Мировые цены на нефть в пятницу снизились на фоне заявлений правительства КНР, которые усилили опасения инвесторов по поводу снижения спроса на сырье в стране.

По итогам торговой сессии пятницы цены на нефть были следующими:
— Light Sweet (WTI) — $104,70 (-$0,79)

— Brent — $107,17 (-$0,48)

В конце недели правительство КНР сообщило о решении обязать более чем 1,4 тыс компаний из 19 отраслей сократить избыточные производственные мощности в течение 2013 года, чтобы добиться более медленного и устойчивого роста экономики.

В частности, Китай планирует закрыть более 92 млн тонн избыточных мощностей по производству цемента и 7 млн тонн — по производству стали.

Прогноз ценовых колебаний с 29 июля по 9 августа

Brent. ICE.
Поддержка -106.21. Сопротивление –108.71.Сценарий роста: на прошлой неделе рынок отошел от максимумов, определив уровень 106.21 как значимый для дальнейшего развития сюжета. Уход ниже не него вызовет отход цен к 103.00. если же ценам удастся удержаться всю следующую неделю выше 106.21 , то ход к 115.00 будет вполне нормальным развитием событий.
Сценарий падения: стратегически за медведей в данной ситуации – отсутствие хорошего ценового импульса вверх у быков. Все попытки поднять рынок не выглядят убедительными, медведям удается постоянно срывать наступление быков, что приводит к скомканности картинки – нет четкого пятиволнового импульса вверх. Уход ниже 106.00 – открывает путь к 103.00, уход ниже 103.00 откроет путь к нижней границе широкого восходящего канала.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 105.95. Цель: 115.00.
Продажа: Сейчас. Стоп: 108.20. Цель: 103.80. Кто продал, переносит стоп на 108.20.

WTI.NYMEX.
Поддержка –100.32. Сопротивление — 109.33.Сценарий роста: быки сбавили напор, что не удивительно, произошло именно то, что мы и предполагали — коррекция. Для покупок тактически интересно встретить рынок на отметке 100.32. Как вариант на следующей неделе возможны брожения в районе 105.00 без каких либо серьезных движений, конечной целью которых останется отметка 100.32.
Сценарий падения: поздравляем всех, кто продал, от 109.00. Дальше надо набраться терпения и додавить ситуацию до 100.60 — установленная нами цель.

Рекомендация:
Покупка: при касании 100.60. Стоп: 99.40.Цель: 115.00.
Продажа: при касании 109.00. Стоп: 109.45. Цель: 100.60. Кто продал, переносит стоп на 109.45.

Gaz-Oil.ICE.
Поддержка 1 – 903.70. Поддержка 2 – 886.19. Сопротивление –930.87.Сценарий роста:цены,в результате коррекции сбавили темп, что укладывается в наше видение рынка (см. прошлый прогноз), уровень 903.70 видится как не слишком надежная поддержка, против уровня 886.19, который выглядит более фундаментально. Там и откроются новые возможности для покупок.
Сценарий падения: цены не стали подниматься вверх к 940.00, и ушли вниз от 930.00, что несколько не совпало с нашими прогнозом, однако общий ход наших рассуждений остается верным – на то он и прогноз. Протолкнуть рынок к 886.19 медведи способны, а вот дальнейшее падение уже видится не столь однозначно.

Рекомендация:
Покупка: с небольшим риском сейчас. Стоп: 902.00. Цель:1020.00.
Продажа: при касании 925.00. Стоп: 933.60. Цель: 887.00.

HeatingOil.NYMEX.
Поддержка 1 –2.99.Поддержка 2 – 2.96. Сопротивление-3.13.Сценарий роста:на рынке — предсказанное нами охлаждение после гипертрофированного роста цены, отмеченного трендами «1», «2» и «3».Вновь появились интересные уровни для входа. Уровни 2.99 и 2.96 – образуют для быков хорошую подушку, пробиться через которую будет не просто.
Сценарий падения: медвежий спурт выглядит ярко, но пока не убедительно. Отход вверх до 3.05 будет очень кстати, перед тем как штурмовать 2.99 и 2.96. Если же рынок пробьет указанные уровни сразу… у быков наступят черные времена.

