ФСФР зарегистрировала облигации "ЛУКОЙЛа" третьей и четвертой серии
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала облигации третьей и четвертой серии ОАО «ЛУКОЙЛ» на 14 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ФСФР.
Выпуску на 8 млрд руб. присвоен государственный регистрационный номер 4-03-00077-А, на 6 млрд руб. — 4-04-00077-А.
Облигации будут размещены по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Выпуск облигаций третьей серии включает 8 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг — 5 лет.
Выпуск четвертой серии включает 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг — 7 лет.
По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Процентная ставка по первым купонам будет определена на конкурсе в ходе размещения. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрены.
Дата начала размещения облигаций будет установлена уполномоченным органом «ЛУКОЙЛа» с учетом благоприятной рыночной конъюнктуры. Андеррайтером размещения выступает ЗАО «АБН АМРО Банк».
Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов заявлял ранее, что компания планирует направить средства от размещения облигаций на 14 млрд руб. на финансирование новых приобретений, отмечает АК&М.
По его словам, выход на долговый рынок планировался в ноябре, однако потом было принято решение о переносе сроков размещения облигаций. Глава «ЛУКОЙЛа» отказался сообщить планируемые сроки размещения облигаций.
Как сообщала ранее компания, «размещение рублевых облигаций осуществляется в соответствии с ранее одобренной программой заимствований на 2006 г. Долгосрочное рублевое заимствование позитивно скажется на структуре долгового портфеля. Кроме того, выпуск рублевых облигаций позволит сократить долю банковских заимствований. Долгосрочное рублевое заимствование также представляется эффективным с учетом макроэкономических прогнозов».
