Рынок энергоносителей:

В сенате США некая женщина во власти призвала не запрещать мужчинам проявлять свою мужественность. Видимо что-то случилось. Ну, а трейдерам с Wall Street и с других улиц некогда думать о том, что где-то кому-то не достает мужского внимания. У нас на повестке дня отказ ОПЕК+ увеличивать добычу сверх меры, и доллар, который всё никак не может победить золото, несмотря на развернутую в сети пропаганду.

Страны участники соглашения по ограничению добычи нефти ответили Вашингтону и другим импортерам решительным отказом на требования увеличить предложение нефти на внешних рынках. В результате чего мы видим, что цены не желают уходить ниже 80.00 долларов за бочку. Спуск к 75.00 может состояться, но он будет носить в большей степени технический характер после чего покупки будут возобновлены, тем более что до реального повышения ставки в США есть не менее шести месяцев, а значит, дорогие деньги не будут мешать росту экономики.

Цены на газ в Европе остаются на уровне 1000 долларов за кубический метр, так как пока никто не знает когда же «Северный поток – 2» заработает, то ли в декабре, то ли в январе, а может и вовсе в марте. Чем холоднее будет становиться, тем меньше будет кривляться Брюссель, где, кстати, надо менять всех склоняющихся к зеленой повестке дня функционеров. Иначе будет как в «Игре престолов», подготовка к зиме будет носить каждый год крайне нервный и драматичный характер. Некоторым борцам за экологию начнут рубить головы прямо на площадях.

Высокие цены на газ поддержат цены на нефть в обозримой перспективе.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Крупные покупки пшеницы со стороны Саудовской Аравии 1.3 млн. тонн и Египта 360 тысяч тонн с ценами в районе 330 долларов за тонну поддержали рынок.

Рост цен на азотные удобрения, при производстве которых затраты на природный газ составляют 70 процентов себестоимости, поддержит цены на кукурузу. Для выращивания кукурузы использование удобрений критически важно. Ряд фермеров в США думают о том, чтобы в следующем сезоне отдать своё предпочтение сое.

Кстати, о сое. Из-за благоприятных прогнозов по урожаю в Бразилии мы видим снижение цен на сою, что может повлечь за собой стабилизацию цен на текущих уровнях на рынке зерновых.

Напомним, что урожай и пшеницы, и кукурузы в этом сезоне на историческом максимуме. Текущий рост цен на зерно во многом вызван ростом цен на энергоносители, а также паникой в прессе. При стабилизации цен на газ и нефть нас ждет десяти- или пятнадцатипроцентное снижение цен на рынке пшеницы и кукурузы к началу декабря.

Доллар/рубль:

На данный момент усиление доллара США относительно других валют лишь просматривается, но вряд ли будет носить долгосрочный характер, так как сворачивание программы количественного смягчения было только что запущено и еще неизвестно, как будут развиваться события. ФРС сделала оговорку по поводу возможного пересмотра графика ужесточения политики если ситуация в экономике США не будет соответствовать ожиданиям господина Пауэлла и компании.

Мы не видим падения фондового рынка в США после заседания ФРС 3-го ноября, что говорит нам о том, что об усилении позиций доллара пока никто всерьез не задумывается. Дополнительным подтверждением слабости доллара выступают котировки золота, которые закрепились выше 1800 долларов за тройскую унцию.

Рубль в текущих условиях может продолжить своё укрепление против американской валюты.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 8.3 тыс. контрактов. Спекулянты четыре недели подряд уменьшают число длинных позиций, при этом мы не видим на рынке обвала, так как никто не торопится продавать.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. Продолжим ждать падения в район 76.00. Там будем покупать.

Сценарий падения: текущие уровни для продаж занижены, однако, шорт возможен при разумно выставленном стоп-ордере.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 76.00. Стоп: 71.00. Цель: 101.00.

