Прогноз биржевых цен с 15 по 19 марта
-
Рынок энергоносителей:
Рост нефти за последние недели можно объяснить несколькими вещами:
первое – это решение ОПЕК не увеличивать добычу;
второе – это атаки йеменских повстанцев по территории Саудовской Аравии, в частности по объектам нефтяной инфраструктуры;
третье – это падение перспектив на рынке акций, в результате чего свободные деньги ищут для себя иные идеи. Весьма вероятно, что мы в конце рыночного цикла и рост цен на сырье как раз и отражает данный факт.
Впрыскивание американцами в экономику 1.9 трлн. долларов, естественно через банки (400 млрд. пойдут на прямую населению), лишь простимулировало очередной этап покупки сырьевых активов, в том числе и нефти, и золота, и серебра.
Если экономика США не сможет восстановиться после масштабных мер поддержки, нас ждет сильная коррекция на рынке нефти. Отметим, что пока уровень безработицы падает, и общая картина на середину марта выглядит неплохо.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Мировое производство пшеницы в 2020/21 году увеличено на 3,3 миллиона метрических тонн до 776,8 миллиона, в основном за счет пересмотра в сторону увеличения урожая Австралии. Производство в Австралии увеличено на 3 миллиона до 33 миллионов тонн.
Благодаря увеличению мирового кормового потребления на 5,2 миллиона тонн в 2020/21 году, общее потребление пшеницы в этом месяце увеличено почти до 776 миллионов тонн. Таким образом, переходящие запасы с сезона на сезон вырастут на символические 0,8 млн. тонн, что явно будет создавать нервозность на рынке летом при ожидании поступления нового урожая.
Интенсивное потребление пшеницы в Китае в качестве корма спровоцировало значительную часть всплеска мирового потребления в этом месяце. После увеличения прогноза по кормовому потреблению в Поднебесной на 5 миллионов тонн, на страну будет приходиться 19 процентов от общего мирового потребления пшеницы по сравнению со средним показателем за 5 лет в 16,5 процента.
Доллар/рубль:
Центральное событие следующей недели – заседание ФРС США 17-го числа. Есть ощущение, что чем мягче будет высказываться Пауэлл, тем сильнее трейдеры будут разбирать долговые бумаги США, в расчете на то, что ставка доходности по ним начнет расти в течение ближайших нескольких месяцев.
На моменте мягкая риторика Пауэлла может придать некоторый импульс фондовому рынку, и будет казаться, что всё прекрасно, но есть стойкое убеждение, что SP500 не сможет пройти выше 4120 и от данной отметки начнется армагеддон, которого медведи ждут уж года три, не меньше.
19-го марта состоится заседание ЦБ РФ. Посмотрим, что будет делать Центральный Банк, заметит он инфляцию или нет. Не исключено, что нет, так как предпочтение будет отдаваться стимулированию экономики. Закручивание гаек, оно же повышение ставки, будет оттягиваться как можно дольше.
На фоне высокой нефти рубль может попробовать пройти к уровню 70.00, что должно сдержать в перспективе рост цен на импортные товары.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
На рынке продолжается отток денег спекулянтов в большей степени именно из покупок, что усиливает опасения по поводу справедливости текущего роста. Рынок становится тонким.
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 марта. Продолжаем упрямо ждать отката. Теперь желательно к 56.00. Входить в лонг по текущим ценам крайне опасно.
Сценарий падения: остаемся при своем сложившемся ранее мнении – в случае прилета цен на 76.00 – продавать. Шорт с текущих уровней возможен на «часовках».
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 76.00. Стоп: 78.00. Цель: 56.00.
Поддержка – 66.07. Сопротивление – 71.37.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 1 единицу до 309 штук.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 13.798 до 498.403 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -11.869 до 231.603 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -5.504 до 137.492 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.526 до 48.834 млн. баррелей.
Добыча нефти выросла на 0.9 до 10.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.637 до 5.655 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.282 до 2.633 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.919 до 3.022 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 13 до 69 процентов.
Спрос на бензин вырос на 0.578 до 8.726 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.704 до 9.005 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.028 до 0.577 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.184 до 0.677 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты вырос на 0.699 до 4.487 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.806 до 3.704 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.151 до 0.472 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.345 до 0.475 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты упал на -0.087 до 18.672 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 1.738 до 19.331 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.534 до 1.816 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.244 до 4.237 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан упал на -0.349 до 1.138 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.367 до 2.097 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.031 до 0.157 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.371 до 1.123 млн. баррелей в день.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
Народ бежит с рынка нефти. Продавцы боятся продавать, а покупатели покупать. На лицо абсурдность текущего роста. Находиться вне рынка в текущих обстоятельствах не самая плохая стратегия.
Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 22 марта. Продолжаем находиться вне рынка. Ждем откат.
Сценарий падения: при подходе к 72.00 будем продавать снова, это мысль прошлой недели, и пока нет смысла менять её на какую-то иную.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 72.00. Стоп: 74.00. Цель: 52.00.
Поддержка – 59.00. Сопротивление – 68.06.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 12-е апреля. Ждем отката, не покупаем.
Сценарий падения: при подходе к 580.0 будем продавать. Импульс выдыхается.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: при касании 577.0. Стоп: 588.0. Цель: 480.0.
Поддержка – 506.75. Сопротивление – 579.50.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 29 марта. Здесь можно покупать, причем агрессивно. Будем надеяться, что спрос со стороны Европы будет поддерживать рынок.
