Рынок энергоносителей:

Немцев призывают есть как можно меньше мяса чтобы насолить России, и никто-нибудь, а глава Минсельхоза ФРГ. И, правильно, все становитесь веганами. С нашими спортсменами вам теперь не соревноваться, а для занятия физкультурой между собой можно и на травке форму поддерживать. Более того, скоро на Западе снова можно будет курить. Причем везде. И пить тоже можно будет везде.

Здравствуйте!

Прокачка газа по «Северному потоку – 1» и по территории Украины идет полным ходом. И главное, что все согласны. Несогласных просто нет. Все занимают принципиальную, то есть выгодную для себя позицию.

После того как Байден начал побираться по миру в поисках нефти, к нему присоединился и Борис, который Джонсон. И тут оказалось, что Англия, это, конечно здорово, и всякие там музеи с театрами, это просто великолепно, но нефти нет. Ни у арабов её нет, ни у персов. С последними надо еще договор подписать по ядерной сделке, а всё никак. Всё что-то не складывается.

Вероятнее всего, Brent в данной ситуации будет стоять над уровнем 100.00 долларов за баррель.

Международное Энергетическое Агентство спрогнозировало падение добычи нефти в России из-за санкций с 10 до 7 млн. баррелей нефти. На самом деле надо считать падение с 11 до 8-ми, так как куда-то уважаемое Агентство теряет один миллион баррелей нефти в сутки. Но простим им это.

Отметим, что Halliburton сообщила о сворачивании своей деятельности в России, Schlumberger и Baker Hughes — о приостановке новых инвестиций. Отсутствие к передовым технологиям добычи нефти и сервису по обслуживанию действительно усложнит жизнь нефтяному сектору и какое-то падение добычи мы в ближайшие месяцы увидим.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

По неподтвержденным данным турки готовы покупать пшеницу по 420 – 430 долларов за тонну, причем к тендерам будет допущена генетически модифицированная пшеница. Напомним, что 6 месяцев назад цена в 300 долларов за тонну казалась необоснованно завышенной. Теперь это новая реальность.

Так как вооруженное противостояние между Москвой и Киевом затягивается растет и неопределенность с тем, как пройдет посевная, и с тем, что вырастет на полях.

То, что Запад не будет покупать российское зерно даже после отмены самой Россией запрета на экспорт пока большой вопрос, так как никто не знает, как сложится сезон. Качают газ, качают нефть, будут покупать и зерно. Конечно, если им продадут.

Спрос со стороны импортеров зерна в этом году будет на высоком уровне, в этом можно даже не сомневаться. Логистические издержки для ряда сделок могут вырасти из-за начала переустройства однополярного мира в многополярный. Будут таскать баржи через океан, ничего не поделаешь. Политика.

Доллар/рубль:

Франция заморозила активы ЦБ РФ на 22 миллиарда евро. Что сказать… Зря русские ушли из Парижа в 1814-м году. Сейчас бы всего этого бардака не было.

ФРС США подняла ставку на 0.25%, что стало некой компенсацией для тех, кто верит только в доллар. В сильный или слабый не важно. Главное просто верить. Возможно, ставку будут повышать еще шесть раз в этом году. Поможет ли это экономике США большой вопрос.

Эльвира Набиуллина еще на пять лет останется главой ЦБ. Президент выразил ей полное доверие.

ЦБ РФ оставил ставку на уровне 20% годовых. Ставка будет оставаться на данном уровне до тех пор, пока на Украине ведутся боевые действия. В дальнейшем можно рассчитывать на постепенное снижение ставки, но ниже 10% она вряд ли опустится до конца этого года.

Черный рынок наличной валюты явно разогрет сейчас, а вторую волну он переживет ближе к лету, так как покупать наличный доллар по 150 рублей рука поднимается не у всякого потенциального туриста. Впрочем, для кого-то работа с налом тоже бизнес. Порадуемся за них в это непростое время.