Продажа: при касании 87.80. Стоп: 92.30. Цель: 76.00. Или сейчас. Стоп: 84.60. Цель: 76.00.

Поддержка – 79.26. Сопротивление – 85.10.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 6 единиц и составляет 450 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.290 до 434.102 млн. баррелей, при прогнозе +2.225. Запасы бензина упали на -1.488 до 214.258 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.16 до 127.122 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.916 до 26.416 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.2 до 11.5 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.082 до 6.172 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.138 до 2.925 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.22 до 3.247 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.2 до 86.3 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.181 до 9.504 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.104 до 10.176 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.174 до 0.667 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.053 до 0.76 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.183 до 3.686 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.252 до 4.833 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.135 до 0.19 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.071 до 1.028 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.165 до 19.997 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.155 до 20.946 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.02 до 2.044 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.226 до 5.336 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.302 до 1.282 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.03 до 2.302 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.026 до 0.125 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.015 до 1.083 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 13.8 тыс. контрактов. Продавцы неуверенно заходят на рынок. Мы не можем отрицать продолжения восходящего движения.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 ноября. Прорыв выше 85.00 не будет сюрпризом. Рынок может спокойно пройти к 96.00 в текущих условиях.

Сценарий падения: как и неделей ранее, рекомендуем продажи исходя из технической картины. Рынок способен уйти к 71.00.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 86.00. Стоп: 82.00. Цель: 98.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 86.30. Цель: 76.00 (71.00). Кто в позиции от 84.00, держите стоп на 86.30. Цель: 76.00 (71.00).

Поддержка – 75.74. Сопротивление – 85.01.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 10 декабря. Если вырастем выше 750.00, будем покупать. Второй вариант – это покупать после падения к 620.00.

Сценарий падения: уровни для продаж остаются приемлемыми. Можно войти в шорт.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 754.00. Стоп: 714.00. Цель: 850.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 754.0. Цель: 670.0. Кто в позиции от 750.00 и 720.00, держите стоп на 754.00. Цель: 670.00.

Поддержка – 688.75. Сопротивление – 740.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 26 ноября. Продолжаем рекомендовать покупки. Цены на газ в Европе остаются высокими.

Сценарий падения: не продаем. Спрос на газ не ослабевает.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 5.330. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 5.429. Сопротивление – 6.191.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 16.2 тыс. контрактов. Быки подняли голову. Продавцов на рынке стало значительно меньше. Текущее падение не рассматриваем как сигнал для разворота рынка вниз.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Текущие уровни интересны для покупок. Рост к 815.0 остается основной идеей. Вынуждены поднять стоп-ордера. Падение цен ниже 740.0 для быков нежелательно.

Сценарий падения: максимум был на отметке 807.0. Мы говорили о возможности продаж при подходе к 815.0. Если вы вошли в шорт, держите его, если нет, то ждите еще одного подъема цен.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 717.0 и 720.0, перенесите стоп на 738.0. Цель: 816.0.

Продажа: при подходе к 815.0. Кто в позиции от 805.0, перенесите стоп на 807.0. Цель: 700.0.

Поддержка – 763.0 (741.4). Сопротивление – 815.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 83.6 тыс. контрактов. Крупный покупатель вошел на рынок, но это не привело к росту цен. Не исключено, что он же несколько позже превратился в продавца. Текущее падение котировок пока воспринимаем как временное явление.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Будем держать лонги, продолжая рассчитывать на ход к 600.0. Если цены упадут к 540.0, нарастим покупки.

Сценарий падения: видим однонаправленное движение вниз на протяжении четырех дней. Если цены упадут ниже 520.0 это может привести к сильному проколу вниз в район 500.0.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 540.0. Стоп: 530.0. Цель: 593.0. Кто в позиции от 538.0, перенесите стоп на 530.0. Цель: 593.0.

Продажа: при подходе к 595.0. Стоп: 607.0. Цель: 550.0.