Рекомендация:
Покупка:Сейчас. Добавить при касании 2.96. Стоп: 2.94. Цель: 3.23.
Продажа: При касании 3.04. Стоп: 3.06. Цель: 2.85.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка -653.00.Сопротивление–680.62.
Сценарий роста: можно с большой долей вероятности предположить, что за рынком следит большое количество покупателейно все они ждут «условного сигнала».Хотя, часть из них может рассматривать краткосрочный подъем цен к 700.00, как начало конца медвежьих настроений. Медведи пока не могут нарисовать на рынке агрессию, а это не в их пользу.
Сценарий падения: цены вернулись под уровень 680.00. Уход ниже 643.00 приведет к ходу на 600.00. Но у картинки крайне низкий потенциал – нет хороших точек для продажи. Даже если рынок и рухнет, воздержание от продаж не несет в себе вреда (появятся хорошие уровни для покупок).

Рекомендация:
Покупка: При касании тренда «1». Стоп: 630.00. Цель: Тренд «2».
Продажа: нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка- ???Сопротивление–520.76.
Сценарий роста: быкам сломали не только рога, но и хребет. Подняться после такого они смогут, но вряд ли мы увидим резкий отскок (если только это не чья-то спекулятивная затея). Воздержимся от покупок в ближайшее время и подождем развития событий.
Сценарий падения: тот, кто продал на прошлой неделе – тот герой. Мы не давали таких рекомендаций, потому как подобное развитие событий не рассматривалось нами как приоритетное. Очевидно, что и продавать сейчас поздно. Нет смысла бежать от ушедшего от нас поезда. Сидим ждем на станции, пьем чай.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: нет.

SoybeansNo. 1.CBOT.
Поддержка – 1250.29. Сопротивление–1275.26.Сценарий роста: район 1250.00 может стать хорошей поддержкой. Для покупок есть варианты и риски невелики – к чему и должен стремиться спекулянт. Да, прокол вниз на прошлой неделе повытряхивал народ из позиций, но зеленая свеча в пятницу появилась не спроста – когда есть возможность войти в рынок с маленьким риском и с большим потенциалом – это надо делать.
Сценарий падения: уход ниже 1250.00 – откроет перед медведями ларец с отметкой 1000.00. Такое развитие событий возможно и его надо иметь ввиду: после пробоя линии поддержки цены вернуться к ней с обратной стороны, что даст возможность продать с приемлемым риском.Тот кто не в позиции ждет именно такой ситуации.

Рекомендация:
Покупка:Сейчас. Стоп: 1240.00. Цель: 1469.50.
Продажа:После пробоя поддержки и подхода цен с обратной стороны. Стоп на 15 долларов выше токи входа. Цель: 1000.00.

Rapeseed.MATIF.
Поддержка – ???Сопротивление –391.86.
Сценарий роста: цены на данный момент ведут себя крайне агрессивно, ждем пробития вверх тренда «3», что откроет возможность отхода к тренду «2», а не исключено, что и выше, так как тренд «2» также агрессивен.
Сценарий падения: для медведей все сложилось лучше некуда. Те, кто еще не зафиксировал прибыль, пододвинули свои стопы настолько близко, что малейшего хода вверх будет достаточно для отскока цены на двадцать долларов за пару дней.

Рекомендация:
Покупка: После пробоя тренда «3» и касания его ценой с обратной стороны. Стоп на 10 долларов ниже точки входа. Цель: 400.00.
Продажа:нет.

Спрэд: Gaz-Oil(ICE)/Brent (ICE).
Поддержка – 116.43. Сопротивление – 134.57.
Сценарий роста: на рынке достаточно равновесная ситуация, куда склонится чаша весов – увидим. Цены пробили линию сопротивления и отправились к отметке 160.00. Насколько будет извилист этот путь, мы увидим, однако не исключен возврат к 120.00 и лишь затем продолжение восходящего движения. Тот, кто купил от 120.00, держит позицию.
Сценарий падения: пробой поддержки и выход из ценового канала откроет путь к 100.00. Ждем пробоя поддержки, тестирования ей с обратной стороны, продаем и идем вниз к 100.00. Как придумали, так и будет.

Рекомендация:
Покупка: нет. Кто купил, переносит стоп на 115.00.
Продажа: нет. Кто продал, держит стоп на 136.00. Цель: 100.00.

Спрэд: Gaz-Oil(ICE)/Heatingoil (NYMEX).
Поддержка – -20.00. Сопротивление – -10.00.
Сценарий роста: нервный срыв рынка на прошлой неделе распугал всех быков. Дадим Его Высочеству время, чтобы он пришел в себя. Так как в данной ситуации рассуждать о покупках небезопасно.
Сценарий падения: Цены тестируют бывшую поддержку с обратной стороны. Хорошая позиция, чтобы попытаться поймать еще один ход вниз.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: Сейчас. Стоп: -12.5. Цель: -35.00.