Отметим, что ближе к лету Турция, Египет и возможно ряд Азиатских стран начнут принимать рубли, что должно привести, на самом деле, к укреплению национальной валюты и расширению рынка сбыта для российских товаров, так как принятые от российских туристов рубли придется куда-то девать. Выгоднее всего закупать в России на вырученные деньги те товары, в которых нуждаются государства – курорты.

Пока курс рубля к доллару останется на уровне 100.0, возможен кратковременный кивок в сторону отметки 95.00.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 12 тыс. контрактов. В условиях неопределенности продавцы уходили с рынка, покупатели продолжили держать лонги.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 марта. Стоит проявить некоторое упрямство и не отказываться от покупок на данном этапе. Ход на 120.00 возможен.

Сценарий падения: продавать не будем. Королевства Аравийского полуострова не спешат делиться нефтью с Байденом.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 94.00. Цель: 120.00 (155.00?!). Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 96.89. Сопротивление – 119.31.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 3 единицы и составляет 524 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.345 до 415.907 млн. баррелей, при прогнозе -1.375 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -3.615 до 240.991 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.332 до 114.206 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.786 до 24.007 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.6 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.076 до 6.395 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.514 до 2.936 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.438 до 3.459 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.1 до 90.4 процента.

Спрос на бензин упал на -0.018 до 8.944 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.197 до 9.38 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.229 до 0.531 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.113 до 0.78 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.883 до 3.704 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.305 до 4.945 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.052 до 0.222 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.341 до 1.415 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.558 до 20.652 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.083 до 21.548 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.413 до 2.109 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.625 до 6.369 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.344 до 1.532 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.06 до 2.366 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.015 до 0.138 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.213 до 1.29 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 11.2 тыс. контрактов. Ряд быков вышло из рынка, зафиксировав прибыль. Нельзя исключать притока новых денег в покупку.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 апреля. С текущих уровней можно покупать. Открытые ранее лонги держим.

Сценарий падения: не продаем. Спекулянты почуяли кровь. Там, где пять долларов за галлон бензина, там и семь, и десять. И будут покупать, только уже не все.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 92.00. Цель: 150.00?! Кто в позиции от 107.00, держите стоп на 92.00. Цель: 150.00?!

Продажа: нет.

Поддержка – 92.09. Сопротивление – 110.43.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 12 апреля. Рост цен на топливо в рознице продолжается. Причем местами он носит панический характер. Надо покупать.

Сценарий падения: продавать не будем. Пока нет ясности на каких уровнях закончится рост.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 904.0. Цель: 1800.0?! Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 867.75. Сопротивление – 1186.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 27 апреля. Продолжаем держать лонги. Всем страшно. Если Европа начнет запрещать экспорт в Россию лекарств, семян и других чувствительных позиций, Миллер торжественно закроет кран.

Сценарий падения: продавать не будем. Похоже американцы долидировались. В США будет жесткий энергетический кризис.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.875, перенесите стоп на 4.030. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 4.590. Сопротивление – 5.409.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 3.2 тыс. контрактов. Спекулянты в некоторой растерянности. Быки сохраняют контроль над рынком, но огромная волатильность мешает нормальной торговле.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Текущие уровни интересны для покупок. Да, мы можем сходить на 900.0, но еще ниже пройдем вряд ли.

Сценарий падения: не будем продавать, В мире неспокойно. Все орут, есть хотят.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 1010.0. Цель: 1500.0. Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 1029.6. Сопротивление – 1224.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 5.4 тыс. контрактов. Спекулянты не предпринимали активных действий на рынке. Быки полностью контролируют ситуацию. Нельзя исключать еще одной волны роста.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Продолжим держать лонги. Цель у нас на 838.0. Страх из-за провального сезона на Украине будет толкать цены вверх.

Сценарий падения: не продаём. Абсолютно не ясно как высоко может уйти цена.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 685.0, держите стоп на 718.0. Цель: 838.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 728.4. Сопротивление – 782.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Продолжаем рассчитывать на некоторую коррекцию. Текущие уровни для входа в лонг завышены, однако и по ним можно покупать.

