Страны экспортеры нефти продемонстрировали всему миру способность договариваться. Стоит признать, что если бы не пандемия, то Россия продолжила бы терять свои традиционные рынке в Европе при продолжении политики супер скидок от Саудовской Аравии. И этот факт придется учитывать в будущем, в светлом будущем.

Сейчас же, когда даже несмотря на соглашение о сокращении добычи на 10 млн. баррелей, плюс еще естественным образом только США потеряют 3 – 4 млн. баррелей в день, все равно к концу мая все хранилища будут заполнены нефтью. Добычу придется попросту останавливать, так как ситуация с вирусом продолжает оставаться тяжелой и в США, и в Европе.

Вряд ли мы можем вести разговор о ценах выше 30.00 долларов в мае. Разве только в спешном порядке не будут подготовлены гигантские резервуары для хранения излишков, что действительно имело бы смысл, так как, только к осени ситуация с китайским вирусом начнет остывать.

А возможно, что человечеству понравится сидеть дома. Ездить на работу в городе станет дурным тоном. А рынок нефти исчезнет за ненадобностью. Все, кому нужно, будут покупать у арабов по 4 доллара за бочку.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рубль: данные по резервам ЦБ за две недели с 20-го марта показали рост на 13.2 млрд. долларов. Это очень позитивный сигнал в данной ситуации. Помогло растущее золото, которое смотрится уверенно и готово вырасти еще процентов на 10 минимум.

Договоренность с ОПЕК по нефти отодвинуло красную черту для российской экономики на несколько месяцев, куда-то на начало января следующего года. Мы вернулись за стол переговоров, значит, можем искать компромисс в сложившейся ситуации. Впрочем, в один прекрасный день и в Кремле должны осознать, что от текущей экономической модели, когда тобой может управлять импульсивный восточный принц, надо отказываться.

Brent. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Видим, что трейдеры пытаются трезво оценивать происходящее. Несмотря на заявленное сокращение добычи странами ОПЕК+, избыток на рынке сохранится еще продолжительное время. Не покупаем.

Сценарий падения: да, здесь можно продавать. Возможно, что после длинных выходных в США рынок откроется небольшим провокационным рывком вверх, но вряд ли на фоне стоящих городов и растущей безработицы цены на нефть будут расти.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и вплоть до 40.00. Стоп: 44.00?! Цель: 20.00. Внимательно считайте риски. Кто в позиции, перенесите стоп ан 44.00. Цель: 20.00.

Поддержка – 21.47. Сопротивление – 37.12.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 58 единиц до 504 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 15.177 до 484.37 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 10.497 до 257.303 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.476 до 122.724 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 6.417 до 49.241 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.6 до 12.4 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.173 до 5.874 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.322 до 2.833 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.149 до 3.041 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -6.7 до 75.6 процента.

Спрос на бензин упал на -1.594 до 5.065 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -1.638 до 5.818 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.243 до 0.493 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.097 до 0.77 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.1 до 3.807 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.016 до 4.982 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.058 до 0.185 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.206 до 1.293 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -3.401 до 14.446 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -2.808 до 17.511 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.139 до 2.069 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.233 до 5.529 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.256 до 1.096 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.093 до 2.007 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.001 до 0.104 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.15 до 1.039 млн. баррелей в день.

Быки пытались обозначить активность, однако, по поведению цен в конце недели видим, что разочарование есть. Следовательно, смотрим по рынку вниз.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 21 апреля. В рост не верим. Текущий отскок скорее место для продаж. Фундамент просто не оставляет быкам шанса. В мае сокращать добычу придется снова.

Сценарий падения: текущих договоренностей ОПЕК+ рынку недостаточно. Мы в центре апокалипсиса. По WTI можем увидеть и 15 долларов, и даже 10.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 10.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 34.00. Цель: 10.00. Считайте риски! Кто в позиции, перенесите стоп на 34.00. Цель: 10.00.

Поддержка – 19.37. Сопротивление – 29.38.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Картинка для быков выглядит плохо. Нас ждет 222.00 и неизвестность. Не покупаем.

Сценарий падения: при первых признаках продолжения падения — продавать с текущих уровней. Уровни низки, но пока никто не может даже предположить, когда восстановится спрос.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: в случае закрытия дня ниже 300.0. Стоп: 334.0 Цель: 150.0.

Поддержка – 222.50. Сопротивление – 322.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 28 апреля. Текущее восстановление всерьез не воспринимаем. Фундамент остается для газа ужасающим. Рынок попросту затоварен.

Сценарий падения: неприятно. Взяли и выбили нас из шорта. Не понятно. Берем паузу.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 2.000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.52. Сопротивление – 1.925.

Gold. CME Group

Сценарий роста: «сильный рост будет если только экономика США начнет схлопываться» — цитата прошлой недели. Уже 16 миллионов новых безработных за три недели. Это 10% трудоспособного населения страны. Это лонг по золоту.

Сценарий падения: есть опасения, что после зеленого четверга (в пятницу был выходной) вопрос о том «когда продавать золото», может быть отложен до отметки 5000 (пять тысяч).

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1580. Цель: 2000?! Кто в позиции от 1650, перенесите стоп на 1580. Цель: 2000?!

Продажа: нет.

Поддержка – 1640. Сопротивление – 1763.

Евро/доллар

Сценарий роста: прирост зараженных по 100 тысяч в день в США доллар вряд ли выдержит. Ход к 1.1450 это то, что весьма вероятно, а 1.2000 укладывается в голове. В случае подъема выше 1.1000 добавить к лонгам.

Сценарий падения: на фоне поддержки населению и бизнесу фиатные валюты на наших глазах переходят в разряд эфимерных. Шортим евро только после падения ниже 1.0800.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 1.1010. Стоп: 1.0790. Цель: 1.2000. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.0790. Цель: 1.2000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1000, перенесите стоп на 1.1010. Цель: 1.0000.

Поддержка – 1.0761. Сопротивление – 1.0962.

Доллар/рубль

Сценарий роста: видим, что сход (шабаш) нефтяников порадовал рубль, но не сильно. Мы достигли 73.00 и на этом всё закончилось. В текущей ситуации, пусть не в апреле, пусть в мае, если людям просто не раздадут денег, Россию могут ждать сильные потрясения. Кредитная схема развития экономики имеет один недостаток – человеку для выполнения своих обязательств постоянно нужна работа. Покупаем доллары после возврата рынка выше 74.00.

Сценарий падения: всё очень красиво, дальше должны идти вверх. Вниз мы сможем двинуться только в случае или роста цен на нефть выше 40.00, или после появления некоего искусственного курса.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 74.00. Стоп: 72.40. Цель: 85.40.

Продажа: нет.

Поддержка – 72.63. Сопротивление – 76.31.

Индекс РТС

Сценарий роста: фундаментально сложно такое предположить. У нас есть опасность неоплаты услуг ЖКХ на 70% в апреле. А это кассовый разрыв и новые дотации монополиям. Кроме нескольких медицинских предприятий никто в данной ситуации ничего не заработает.
Это была красивая коррекция вверх. Нас ждет новая волна падения.

Сценарий падения: это шорт. Ждем появления красной свечки и продаем. От района 1250 продавать обязательно.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: после закрытия красной свечи ниже уровня 1100. Стоп: 1186. Цель: 600. Или после касания 125000. Стоп: 128000.

Поддержка – 1033. Сопротивление – 1172.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 10 апреля 2020