Одна из самых маленьких стран Латинской Америки, расположенная между Венесуэлой, Бразилией и Суринамом, недавно вырвалась в лидеры по экономическому росту. Эксперты Международного валютного фонда предрекают ей «взрывной» рост на 38% до конца года и на 115% до 2028 года, в основном за счет доходов от экспорта нефти. При этом единственная англоязычная страна материка может столкнуться с потерей политического суверенитета, перейдя под контроль транснациональных компаний. Рассказываем, что ждет Гайану и чем она может быть интересна для России

Англоговорящая южноамериканская страна на побережье Атлантического океана в последние годы привлекает внимание инвесторов взрывным ростом экономики: с 2021 по 2022 год ВВП Гайаны вырос в два раза, а до конца 2023 года ожидается рост на 38% и еще на 115% к 2028 году. «Гайанское экономическое чудо» связано с резко возросшей добычей нефти и экспортными доходами, однако инвестиционная привлекательность омрачается политической нестабильностью и потенциальным военным конфликтом с соседней Венесуэлой.

Нефтяной бум и его последствия

Оставаясь беднейшей страной Западного полушария с уровнем ВВП в $53 млрд (выше нее в списке такие страны, как Чад, Малави, Киргизия и Ямайка), в 2022 году Гайана резко вырвалась вперед по показателю роста ВВП на 62%, став самой быстрорастущей экономикой мира. Это впечатлило аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) и позволило им сделать оптимистичные прогнозы относительно дальнейшего роста ВВП страны, в первую очередь за счет роста нефтедобычи и инвестиций западных компаний в эту отрасль.

«До 2015 года это была совсем незаметная, почти отсутствующая на мировой карте страна, ничем не примечательная, кроме тянущегося на протяжении десятилетий территориального спора с Венесуэлой, но в 2015 году было открыто одно месторождение нефти, а спустя год второе», — пояснил в беседе с Forbes старший научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.

На данный момент в Гайане открыто три крупных месторождения, и по прогнозам к 2027 году страна сможет выйти на уровень добычи 1,2 млн баррелей нефти в день, отмечает эксперт.

До 2015 года экономика Гайаны базировалась на добыче золота, бокситов и сахара. Есть здесь и залежи редкоземельных металлов, таких как марганец, молибден. Также в Гайане выращивают рис, делают ром, ловят креветки — продукты, которыми славятся и другие страны Карибского региона. Эти товары закупают в основном Сингапур, Великобритания и США. При этом Гайана импортирует всю промышленную технику и транспорт, стройматериалы, топливо и продовольствие из тех же США, Китая и Сингапура, а также Нидерландов (рядом с Гайаной расположена бывшая колония Нидерландов Суринам).

Все изменил 2015 год, когда американская компания ExxonMobil обнаружила более 30 высококачественных месторождений на шельфе Гайаны. Теперь именно этой компании принадлежит почти половина акций в проекте Stabroek. Остальные доли распределены между китайской CNOOC и американской Chevron, которая в октябре выкупила ее у Hess. Ожидается, что сделка даст Chevron значительную долю позиций в этой стране, отмечает Bloomberg.

Всего за пять лет консорциуму компаний удалось выйти на уровень добычи в 360 000 баррелей в день, а общие запасы нефти на данном участке оценивались в 11 млрд баррелей. Помимо ExxonMobil, разведку на гайанском шельфе также ведет канадская компания CGX Energy, а в октябре 2023 года еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и французскую Total Energies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку нефтяных месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil поместила Гайану в список приоритетных стран для инвестиций в 2020 году, а два года спустя генеральный директор компании Даррен Вудс подтвердил, что шельф Гайаны станет ключевым фактором роста прибыли Exxon. В целом компания планирует инвестировать в развитие добывающей инфраструктуры $20-25 млрд ежегодно до 2027 года, и 70% из этих средств будет направлено на проекты в Бразилии, Гайане и Суринаме.

Недавние открытия ExxonMobil на блоке Stabroek демонстрируют, что геологическая служба США недооценила нефтяной потенциал Гайаны, указав в отчете 2001 года объем неразведанных запасов нефти в Гайано-Суринамском бассейне в размере 15 млрд баррелей, ведь с 2015-го было извлечено уже 11 млрд баррелей. При этом многие районы Гайано-Суринамского бассейна до сих пор не изучены, что указывает на наличие значительного потенциала для дальнейших открытий, отмечает OilPrice. ExxonMobil также является оператором блоков Канье и Кайетур, имея долю в 35% акций. Было подсчитано, что в Канье содержится до 10 млрд баррелей неразведанных нефтяных ресурсов, в то время как в Кайетуре может оказаться до 2 млрд баррелей. Кроме того, планируется пробурить еще более 60 скважин на шельфе Гайаны в течение следующих шести лет.