Сценарий падения: серьезное падение под вопросом, так как мир может не увидеть украинского подсолнечника в этом сезоне, а значит, цены на все масличные будут на высоком уровне. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 1570.0. Стоп: 1540.0. Цель: 2000.0. Или сейчас. Стоп: 1634.0. Цель: 2000.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 1574.6. Сопротивление – 1801.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Продолжим держать бычью позицию. Явно будут проблемы с урожаем с сахарной свеклой на Украине.

Сценарий падения: не будем продавать, до нормализации ситуации далеко.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 18.30. Цель: 23.20. Кто в позиции от 17.80, держите стоп на 18.30. Цель: 23.20.

Продажа: нет.

Поддержка – 18.34. Сопротивление – 19.00.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Вышли из растущего канал вниз. Берем паузу. При падении к 175.00 покупать обязательно.

Сценарий падения: шорт продолжим держать. При подходе к 200.0. можно зафиксировать прибыль.

Рекомендация:

Покупка: при падении к 175.0. Стоп: 163.00. Цель: 300.00?! Также думать при подходе к 200.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 250.00, перенесите стоп на 237.00. Цель: 200.00.

Поддержка – 200.90. Сопротивление – 220.45.

Gold. CME Group

Сценарий роста: возобновим покупки или после роста выше 1960.0 или при падении к 1830.0. Отметим, что доллар может окрепнуть на фоне начала цикла повышения ставок.

Сценарий падения: не продаем. Если бы международная обстановка была бы спокойной можно было бы говорить о шортах.

Рекомендации:

Покупка: в случае роста выше 1960. Стоп: 1920. Цель: 2300. Или в случае падения к 1830. Стоп: 1780. Цель: 2300.

Продажа: нет.

Поддержка – 1878. Сопротивление – 1957.

EUR/USD

Сценарий роста: евро будет задыхаться под натиском роста цен на энергоносители. Если так много зависит от такой маленькой России с её долей в мировом ВВП 1.5%, может быть вы, господа, не верно считаете и за это вручаете себе премии, например Нобелевские.

Сценарий падения: ранее нарастили шорт от 1.1100. Здесь также можно продавать. Ждем продолжения падения к 1.0600.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1.0600. Стоп: 1.0400. Цель: 1.2100 (1.5000?!)

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1210. Цель: 1.0600. Кто в позиции от 1.1370 и 1.1100, держите стоп на 1.1210. Цель: 1.0600.

Поддержка – 1.0896. Сопротивление – 1.1140.

USD/RUB

Сценарий роста: ЦБ держит ставку на 20%. Экспортеры обязаны продавать 80% выручки. Рубль получает сильную поддержку. Сейчас каждый день на рынке будет в пользу ЦБ, так как трейдеры осознают новую реальность. Трезвый расчет приходит на смену панике. С понедельника на ММВБ начнутся торги ОФЗ. Мы можем откатить в район 90.00 – 95.00, но не на долго.

Сценарий падения: в случае нарастания проблем на Западе, а предпосылки к этому есть, о России забудут. Тогда можно будет говорить о возможном укреплении рубля, но, увы, не сейчас.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 90.00. Стоп: 84.00. Цель: 120.00 (150.00?!). Кто остался в позиции от 90.00, держите стоп на 98.00. Цель: 150.00?!.

Продажа: нет.

Поддержка – 101.75. Сопротивление – 114.18.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: ЦБ не откроет торги на рынке акций в ближайшее время. Котировки будут явно находиться на низких уровнях, а это удар по психике простых инвесторов. Профессионалы уже все мрачные сюжеты в голове переварили. Надеемся увидеть торги в апреле.

Сценарий падения: произошло уже почти всё. Уже отняли все яхты у олигархов, уже Париж заморозил наши деньги, и не только у ЦБ, но и у граждан. Скоро отнимут дома, потом и одежду. Ничего. Приезжайте домой голыми. А места нам всем хватит.

Рекомендации:

Покупка: думать после возобновления торгов. Считать риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 12720. Сопротивление – 101550.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Перевозчики продуктов в Германии и Испании выразили протест из-за повышения цен на топливо (Видео)