.579 до 30.429 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 13.4 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.729 до 6.224 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.281 до 3.638 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.552 до 2.586 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.4 до 90.5 процента.

Спрос на бензин упал на -0.283 до 8.967 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.032 до 10.04 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.287 до 0.63 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.108 до 0.899 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.256 до 3.469 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.056 до 5.036 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.025 до 0.115 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.371 до 1.546 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.75 до 19.974 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.63 до 22.024 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.127 до 2.104 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.208 до 6.793 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.316 до 1.032 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.019 до 2.649 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.003 до 0.105 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.007 до 1.648 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 26.6 тыс. контрактов. Покупатели отступали. Продавцы заходили на рынок. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Пока воздерживаемся от покупок. Думать после роста выше 77.00.

Сценарий падения: снова можно продавать.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (75.61). Стоп: 77.30. Цель: 68.00. Считайте риски!

Поддержка – 70.84. Сопротивление – 77.77.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. Пока остаемся вне рынка.

Сценарий падения: держим шорт. Нельзя исключать хода ниже 700.0.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 807.50, перенесите стоп на 752.00. Цель: 650.00!

Поддержка – 695.25. Сопротивление – 728.75.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 26 сентября. Продолжаем отказываться от покупок.

Сценарий падения: при подходе к 2.600 можно войти в шорт.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 2.600. Стоп: 2.800. Цель: 1.555.

Поддержка – 1.987. Сопротивление – 2.431.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Шансы на рост неплохие.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, перенесите стоп на 66000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 70430. Сопротивление – 82539.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: для новых покупок нужен откат к 20000. Ждем.

Сценарий падения: продавать не будем, есть риск дальнейшего роста цен.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: при касании 20000. Стоп: 17000. Цель: 40000.

Продажа: нет.

Поддержка – 22969. Сопротивление – 35156.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим застой. Вне рынка.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1037. Сопротивление – 1535.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 5.2 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы уходили с рынка. Продавцы делали это активнее. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Ничего нового. Хочется отметку 455.0 для покупок. Текущий рост вверх вряд ли приведет к развороту рынка. До 10 сентября продавцы будут давить.

Сценарий падения: остаемся в продажах. В понедельник вечером на фоне выхода WASDE возможен рост волатильности.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 455.0. Стоп: 435.0. Цель: 650.0!

Продажа: нет. Кто в позиции от 523.4, держите стоп на 557.0. Цель: 455.0.

Поддержка – 514.0. Сопротивление – 556.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 51.5 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок. Продавцы сокращали свои позиции. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Падаем. Для покупок нам нужны более низкие отметки.

Сценарий падения: будем держать шорт. Мы под 390.0. Позиция продавцов смотрится сильно.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 335.0. Стоп: 315.0. Цель: 440.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 394.4, перенесите стоп на 403.0. Цель: 335.0.

Поддержка – 332.6. Сопротивление – 393.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Ждем низких цен. Рынок способен пройти глубже на фоне нового урожая.

Сценарий падения: можно держать шорт.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при касании 880.0. Стоп: 850.0. Цель: 1090.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1042.0, перенесите стоп на 1038.0. Цель: 880.0!

Поддержка – 927.4. Сопротивление – 1034.6.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Для покупок продолжаем хотеть коррекцию. Покупка от 2180 будет интересна.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. Отмечаем при этом, что есть риски продолжения роста стоимости золота на фоне падения доверия Центральных Банков к резервным валютам. Там у них по президентам стреляют. Какой ужас.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 2180. Стоп: 2140. Цель: 3000?!

Продажа: сейчас (2473). Стоп: 2515. Цель: 2180. Кто в позиции от 2500, перенесите стоп на 2515. Цель: 2180. Считайте риски!

Поддержка – 2448. Сопротивление – 2500.

EUR/USD

Сценарий роста: пропускать данный рост мы не можем. Купим.

Сценарий падения: остаются возможности по укреплению доллара. Снижение ставки ФРС в сентябре еще не факт. При этом, пока от продажи пары воздержимся.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при подходе к 1.0840. Стоп: 1.0770. Цель: 1.2000. Кто в позиции от 1.0908, держите стоп на 1.0770. Цель: 1.2000. Считайте риски!

Продажа: пока нет.

Поддержка – 1.0879. Сопротивление – 1.1010.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Рынок способен пройти выше 88000, если это произойдет, то мы быстро пойдем к 91700.

Сценарий падения: интересных идей для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 85976, держите стоп на 84900. Цель: 100000.

Продажа: нет.

Поддержка – 84906. Сопротивление – 87568.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Продолжаем не верить в рост российского рынка в долларах. Не покупаем.

Сценарий падения: будем держать шорт. Внешний и внутренний фон располагает к продажам. Одно обещание зампреда ЦБ поднять ставку, если потребуется, выше 20% чего стоит.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 115200, держите стоп на 111600. Цель: 98000.

Поддержка – 103890. Сопротивление – 108070.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Россия в июле превысила цель по добыче нефти в рамках ОПЕК+