Рынок энергоносителей:

Европейские чиновники судорожно ищут газ по всему миру. Алжир, Азербайджан, Тунис и Ливия могут стать выгодоприобретателями сего глобального побирательства.

В своей безудержной борьбе с Россией, как это не раз бывало раньше в истории, европейские лидеры могут дойти и до маразма. Раздадут в августе гражданам свечки, дабы было чуть теплее и чуть светлее долгими осенними вечерами.

Здравствуйте!

Основная угроза для России таится в фанатизме Европы. На карту поставлены не только толерантные европейские ценности, но и возможность, когда-либо в будущем получать из России ресурсы в обмен на бусы, после ихней победы, разумеется.

Не стоит отрицать, что потеря европейского рынка крайне негативно скажется на российской экономике уже в этом году. Это вызовет и потерю прибыли компаний, и дефицит бюджета.

Стоит отметить, что уже сейчас держать средства на счетах в иностранной валюте опасно, могут отнять. И купить нужную продукцию у европейцев за евро напрямую от производителя невозможно. Де-факто европейский рынок уже потерян для России. Принимать оплату деньгами, на которые ничего нельзя приобрести, нет никакого смысла. Если в сложившейся мрачной ситуации не появится просвета, то России придется остановить физические поставки ресурсов на Запад в ближайшие недели, а возможно, что и дни. Это событие может вызвать быстрый ход на рынке нефти до отметки 150.0 долларов за баррель.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по фьючерсу на gasoil от 1200 до 1087 долларов за тонну.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

К зиме оголодавшая Северная Африка может устроить штурм южного побережья Европы. На плотах, с дудуками и барабанами. Просто потому, что хлебная лепешка у них дома уже подорожала в три раза и дальше с продовольствием в зависимых странах будет становиться только хуже.

Страны производители зерновых взяли курс на ограничение собственного экспорта. Это поддерживает текущие цены. Если мораторий на экспорт зерновых будет продлен после начала поступления с полей этим летом нового урожая, то это явно приведет к сильному разогреву рынка и текущие уровни будут перекрыты минимум на 30%, а скорее, на все 50.

Только в случае появления понимания в мире какие объемы зерна и подсолнечного масла сможет поставить на внешний рынок Украина в этом сезоне, можно рассчитывать на снижение напряженности в продовольственной сфере.

Доллар/рубль:

Видим твердый и одновременно искусственный курс рубля.

Продавать доллары и получать вместо них родные деньги уже не такая и плохая тема для компаний, так как в противном случае можно вообще ничего не получить. Какая-нибудь Урсула, какая-нибудь фрау фон дер Ляйен, может просто отобрать деньги, заблокировав счет. И что тогда делать? Звонить Байдену или Трампу? Сейчас это не вариант.

Так как доллар без привязки к корреспондентскому счету в американском банке существовать не может, в скором времени возможно наступление ситуации, когда торги долларами на Московской бирже даже среди резидентов РФ станут невозможны, так как все корреспондентские счета будут заблокированы.

Но ничего, у нас еще есть юань, южноафриканский ранд, индийская рупия и даже шекель.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 0.3 тыс. контрактов. Деньги в незначительном объеме приходили на рынок, при это равновесие между сторонами сохранилось.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Продолжим держать лонг от 103.00. В случае падения к 105.00 желающие могут войти в покупку.

Сценарий падения: продавцы не смогли удержать рынок под своим контролем. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 103.00, перенесите стоп на 98.00. Цель: 150.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 105.65. Сопротивление – 115.12.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 2 единицы и составляет 548 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 9.382 до 421.753 млн. баррелей, при прогнозе +0.863 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -3.648 до 233.139 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.902 до 111.399 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.45 до 26.337 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.8 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.305 до 5.995 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.513 до 2.18 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.208 до 3.815 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.5 до 90 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.174 до 8.736 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.377 до 9.501 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.045 до 0.439 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.094 до 0.886 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.163 до 3.484 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.388 до 4.654 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.066 до 0.154 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.366 до 1.739 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.044 до 18.771 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.991 до 20.401 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.068 до 1.956 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.869 до 6.807 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.442 до 0.829 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.024 до 2.423 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.014 до 0.116 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.359 до 1.57 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 1.7 тыс. контрактов. Рост цен на прошлой неделе объясняем нежеланием части игроков стоять в шортах во время длинного уик-энда в США.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 20 мая. В случае возврата рынка к 100.00 можно купить. Текущие уровни несколько завышены для входа в лонг.

Сценарий падения: будем держать шорты, открытые три недели назад. Шансы на выживание позиции небольшие, но хотя бы 6 долларов с одного барреля точно можно будет положить в карман, так как открывались мы вниз от 114.00.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 100.00. Стоп: 96.00. Цель: 150.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 114.00, держите стоп на 108.00. Цель: 80.00.

Поддержка – 92.81. Сопротивление – 108.56.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Вряд ли европейцам стоит рассчитывать на дешевое топливо в этом году. Держим лонги.

Сценарий падения: пока шорт не открываем. Берем паузу.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 980.0, перенесите стоп на 1040.0. Цель: 1500.0!

Продажа: нет.

Поддержка – 1078.00. Сопротивление – 1160.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 27 апреля. На рынке газа будет хороший спрос. Продолжаем держать лонги.