Поддержка – 541.2. Сопротивление – 573.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Продолжаем отказываться от покупок. Ждем прилета цен к 1111.0.

Сценарий падения: держим шорты. У вас должна быть достаточно агрессивная позиция. Рассчитываем на ход к 1111.0.

Рекомендация:

Покупка: при касании 1111.0. Стоп: 1002.0. Цель: 1175.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1400.0 и 1350.0, перенесите стоп на 1270.0. Цель: 1111.0.

Поддержка – 1102.2. Сопротивление – 1268.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Текущий рост всерьез не воспринимаем. Пока остаемся вне рынка. Покупаем после роста выше 20.70.

Сценарий падения: здесь можно войти в шорт. Движение к 18.15 возможно.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 18.15. Стоп: 17.40. Цель: 23.20. Или после роста выше 20.70. Стоп: 20.20. Цель: 23.20.

Продажа: сейчас. Стоп: 20.40. Цель: 18.20. Кто в позиции от 19.50 и 20.00, перенесите стоп на 20.40. Цель: 18.20.

Поддержка – 19.40. Сопротивление – 20.10.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 декабря. Есть опасность падения к 190.00 и ниже. Подтягиваем стоп-ордера. Новых позиций не открываем.

Сценарий падения: после подъема к 244.00 продавать будем обязательно. С текущих уровней также можно войти в шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 192.00, перенесите стоп на 194.00. Цель: 244.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 212.00. Цель: 150.00. Или после роста к 244.00. Стоп: 266.0. Цель: 166.00?!

Поддержка – 190.65. Сопротивление – 215.05.

Gold. CME Group

Сценарий роста: в среду после заседания ФРС все немного понервничали, но как видим настроения остались бычьими. Покупаем. Перспективы у золота остаются хорошими.

Сценарий падения: о продажах пока не думаем. Золото явно отстало от всего рынка commodities и должно расти.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1773. Цель: 2060.

Продажа: нет.

Поддержка – 1748. Сопротивление – 1832.

EUR/USD

Сценарий роста: евро в обороне. Сделаем рискованное предположение, что пока ниже 1.1500 мы не пойдем. Купим здесь.

Сценарий падения: будем держать шорты, открытые две недели назад. Ходы к 1.1310 и 1.1060 возможны, хотя перспектива достижения данных уровней, после невзрачного заседания ФРС потускнела.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1480. Цель: 1.2800?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1900 и 1.1650, перенесите стоп на 1.1710. Цель: 1.1310 (1.1060).

Поддержка – 1.1312. Сопротивление – 1.1704.

USD/RUB

Сценарий роста: даже несмотря на то, что Минфин купит доллары в ноябре аж на 518 млрд. рублей, это может не помочь американской валюте. Мы начнем покупки пары только после роста выше 74.00.

Сценарий падения: здесь можно продавать. Если не произойдет какой-либо форс-мажор, то мы можем сходить на 65.00. Нефть дорогая, газ тоже. Бюджет профицитный. Всё хорошо.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 65.00, или покупать после роста выше 74.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 73.30. Цель: 65.00. Кто в позиции от 70.70, держите стоп на 73.30. Цель: 65.00.

Поддержка – 70.73. Сопротивление – 72.24.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: высокая процентная ставка пока не распугала инвесторов на фондовом рынке. Далеко не все побежали класть свои деньги на вклады под твердый процент. Внешний фон остается позитивным. Рост возможен с текущих уровней. Осторожно купим.

Сценарий падения: новых позиций на продажу не открываем, старые держим. Ход под 175000, откроет дорогу к 150000. Но на пустом месте мы падать не должны, для хода вниз нужен какой-то повод.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 178000. Цель: 215000.

Продажа: нет. Кто вошел от 192700 и 190000, держите стоп на 192000. Цель: 150000.

Поддержка – 181510 (176040). Сопротивление – 192790.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Коммерческие запасы нефти в США на 3 ноября 2021