Страны ОПЕК+ планируют убрать с рынка излишки нефти, сократив предложение на внешнем рынке на 1.2 млн. баррелей в день в 1-м квартале 2019 года. Однако, разговоры о данном шаге пока не мешают падать нефтяным котировкам. Более того, не стоит забывать, что Саудовская Аравия вассал Вашингтона, и в случае продолжения политического давления, мировой лидер по экспорту может не выдержать и сдать назад, то есть не станет сокращать предложение. Хотя, если исходить из того, что бюджет КСА на 2019 год сформирован из расчета 80 долларов за баррель, у американцев быстро выкрутить руки сателлиту не получится.

Бочка нефти продолжает терять стоимость как в долларах, так и в рублях, что делает перспективы формирования бюджета если не 2019, то 2020 года весьма туманными. Это на данный момент рынок и отыгрывает. Часть спекулянтов может быть расстроена тем, что рубль не окреп к 60.00, хотя ставки такие делались. Теперь данные контракты будут ликвидированы с убытком. Растет риск уменьшения профицита внешней торговли до нуля, что в купе с имеющимся корпоративным долгом создает предпосылки для дефицита валюты внутри страны уже в следующем году. А так как перекредитоваться за рубежом теперь будет непросто из-за санкционного давления, перспективы рубля при низких ценах на нефть ниже 50.00 по Brent будут негативными. Если мы как-то удержимся над 50.00, то в принципе такой сценарий Россию в её нынешнем состоянии устроит.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим достаточно резкое сокращение коротких позиций спекулянтов, что можно объяснить банальной фиксацией прибыли. Переворачиваться вверх пока никто не спешит. Рост объемов покупок минимален. Пока сигналов о том, что рынок может развернуться вверх у нас нет.

Поддержка – 53.02.  Сопротивление – 59.56.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 28 декабря. Если текущее падение закончится здесь и сейчас, то все будет слишком красиво. В понедельник укороченный торговый день в США, во вторник выходной, Рождество, исходя из этого, ждем откат к 56.00 – 57.00, к концу недели, а уже с 3 января начнется новая жизнь на старом рынке.

Сценарий падения: если кто-то закрыл позиции в пятницу – это было здраво. Праздники внесут свои коррективы в торговлю. Кто-там, что скажет за выходные из министров или политиков неизвестно. Что ж, всех с профитом, новых продаж не открываем. Желающие посмотреть, чем дело кончится агрессивно поджимают стоп-ордера.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Все закрыть. Кто остается в позиции, перенесите стоп на 56.10. Цель: 40.00!

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 10 единиц и составляет 883 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -0.497 до 441.457 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.766 до 230.103 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -4.237 до 119.9 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.091 до 40.492 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.6 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.03 до 7.423 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.051 до 2.325 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.021 до 5.098 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.3 до 95.4 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.207 до 9.243 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.123 до 10.334 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.07 до 0.595 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.363 до 0.948 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.417 до 4.886 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.152 до 5.393 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.005 до 0.139 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.18 до 1.251 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.848 до 22.329 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.276 до 24.601 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.069 до 1.812 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.088 до 5.452 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.185 до 1.812 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.126 до 2.077 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.036 до 0.225 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.356 до 0.963 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим, что пока агрессия со стороны медведей не спадает. Пока ничто не может заставить нас поверить в разворот рынка. Продолжаем смотреть вниз.

Поддержка – 49.51.  Сопротивление – 41.30.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 22 января.  Если Brent, судя по Фибо-уровням, достиг своих минимумов, то у WTI остается еще пространство для падения вплоть до 41.00. Пока мы не поднимемся выше 50.00 рассчитывать на разворот сложно. Не покупаем.

Сценарий падения: можно еще немного подержать шорты, но, если кто-то хочет все закрыть и спокойно провести праздники, сделайте это. Не стоит себя мучить. Остающимся на корабле рекомендуем поджать стоп-ордера.

Рекомендация:

Покупка: при касании 41.30. Стоп: 38.30. Цель: 49.80.

Продажа: нет. Все закрыть. Кто остается в позиции, перенесите стоп на 47.60. Цель: 41.30.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 489.00. Сопротивление – 542.50.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 10 января. Продолжаем отмечать, что от 490.0 надо покупать. Текущие уровни нельзя назвать плохими для покупок, но у рынка пока есть пространство для падения.

Сценарий падения: кто не хочет ждать 490.0, не ждите. Пауза в трейдинге пока никому не вредила. Кто остается, поджимает стоп ордера.

Рекомендация:

Покупка: при касании 490.0. Стоп: 480.0. Цель: 640.0.

Продажа: нет. Все закрыть. Кто остается в позиции, перенесите стоп на 533.0. Цель: 490.0.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 18942 (17438). Сопротивление – 23242.

Сценарий роста: разумно предположить, что перед праздниками будет затишье. То есть, падать мы не будем, распродажи закончатся. А раз так, то купить можно именно вот тут.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Цены слишком низко.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 18900. Цель: 27000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.470. Сопротивление – 3.987.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс с датой экспирации 27 декабря. Соблазнительно мы зависли над 3.50, но с учетом того, что впереди праздники, делать ничего не будем. Вне рынка.

Сценарий падения: в США никаких морозов нет. Чикаго +3, Нью-Йорк +6.  Ситуация складывается пока более чем благоприятно для медведей. Тем не менее, остаемся вне рынка. Праздники.

Рекомендация:

Покупка: при касании 3.01. Стоп: 2.94. Цель: 6.40.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1297 (1.1211). Сопротивление – 1.1480.

Сценарий роста: видим Рождественское стояние у ели. Рынок переосмыслит перспективы на праздниках и уже с 3 января начнет тренд. Если некоторые намеки на то, что текущий рост евро был очередной коррекцией к падению, и нам все-таки придется сходить на 1.0900 (больно пятничная свечка страшная). Продолжаем удерживать текущие лонги, новых не открываем.

Сценарий падения: красная свеча пятницы заставляет нас задуматься о продажах. Сделаем это. Ход к 1.0900 возможен.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, стоп: 1.1268. Цель: 1.2400.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1493. Цель: 1.0870.

Доллар-рубль.

Поддержка – 67.63. Сопротивление – 70.90.

Сценарий роста: это тот случай, когда результат на табло. Том самом, которое убрали с улицы. Нефть падает, рубль усыхает. Хорошо, написали купить доллар на прошлой неделе, а то нам бы сейчас было бы стыдно. Возможно, но не обязательно откатим до праздника к 67.70. Но при падающей нефти никто не захочет на новогодние каникулы уходить в рублях.

Сценарий падения: какая красота. Будь это евро/доллар, шорт 100%. Желающие могут попробовать продать со стопом на 69.26. Но явно рекомендовать продажи не будем. Но красиво.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 66.30. Цель: 74.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Коммерческие запасы нефти в США, EIA. Данные на 19.12.2018