Сценарий падения: от района 6.100 мы могли бы рассчитывать на коррекцию вниз, но пока её нет. Шорты в данной ситуации возможны только на часовых интервалах при появлении сигналов разворота вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.875, перенесите стоп на 5.300. Цель: 7.800.

Продажа: нет.

Поддержка – 5.103. Сопротивление – 6.802.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 3.1 тыс. контрактов, при этом быков на рынке несколько больше, чем медведей.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Продолжим держать лонг. Есть признаки разворота вниз, но они не убедительны.

Сценарий падения: нас выбило из шорта, тем не менее, если рынок на следующей неделе закроет какой-либо день ниже 1050.0 продадим еще раз.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1060.0, перенесите стоп на 1010.0. Цель: 1500.0.

Продажа: в случае закрытия дня ниже 1050.0. Стоп: 1100.0. Цель: 900.0.

Поддержка – 971.4. Сопротивление – 1074.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 7.8 тыс. контрактов. Быки не верят в падение спроса и продолжают толкать рынок вверх.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Наша покупка на прошлой неделе оказалась верной. Рынок продолжает расти дальше. Весьма вероятно, что мы выйдем в район 840.0.

Сценарий падения: при подходе к 840.0 можно пытаться продавать при условии, что пшеница уже начнет корректироваться.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 764.0, перенесите стоп на 754.0. Цель: 839.0.

Продажа: при подходе к 840.0, при условии, что пшеница уже падает. Стоп: 860.0. Цель: 720.0.

Поддержка – 769.4. Сопротивление – 839.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Соя высоко. Дальнейший рост разумным не выглядит, но если зерновые пойдут выше, то это коснется и сои. Пока берем паузу. Не покупаем.

Сценарий падения: шорт интересен с технической точки зрения. Будем продавать.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1707.0. Цель: 1300.0.

Поддержка – 1644.2. Сопротивление – 1757.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Вероятно, что рынок достигнет 21.00 после чего мы увидим откат. Держим открытые ранее лонги.

Сценарий падения: шорт от 21.00 возможен. Продажи с текущих уровней выглядят преждевременными.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 19.30, держите стоп на 19.40. Цель: 21.00 (23.00).

Продажа: при подходе к 21.00. Стоп: 21.27. Цель: 19.00.

Поддержка – 19.64. Сопротивление – 21.02.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Тяжелая борьба в диапазоне 210.0 – 240.0. Пока видения дальнейшего роста рынка нет.

Сценарий падения: шорт возможен. Продавать страшно, но нужно.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 235.0. Цель: 180.0 (150.0).

Поддержка – 210.10. Сопротивление – 237.95.

Gold. CME Group

Сценарий роста: если золото не сможет закрепиться выше 2000.0, то его ждет поход на 1800, а возможно и несколько ниже. В противном случае нам будет открыта дорога на 2300.

Сценарий падения: здесь можно продавать. Структурно рынок готов к продолжению падения.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1970, перенесите стоп на 1944. Цель: 2300.

Продажа: сейчас. Стоп: 1993. Цель: 1850 (1770). Считайте риски.

Поддержка – 1949. Сопротивление – 1982.

EUR/USD

Сценарий роста: продолжаем ждать прибытия поезда на станцию «1.0600». При походе к данному уровню можно покупать.

Сценарий падения: продолжаем держать шорт. Весьма вероятно, что цель на 1.0600 будет достигнута.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1.0600. Стоп: 1.0400. Цель: 1.2100 (1.5000?!)

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1020, перенесите стоп на 1.1010. Цель: 1.0600.

Поддержка – 1.0678. Сопротивление – 1.0926.

USD/RUB

Сценарий роста: пока мы будем находиться в коридоре 82.00 – 85.00. До тех пор, пока иностранные инвесторы не будут допущены к торгам рубль будет оставаться относительно крепким. Небольшое ослабление национальной валюты возможно, но сильного рывка вверх на графике пары без нормального процесса торгов мы не увидим.

Сценарий падения: учитывая то, что сильный рубль не выгоден бюджету, мы вряд ли можем вести разговор о еще одном движении к уровню 70.00. Если же оно всё-таки состоится, то тогда стоит ждать очередных послаблений в пользу доллара со стороны Правительства.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 82.00, перенесите стоп на 76.00. Цель: 120.00 (150.00?!).

Продажа: думать при подходе к 100.0.

Поддержка – 69.74. Сопротивление – 82.94.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: ряд российских публичных компаний ввели мораторий на публикацию квартальной отчетности. В частности, это сделали три металлургических комбината ММК, НЛМК и «Северсталь». Не исключено, что данная практика будет расширена. Что тогда в этом случае делать миноритариям на фондовом рынке. Фундаментальных ориентиров нет. Если инвестор еще как-то может верить, например, в золото, то верить в акцию отдельно взятой компании, не понимая её финансовое состояние крайне опрометчиво.

Комфортным для покупок фьючерса на индекс РТС может быть уровень 80000. Лонг с текущих уровней возможен, но выглядит несколько завышенным.

Сценарий падения: продолжаем считать, что от 130000 можно продавать. Открытые неделю назад шорты можно держать.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 80000. Стоп: 70000. Цель: 140000. Считать риски. Размышлять. Читать новости.

Продажа: в случае роста к 130000. Стоп: 143000. Цель: 50000. Кто в позиции от 108000, перенесите стоп на 109000. Цель: 80000 (50000).

Поддержка – 90480. Сопротивление – 110000.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 15 апреля 2022