Прошла информация в СМИ, что Saudi Aramco разместится по верхней границе и власти Саудовской Аравии привлекут ориентировочно 25.6 млрд. долларов. Видим, что в пятницу покупатели, которые поддерживали до этого рынок для того, чтобы не испортить фон при размещении бумаг, ушли, и теперь мы идем тестировать 60.00.
Цены еще две недели назад были заряжены на падение. Сейчас трейдеры рисуют то, что должно было происходить по их мнению несколько раньше. Просто никто не стал спорить с большими деньгами королевства. Арабы на первичном размещении своего национального достояния были настроены решительно.

Нефть пошла вниз, что немедленно повлияло на рубль в пятницу. Если дела на валютном рынке станут совсем плохи, то ЦБ РФ может и повременить со снижением ставки в декабре. Россия уже несколько лет подряд недобирает до среднемирового роста по 2-3% годовых. Накапливаясь такое отставание рано или поздно приведет к потери конкурентоспособности, что в свою очередь чревато новым витком инфляции и турецким сценарием 2018-го года, когда падение лиры составило 80% за 6 месяцев. Банк Турции до сих пор вынужден держать ставки на уровне 14.0% годовых. В месяцы паники ставка доходила до 24%. Впрочем, мы не забыли свой 2014-й.
Рубль может потерять к концу года 3-4% по отношению к доллару, при условии, что нефть не опустится ниже 55 долларов за баррель.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Данные по открытому интересу резко отличаются от происходящего на рынке. Сильное движение вниз в пятницу говорит нам о том, что быки утратили контроль над рынком. Впору говорить о резкой смене настроений с бычьих на медвежьи.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 30 декабря. Наши опасения на счет слабого роста оправдались. Рекомендаций покупать мы не давали. Глядя на итог торгов пятницы, можем предположить падение к 50.00.

Сценарий падения: «в случае падения ниже 62.00 можно продавать», писали мы на прошлой неделе. Если момент вами был упущен, ждите отката к 61.50 – 62.0 и продавайте. Цель 50.00 не выглядит завышенной.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 61.50. Стоп: 63.50. Цель: 50.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.50. Цель: 50.00.

Поддержка – 59.72. Сопротивление – 64.27.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 3 единицы и составляет 668 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.572 до 451.952 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 5.132 до 225.978 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.725 до 116.406 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.097 до 44.124 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.218 до 6.19 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.453 до 3.48 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.235 до 2.71 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.2 до 89.3 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.012 до 9.204 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.012 до 10.065 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.258 до 0.773 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.046 до 0.935 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.07 до 4.393 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.049 до 5.075 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.077 до 0.238 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 814.745 до 816 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.125 до 21.106 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.443 до 23.324 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.479 до 2.608 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.179 до 5.205 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.155 до 1.239 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.132 до 2.259 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.056 до 0.193 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.052 до 1.31 млн. баррелей в день.

В связи с прошедшим праздником Дня благодарения в США данных об открытых позициях нет.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Наш стоп на 55.30 перестал существовать. Теперь попытки купить будем предпринимать на уровнях ниже 50.00.

Сценарий падения: текущий район подходит для продаж. В случае отката рынка вверх можно продавать вплоть до 57.00. Падение на три доллара за один торговый день будет крайне трудно игнорировать трейдерам в понедельник. Есть все предпосылки для того, что падение продолжится.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и вплоть до 57.00. Стоп: 58.00. Цель: 42.00.

Поддержка – 54.64. Сопротивление – 58.79.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Вряд ли нас ждет рост на следующей неделе на фоне сильно сдавшей в пятницу нефти. Не покупаем.

Сценарий падения: в случае падения рынка ниже 560.0 можно добавить к открытым ранее позициям. Ход на 480.0 считаем возможным.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 603.0. Цель: 480.0.

Поддержка – 556.25. Сопротивление – 592.75.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: наше терпение вознаграждено рынком. Текущие уровни можно рассматривать для частичной фиксации прибыли. Пока мы продолжаем стоять в лонгах, в расчете на то, что цены пробьют 33000 и мы достигнем района 40000.

Сценарий падения: несмотря на соблазн продать от 33000 не будем этого делать, так как развивающаяся структура предполагает более значительный рост. Максимальные цели движения вверх могут находиться на уровне 43000.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 26200. Цель: 43000!

Продажа: нет.

Поддержка – 30555. Сопротивление – 33539.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс с датой экспирации 27 декабря. Глядя на рынок пятницы понимаешь, что использование стоп-ордеров не лишено смысла. Пока разговоры о покупках откладываем.

Сценарий падения: наши ожидания роста стоимости газа не оправдались. Если рынок пройдет вниз 2.28, то нас ждет падение к 2.00. Уровни для продаж занижены, поэтому рекомендации «продавать» не будет.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.200. Сопротивление – 2.443.

Евро/доллар

Сценарий роста: разворотная свеча пятницы. Если выбило по стоп-ордеру, входим снова. Продолжаем бороться за лонги по евро. Перспектива снижения ставок в США в 2020-м сохраняется. Вопрос в том, что будут делать власти и центральные банки при нулевых ставках, если наступит новый кризис.

Сценарий падения: быки прошли по краю и удержались от падения. Нам даже не пришлось рассуждать о 1.0950 как о последнем оплоте. Пока о продажах не рассуждаем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.0979. Цель: 1.1350 (1.2000). Кто в позиции, перенесите стоп на 1.0979. Цель: 1.1350 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0988 (1.0953). Сопротивление – 1.1071.

Доллар/рубль

Сценарий роста: ослабление нефти в пятницу способствовало росту доллара. Стоим в покупке. В случае роста выше 64.50 можно нарастить позицию. Перспектива движения к 65.25 выглядит реальной.

Сценарий падения: если цены на углеводороды, нефть и газ, будут падать и дальше, то разговор о покупке рублей нам придется отложить на неопределенное время.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.68. Цель: 65.25 (70.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 63.50. Сопротивление – 64.47.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 27.11.2019