Данные Министерства природных ресурсов показывают, что к концу февраля 2023 года в Гайане добывалось 383 000 баррелей нефти в день с двух плавучих производственных судов для хранения и разгрузки (FPSO), работающих на нефтяном месторождении Лайза на блоке Stabroek. Это делает бывшую британскую колонию седьмым по величине производителем нефти в Латинской Америке и Карибском бассейне. Считается, что Exxon может за счет оптимизации операций увеличить добычу на двух НПЗ, работающих на блоке Stabroek, до 400 000 баррелей в день.

На грани военного конфликта

Это обострило риски уже не кажущегося столь призрачным конфликта с соседней Венесуэлой из-за спорной нефтеносной территории в бассейне реки Эссекибо. Эта территория площадью 159 500 кв. км (¾ площади самой Гайаны) является предметом конфликта с 1899 года, но с обнаружением нефти на шельфе, границы которого не делимитированы, а также якобы существующими планами США разместить там военную базу проблема только обострилась. На 3 декабря назначен референдум, на котором граждане Венесуэлы должны будут ответить на пять вопросов, один из которых связан со включением спорной территории в состав Венесуэлы силовым путем.

Недавно The Wall Street Journal сообщила о планах ОПЕК пригласить Гайану в состав объединения. По данным газеты, соответствующие предложения Гайане делали как министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман, так и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс. По мнению Пятакова, это было бы выгодно для США, которые в данный момент теряют влияние в этой организации. «Гайана могла бы стать очередным лоббистом западных корпорацией в ОПЕК», — поясняет эксперт.

Российские нефтяные компании пока не рассматривают инвестиционные проекты в Гайане, поскольку плотно работают с Венесуэлой а, по мнению Пятакова, попытки развивать экономические отношения с Гайаной были бы крайне негативно оценены главным конкурентом на рынке углеводородов. Это может поссорить Москву и Каракас, «поставить крест на политических отношениях с одним из ключевых партнеров в Латинской Америке», считает он.

«Нефтяной транснациональный сектор, который заинтересован в разработке месторождений Гайаны, вольно или невольно взращивает конкурента Венесуэле. Это не нравится Каракасу, который ведет вербальную войну с Джорджтауном, чуть ли не каждый день они обмениваются нотами протеста», — поясняет Пятаков. По его мнению, «корпоративный лоббизм» не позволит российским компаниям зайти в гайанские нефтяные проекты.

Как отметил Пятаков, еще одним партнером для Гайаны могла бы стать Бразилия, имеющая опыт в добыче нефти на шельфе и разработавшая собственные технологии для этого — речь идет о компании Petrobras. Учитывая, что недавно Бразилия возобновила импорт электроэнергии из Венесуэлы и начала налаживать политические отношения с Каракасом, это партнерство имеет больше шансов на существование — Венесуэла, вероятно, не будет возражать. «Нефтяные ТНК вполне могут поделиться «нефтяным пирогом» с Бразилией», — полагает эксперт.

Наводнения, инфляция и голландская болезнь — что угрожает гайанскому чуду

Другие потенциальные риски для развития Гайаны связаны с внутренними противоречиями. Только недавно правительству страны удалось сдержать инфляцию и частично решить проблему внешнего долга благодаря экономической помощи, включающей рекомендации МВФ и значительную иностранную финансовую поддержку. Согласно отчету МВФ, доходы от нефтедобычи способствуют развитию государственной инвестиционной программы, направленной на обеспечение жителей транспортом, жильем и инфраструктурой по борьбе с наводнениями, а также на привлечение человеческого капитала.

«Побочным эффектом» от нефтяного бума становится развитие секторов услуг и поставок, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность также демонстрируют хорошие результаты. Инфляция достигла 7,2% на конец 2022 года, как и в других странах региона, и снизилась до 1,2% в годовом исчислении в июле 2023 года из-за снижения цен на транспорт и связь.

Однако рост сферы строительства и значительные государственные инвестиции могут также привести к инфляционному давлению и вытеснить кредитование частного сектора, добавляют аналитики МВФ, говоря о рисках. Наводнения и цунами, характерные для прибрежных зон, а также нестабильные цены на сырьевые товары также могут негативно повлиять на экономику.

Руководитель отдела страновых рисков в Латинской Америке BMI, исследовательского подразделения Fitch Solutions, Эндрю Трэхан прогнозирует, что в 2023 году страна снова станет самой быстрорастущей экономикой в ​​мире, и ожидает, что она сохранит это звание по крайней мере в течение следующих двух лет. В то же время Валери Марсель, научный сотрудник аналитического центра Chatham House, сообщила CNBC, что дальнейший экономический рост Гайаны также будет зависеть от политической стабильности в стране и высоких цен на нефть. Поэтому правительству Гайаны необходимо диверсифицировать экономику, подчеркивает она. По словам эксперта, Гайана также рискует столкнуться с коррупцией и так называемой «голландской болезнью» — негативными последствиями, возникающими в результате быстрого развития за счет ресурсов, которое наносит ущерб экономике в целом.

