Предложение на рынке нефти от 12 октября 2023

Ожидается, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 1,7 млн б/д по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 67,5 млн б/д. Пересмотры прогнозов в сторону повышения для России, США и Латинской Америки с лихвой компенсировали пересмотры в сторону понижения для ОЭСР Европа и другая Евразия. Добыча сырой нефти и конденсата в США достигла второго по величине уровня за всю историю в июле, однако в 4К23 ожидается немного более низкий объем производства. Соответственно, рост поставок жидких углеводородов в США в 2023 году прогнозируется на уровне 1,2 млн б/д. Помимо США, другими основными драйверами роста в 2023 году, как ожидается, станут Бразилия, Норвегия, Казахстан, Гайана и Китай.

График 5-1: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2023 г., окт 23/сент 23

Прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году вырастет на 1,4 млн б/д и составит в среднем 68,9 млн б/д (включая прирост от переработки на 50 тыс. б/д). Прогнозируется, что предложение жидких углеводородов в странах ОЭСР увеличится на 0,9 млн б/д и составит в среднем 33,3 млн б/д, в то время как предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в ОЭСР, вырастет на 0,4 млн б/д и составит в среднем 33,0 млн б/д.

График 5-2: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2024 г., окт 23/сент 23

Основными драйверами роста являются США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан. В то же время прогнозируется, что наибольший спад производства произойдет в Мексике и Малайзии. Прогнозируется, что добыча ШФЛУ и нетрадиционных жидких углеводородов ОПЕК в 2023 году вырастет примерно на 50 тб/д до среднего уровня 5,4 млн б/д и увеличится на 65 тб/д до в среднем 5,5 млн б/д в 2024 г. Добыча сырой нефти ОПЕК-13 согласно доступным вторичным источникам, в сентябре увеличилась на 273 тб/д м/м до в среднем 27,75 млн б/д. Производство жидких углеводородов за пределами ОПЕК в сентябре, включая ШФЛУ ОПЕК, по оценкам, сократилось на 0,3 млн б/д по сравнению с предыдущим месяцем и составило в среднем 72,9 млн б/д. Это увеличение на 1,4 млн б/д по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате предварительные данные показали, что мировые поставки нефти в сентябре практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и составили в среднем 100,6 млн б/д, что на 0,5 млн б/д меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевые факторы роста и падения

Ключевыми драйверами роста поставок жидкого топлива за пределами ОПЕК в 2023 году, по прогнозам, станут США, Бразилия, Норвегия, Казахстан, Гайана и Китай, тогда как наибольший спад добычи нефти ожидается в России.

График 5-3: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2023 г.,

График 5-4: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2024 г.,

Таблица 5-1: производство жидкостей вне ОПЕК, 2023 г, мб/д

Таблица 5-2: производство жидкостей вне ОПЕК, 2024 г, мб/д

OPEC. Спрос на рынке нефти от 12 октября 2023