По оценкам, добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 2,1 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 69,1 млн б/д. Пересмотр оценок в сторону повышения для США, России и Латинской Америки компенсировал пересмотр в сторону понижения для Африки, Канады, Европы ОЭСР и других стран Евразии. Добыча сырой нефти и конденсата в США, а также добыча ШФЛУ оставались высокими. В октябре общий объем добычи жидких углеводородов в США сохранял рекордно высокий уровень в 21,6 млн б/д в течение двух месяцев подряд, демонстрируя устойчивое превышение показателей. Соответственно, рост поставок жидких углеводородов в США в 2023 году оценивается в 1,5 млн б/д. Помимо США, другими основными драйверами роста в 2023 году, по оценкам, будут Бразилия, Казахстан, Норвегия, Гайана, Мексика и Китай. Прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году вырастет на 1,3 млн б/д и составит в среднем 70,4 млн б/д (включая прирост от переработки на 50 тыс. б/д). Прогнозируется, что предложение жидких углеводородов в странах ОЭСР увеличится на 0,9 млн б/д и составит в среднем 33,5 млн б/д, в то время как предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в ОЭСР, вырастет на 0,4 млн б/д и составит в среднем 34,4 млн б/д. Основными драйверами ожидаемого роста являются США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан. В дополнение к сланцевым бассейнам США, на долю которых приходится около 49% ожидаемого роста поставок жидкой нефти, не входящей в ОПЕК, шельфовые проекты – в основном в Латинской Америке – как ожидается, существенно поддержат рост в этом году. В то же время прогнозируется, что наибольший спад производства произойдет в Мексике и Анголе. Прогнозируется, что в 2025 году добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, вырастет на 1,3 млн б/д и составит в среднем 71,7 млн б/д (включая прирост от переработки на 60 тыс. б/д). По прогнозам, предложение жидких продуктов в странах ОЭСР в следующем году увеличится на 0,8 млн б/д, а в регионах, не входящих в ОЭСР, — на 0,4 млн б/д. Ожидается, что основными драйверами роста поставок жидкостей станут США, Бразилия, Канада, Норвегия, Казахстан и Гайана. В то же время прогнозируется значительное падение производства в Мексике. По оценкам, добыча ШФЛУ и нетрадиционных жидких углеводородов ОПЕК в 2023 году вырастет примерно на 50 тонн в сутки и составит в среднем 5,4 млн б/д. Ожидается, что в 2024 году он увеличится примерно на 60 тб/д и составит в среднем 5,5 мб/д, а в 2025 году прогнозируется дополнительный рост на 110 тб/д, составив в среднем 5,6 мб/д. Добыча нефти ОПЕК-12 в декабре выросла на 73 ТБ/д, м/м, в среднем 26,70 мб/д, согласно доступным вторичным источникам. По оценкам, добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, включая ШФЛУ ОПЕК, сократилась на 0,5 млн б/д, в среднем до 74,2 млн б/д. Это представляет собой увеличение на 1,3 млн б/д по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате предварительные данные показывают, что мировые поставки нефти в декабре сократились на 0,41 млн б/д по сравнению с предыдущим месяцем, до в среднем 100,9 млн б/д, в то время как рост на 0,19 млн б/д по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

График 5-1: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2023 г., янв 24/дек 23

По оценкам, добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 2,1 млн б/д по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 69,1 млн б/д.Пересмотр оценок в сторону повышения для США, России и Латинской Америки компенсировал пересмотр в сторону понижения для Африки, Канады, Европы ОЭСР и других стран Евразии.Общий рост предложения ОЭСР на 2023 год пересмотрен в сторону повышения.В то время как в Европе ОЭСР прогнозируется пересмотр в сторону понижения из-за Великобритании и Норвегии, в Северной и Южной Америке ОЭСР пересмотрен в сторону повышения из-за США.По оценкам, рост производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе ОЭСР незначительно снизится.Оценка роста предложения нефти в странах, не входящих в ОЭСР, на 2023 год пересмотрена до 0,4 млн б/д по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Латинская Америка, по оценкам, является основным драйвером роста в регионе, не входящем в ОЭСР, за ней следуют Остальная Евразия и Китай.Прогноз роста добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году немного пересмотрен в сторону понижения по сравнению с оценкой предыдущего месяца до 1,3 млн б/д.Пересмотр прогнозов поставок в Азербайджан в сторону повышения в первую очередь компенсируется изменениями в сторону понижения, вызванными ожиданиями экономического роста в Анголе.

График 5-2: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2024 г., янв 24/дек23

По оценкам, ключевыми драйверами роста поставок жидкого топлива, не входящих в ОПЕК, в 2023 году станут США, Бразилия, Казахстан, Норвегия, Гайана, Мексика и Китай, в то время как добыча нефти, по оценкам, больше всего снизится в России и Великобритании.

График 5-3: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2023 г.,

По прогнозам, в 2024 году ключевыми драйверами роста поставок нефти, не входящих в ОПЕК, станут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан, тогда как наибольший спад добычи нефти ожидается в Мексике и Анголе.

График 5-4: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2024 г.,

Ключевыми драйверами роста поставок стран, не входящих в ОПЕК, в 2025 году, по прогнозам, станут США, Бразилия, Канада, Норвегия, Казахстан и Гайана, а нефть ожидается, что основное падение производства произойдет в Мексике и Анголе.

График 5-5: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2025 г.,

Таблица 5-1: производство жидкостей вне ОПЕК, 2023 г, мб/д

Таблица 5-2: производство жидкостей вне ОПЕК, 2024 г, мб/д

Таблица 5-3: производство жидкостей вне ОПЕК, 2025 г, мб/д

OPEC. Спрос на рынке нефти от 18 января 2023