«Русснефть» выставит на IPO до 20% обыкновенных акций
Компания Belyrian Holdings Limited, бенефициарными владельцами которой являются члены семьи Гуцериевых, планирует продать в рамках публичного предложения (IPO) на Московской бирже до 20% обыкновенных акций «Русснефти», или 15% уставного капитала компании, говорится в официальном заявлении «Русснефти».
«Ожидается, что объем предложения составит до 20% акций компании от общего числа обыкновенных акций, что составляет около 15% уставного капитала компании», — сообщает «Русснефть».
Предложение запланировано на четвертый квартал 2016 года и предусматривает продажу акций через инфраструктуру Московской биржи. Компания ожидает, что к моменту начала предложения акции будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня Московской биржи.
Компания и Belyrian Holdings Limited планируют принять обязательства по запрету на новые выпуски и продажу акций (с некоторыми стандартными исключениями) на срок 180 дней после предложения. Компания Glencore, которая также является акционером «Русснефти», дала согласие на 180-дневный запрет на продажу акций начиная с момента подписания соответствующего обязательства 31 октября 2016 года.
ВТБ Капитал и Sberbank CIB выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. Атон и БКС выступают совместными букраннерами. ЕФГ «Управление Активами» и ИК «Ай Ти Инвест» выступают в роли ко-лид менеджеров. LECAP выступает юридическим консультантом компании в ходе предложения.
«Листинг акций на Московской бирже откроет для компании доступ к рынку акционерного капитала и будет способствовать повышению прозрачности и качества корпоративного управления компании, а также ее инвестиционной привлекательности. Мы надеемся, что IPO «Русснефти» заинтересует широкий круг инвесторов, предоставив уникальную возможность инвестирования в растущую независимую нефтегазовую компанию», — отметил председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев.
Он отметил, что на сегодняшний день «Русснефть» является крупнейшей российской частной нефтяной компанией, акции которой не имеют листинга на бирже, и обладает диверсифицированным портфелем активов как в ключевых нефтегазоносных регионах России — Поволжье, Западной и Центральной Сибири, так и за рубежом.
По словам Гуцериева, в отличие от приватизированных компаний «Русснефть» развивалась органически, достигнув существенной базы запасов с уровнем свыше 200 млн тонн на текущий день. За последние несколько лет «Русснефти» удалось существенно оптимизировать портфель активов, запустить программу повышения операционной эффективности и оптимизировать структуру капитала, что позволило значительно снизить уровень долговой нагрузки.
Стабильное финансовое положение и устойчивый денежный поток наряду с высокими показателями восполнения запасов и значительным потенциалом роста добычи являются предпосылками для успешной реализации стратегии компании, направленной на рост и устойчивое развитие, отметил Гуцериев.
Ранее, глава компании Михаил Гуцериев говорил, что компания планирует продать через IPO не менее 10% своих акций, уточняя, что на IPO будет предложена только «РуссНефть», без других активов.
«Русснефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем 2P запасов компании превышает 200 млн. тонн (классификация SPE), добыча в 2015 году составила 7,9 млн тонн с учетом активов в Азербайджане. 75% уставного капитала (67% обыкновенных акций) компании принадлежит Belyrian Holdings Limited и ее дочерним обществам, бенефициарными владельцами которых являются члены семьи Гуцериевых. 25% уставного капитала (33% обыкновенных акций) компании принадлежит швейцарской Glencore plc и ее дочерним обществам.
