По мере восстановления на нефтяном рынке баланса между спросом и предложением, соревнование между основными мировыми производителями за первое место по объемам добычи будет меньше подвержено влиянию политических факторов, и больше — факторов экономических

Агентство Bloomberg сообщило, что по данным организации Совместная инициатива по нефтяной статистике (Joint Organizations Data Initiative, JODI) Россия добывала в декабре 2016 года 10,49 млн баррелей нефти в сутки, Саудовская Аравия — 10,46 млн баррелей, а на третьем месте оказались США с показателем в 8,8 млн баррелей в сутки. В российской прессе новость о смене лидера мировой нефтедобычи была растиражирована и представлена как важное событие. Действительно, по формальным показателям Россия оказалась на первом месте. Но, как часто говорят, дьявол в деталях. На них и остановимся.

Прежде всего, сыграл свою роль фактор сезонности. В странах Персидского залива зимние месяцы — это, как правило, период сезонного снижения добычи, вызванного профилактикой и ремонтами. Весной и летом спрос на электроэнергию резко возрастает из-за высоких температур и роста потребности в кондиционировании помещений. Многие электростанции в регионе используют нефть (мазут) в качестве топлива. Для удовлетворения растущего спроса увеличивается и добыча нефти. Так что России, скорее всего, не удастся долго «носить майку лидера». В феврале и марте 2016 года добыча нефти в России также превышала объемы, добываемые Саудовской Аравией. Аналогичная ситуация складывалась и зимой 2014-2015 годов и часто имела место в предшествующие годы.

К сезонному фактору в этом году прибавились особенности «игры в поддавки» по согласованному снижению добычи ОПЕК и присоединившихся не входящих в картель производителей. Новая общая квота по объему добычи для ОПЕК на первую половину 2017 года была согласована исходя из уровней фактической добычи членов организации на ноябрь 2016 года.

Добыча и квоты ОПЕК. Источник: Центр изучения энергетической политики Института энергетики ВШЭ, данные Мирового банка, МЭА и ОПЕК

Скорость достижения оговоренных в соглашении квот отличается у разных участников. Саудовская Аравия начала значительное сокращение своей добычи в конце 2016 года — начале 2017 года. Большая часть российского сокращения объемов нефтедобычи должна прийтись на конец весны — начало лета 2017 года. Это связано с технологическими условиями добычи в России, в частности с использованием метода заводнения для повышения пластового давления в Западной Сибири. Остановка скважин зимой во многих случаях может привести к повреждениям оборудования и скважин.

Распределение «первых мест» в мировой добыче нефти также является весьма условным и зависит от того, включают ли в статистику газовый конденсат и другие жидкие углеводороды, которые в статистике могут относиться как к продукции нефтяной отрасли, так и к продукции газовой отрасли. Но независимо от классификации жидких углевородов на стороне предложения, они входят в мировой нефтяной баланс на стороне спроса и их важно учитывать, когда мы обсуждаем ситуацию с соотношением спроса и предложения и ее влияние на цены. Если посмотреть на статистику JODI по добыче нефти и жидких углеводоров за декабрь 2016 года, то на первом месте в мире находятся США с 13,3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, Россия стоит на втором месте с 11,3 млн баррелей н. э. (помимо нефти в эту цифру включается газовый конденсат и сжиженные углеводородные газы), а третье место занимает Саудовская Аравия, по которой данные по производимым жидким углеводородам в статистике JODI просто отсутствуют.

Еще важнее взглянуть на то, какой объем добычи нефти и жидких углеводородов мировые лидеры нарастили относительно уровня добычи в 2010 году, то есть относительно уровней в начале технологической революции в добыче сланцевого газа и нефти плотных пород в США (Рис. 2). По сравнению с уровнем 1 января 2010 года к настоящему времени инкрементальный прирост добычи нефти и жидких углеводородов в США вдвое превышает прирост добычи в Саудовской Аравии и вчетверо — в России. Большая часть этого прироста пришлась на 2013-2014 годы. В 2015 году и в первой половине 2016 года американская добыча сокращалась, но к концу 2016 года на волне роста цен снова стала подрастать. Более того, за счет жидких углеводородов (значительная часть которых производится в газовой отрасли США и, соответственно, отражается в статистике раздельно с добычей сырой нефти) показатели инкрементального прироста быстро вернулись к своим пиковым значениям.

Инкрементальный прирост добычи нефти и жидких УВ в крупнейших странах-производителях с начала 2010 года. Источник: Центр изучения энергетической политики Института энергетики ВШЭ, данные JODI

В 2015-2016 годах производители нефти плотных пород в США продемонстрировали свою способность предотвратить резкое сокращение добычи в условиях падающих нефтяных цен. В следующем году мы станем свидетелями второй части эксперимента с целью установить: насколько быстро добыча нефти плотных пород в США может откликнуться на рост нефтяных цен? По мере восстановления на нефтяном рынке баланса между спросом и предложением, соревнование между основными мировыми производителями за первое место по объемам добычи будет меньше подвержено влиянию политических факторов, и больше — факторов экономических. По осени и подсчитаем.