Существуют и политические риски. В стране с населением в 800 000 человек, половину которого составляют выходцы из Индии, чьи предки были завезены сюда британцами в качестве рабочей силы, а другую половину — потомки африканских рабов, слабые политические институты, отмечает Трэхан. Кроме того, в Гайане не решена проблема коррупции и организованной преступности. По словам эксперта, концентрация нефтяных доходов в руках одной из групп может усугубить разногласия.

«Надежды Гайаны на резкий экономический рост в XXI веке не слишком обоснованы: технологическую гонку, которая так важна в нефтегазе, они уже проиграли, а это значит, что иностранные нефтедобывающие компании будут забирать львиную долю прибыли, а также будут активно участвовать во внутриполитической повестке страны. Это несет в себе риски с точки зрения защиты суверенитета», — отметил в беседе с Forbes управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, попытки руководства Гайаны создать национальную нефтедобывающую компанию обречены, поскольку в стране нет соответствующих технологий и она сможет развиваться только за счет внешних игроков.

«Гайана это слабо урбанизированная страна, большинство населения занято в сельском хозяйстве. На протяжении десятилетий она была колонией Великобритании, так что бюрократические связи с бывшей метрополией сохранились, а собственные политические и общественные институты слабые. Сейчас Гайана вынуждена торговать суверенитетом в обмен на технологии», — полагает Пятаков. По его словам, сейчас в интересах США сделать из Гайаны очередной пример «экономического чуда» вроде Южной Кореи в противовес Северной Корее. «Возможности для этого есть, так как страна очень маленькая, выходит, что показатель ВВП на душу населения за счет нефтяных доходов выглядит большим. Однако это чисто макроэкономические показатели для статистических сводок, отражается ли это на уровне жизни населения, занятого преимущественно в сельском хозяйстве, — большой вопрос», — добавил эксперт.

Россия далеко?

До 2020 года Россию и Гайану объединяла добыча бокситов: с 2004 года функционировало совместное предприятие с российской компанией Rusal BCGI (Bauxite Company of Guyana Inc.), доля которой составляла 90%. В 2018 году, когда были опубликованы последние доступные данные компании, «дочка» Rusal добывала в Гайане 1,394 млн т бокситов, что составило 10% от общей добычи бокситов компанией в 2018 году. Однако в 2020 году сообщалось о приостановке работы компании в Гайане и эвакуации части сотрудников из-за массовых беспорядков с участием местных сотрудников, в результате которых имущество компании и безопасность сотрудников оказались под угрозой. Конфликт с сотрудниками возник из-за того, что рабочие BCGI неоднократно требовали повысить им зарплаты.

Жарский сомневается в целесообразности выхода российских нефтегазовых компаний на рынок Гайаны, монополизированный западными игроками. «Нашего внешнеполитического влияния в данный момент недостаточно, чтобы занять прочные позиции в этой стране, — этому препятствуют санкции и общеполитический сантимент», — пояснил он. При этом эксперт отмечает перспективность поставок сельскохозяйственных технологий, где также придется конкурировать с американскими компаниями, например Cargill и ADM.

Что касается других возможных вариантов взаимодействия между Россией и Гайаной, посетить эту страну в туристических целях для граждан России не проблема — пребывание до трех месяцев не требует оформления визы. Однако это направление в связи с дороговизной билетов не пользуется большой популярностью. Перелет из Москвы в Джорджтаун обойдется в 100 000 рублей в одну сторону и потребует как минимум трех пересадок в странах Европы или США. При этом цены на проживание, товары и услуги сравнительно умеренные. Так, обед в ресторане обойдется от $15 до $100 в зависимости от уровня ресторана, а номер в гостинице от $80 в сутки.

В Гайане есть на что посмотреть: не тронутые человеком тропические леса, колониальная архитектура, оставшаяся от британцев. К тому же это одна из немногих стран Латинской Америки, где вас поймут на английском языке. Однако до сих пор не очень многим из россиян это казалось достаточной причиной для дорогостоящего туризма. Что касается более долгосрочного пребывания в Гайане, паспорт этой страны можно получить после легального пребывания в стране в течение семи лет непосредственно перед подачей заявления на получение гражданства. При этом «вес» гайанского паспорта, согласно международному индексу паспортов Henley & Partners, не такой уж высокий — Гайана занимает в нем в 2023 году 59-ю строчку с возможностью безвизового въезда в 89 стран — в том числе в бывшую метрополию Великобританию. Для сравнения, Россия в этом рейтинге — на 49-м месте, а Аргентина — на 18-м.

forbes.ru

Прогноз биржевых цен на 29 ноября 2023