Сценарий падения: не продаем. В этом нет никакого смысла.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 2.574. Цель: 3.615. Кто в позиции от 2.550, перенесите стоп на 2.574. Цель: 3.615.
Продажа: нет.
Поддержка – 2.581. Сопротивление – 2.889.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group 
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
Видим отток спекулянтов как из покупок, так и из продаж. Ничего революционного от весенних месяцев мы и не ждали. Скорее, до конца апреля, рынок будет неспешно уходить вниз с небольшими остановками на отдых.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Ждем 600.0. Еще лучше 550.0. Там и будем размышлять о входе в лонг. Так как потребление находится на высоком уровне, к концу августа можем и не увидеть ярко выраженного минимума.
Сценарий падения: продали на прошлой неделе, теперь ждем. Первая серьезная поддержка находится на 623.0. Будем рассчитывать на то, что она будет пробита и мы уйдем хотя бы к 600.0.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 660.0, перенесите стоп на 663.0. Цель: 600.0.
Поддержка – 623.4. Сопротивление – 658.0.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
Есть рост активности и быков, и медведей на рынке кукурузы. Направление, которое на следующей неделе выберет рынок, можно будет считать истинным.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Продолжим ждать приемлемых уровней для покупок. В лонг не входим.
Сценарий падения: продолжаем стоять в шортах в расчете на откат хотя бы к 496.0. В случае падения ниже 523.0 можно незначительно нарастить позицию.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 570.0 и 540.0, держите стоп на 562.0. Цель: 496.0 (456.0).
Поддержка – 523.6. Сопротивление – 556.0.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. У масличной культуры есть потенциал для захода на 1700.0. Здесь можно покупать, однако, стоп ставим чуть ли не вплотную.
Сценарий падения: рекомендуем продажи. Последняя выделенная структура – это клин. Возможно падение в район 1300.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 1384.0. Цель: 1700. Кто в позиции от 1452.0, перенесите стоп на 1384.0. Цель: 1700.0.
Продажа: сейчас. Стоп: 1446.0. Цель: 1180.0.
Поддержка – 1390.4. Сопротивление – 1459.4.
Sugar 11 white, ICE
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Продолжаем рассчитывать на ход к 18.20. Покупаем. Держим открытые ранее позиции.
Сценарий падения: шорт от 18.20 продолжает оставаться основной идеей. Ждем прилета цен к данному уровню.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 15.40. Цель: 18.20. Кто в позиции от 16.50, держите стоп на 15.40. Цель: 18.20.
Продажа: при подходе к району 18.20. Стоп: 18.60. Цель: 16.60.
Поддержка – 15.81. Сопротивление – 18.28.
Сoffee С, ICE
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Мы пока находимся в рамках растущего канала. Покупка начала недели оказалась верной. Теперь ждем.
Сценарий падения: с продажами повременим. Попросим у рынка чтобы он прошел ниже 125.0, тогда будем думать.
Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции от 128.0 перенесите стоп на 125.90. Цель: Цель: 157.0.
Продажа: пока нет.
Поддержка – 126.45. Сопротивление – 140.40.
Gold. CME Group
Сценарий роста: если рынок вырастет выше 1750 можно покупать. Скорее всего это произойдет после заседания ФРС США в среду.
Сценарий падения: можно пытаться продавать при подходе к 1750 при появлении сигналов разворота вниз. Всё решится после заседания ФРС.
Рекомендации:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 1698. Сопротивление – 1739.
EUR/USD
Сценарий роста: продолжаем ждать прилета цен на 1.1600, не покупаем.
Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Чтобы ни сказал Пауэлл, евро, скорее всего, продолжит падать. Европейцам надо быстрее прививаться. Слишком долго, слишком много либерализма. Здесь можно добавить к шортам.
Рекомендации:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 1.2110. Цель: 1.1590. Кто в позиции от 1.2050, держите стоп на 1.2110. Цель: 1.1590.
Поддержка – 1.1839. Сопротивление – 1.1989.
USD/RUB
Сценарий роста: продолжаем считать, что пока рынок не взял 75.10 в покупках нет никакого смысла. Другое дело, если мы быстро окажемся на 68.00, там надо будет подумать. Нефть высоко. Рубль может преподнести гражданам России приятный сюрприз.
Сценарий падения: пока держим шорт. Если мы пройдем ниже 72.50, то внизу откроются отметки 70.00 и 68.00. Сильные движения возможны после заседания ФРС в среду.
Покупка: после роста выше 75.10. Стоп: 74.10. Цель: 80.00.
Продажа: нет. Кто в позиции от 74.60, держите стоп на 75.10. Цель: 70.00 (68.00).
Поддержка – 72.58. Сопротивление – 74.16.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 18 марта. Показали новый максимум. Не исключено, что 17-го марта Пауэлл вдохновит фондовые рынки на новые высокие подвиги, и какая-то часть от всеобщего виртуального благоденствия перепадет и российскому рынку. Купим в расчете на подъем к 167000.
Сценарий падения: при подходе к 167000 можно продавать. Второй вариант для шорта, это падение рынка ниже 140000.
Рекомендации:
Покупка: сейчас. Стоп: 144000. Цель: 1677000. Кто в позиции от 152000, перенесите стоп на 144000. Цель: 167000.
Продажа: после падения ниже 140000. Стоп: 146000. Цель: 100000. Или в районе 170000, после появления длинной красной свечи.
Поддержка – 147130. Сопротивление – 167180.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 12 марта 2021
